شهدت شركة PG&E Corporation انخفاضًا بنسبة 3% في أسعار أسهمها يوم الاثنين بعد الإعلان عن خططها لإطلاق عروض عامة متزامنة. تعرض شركة الطاقة أسهمًا عادية بقيمة 1,200 مليون دولار إلى جانب مبلغ مماثل من الأسهم الممتازة الإلزامية القابلة للتحويل من السلسلة A المصدرة حديثًا، ليصل إجمالي العروض إلى 2,400 مليون دولار.
كما منحت الشركة متعهدي الاكتتاب خيارًا لمدة 30 يومًا لشراء أسهم إضافية، والتي قد تصل إلى 180 مليون دولار من الأسهم العادية و180 مليون دولار أخرى من الأسهم الممتازة في حالة الاكتتاب الزائد. سيتم تخصيص عائدات هذه العروض للاستخدامات المؤسسية العامة، والتي قد تشمل تمويل استراتيجية الاستثمار الرأسمالي لشركة PG&E على مدى خمس سنوات.
تم تحديد أفضلية تصفية قدرها 50.00 دولار لكل وحدة من الأسهم الممتازة، ومن المقرر أن يتم تحويلها تلقائيًا إلى أسهم عادية في أو حوالي 1 ديسمبر 2027، ما لم يختر حاملو الأسهم التحويل في وقت أبكر. سيتم تحديد الشروط المحددة، بما في ذلك معدلات التحويل ومعدل توزيع الأرباح للأسهم الممتازة، في وقت التسعير. في حين أن الأسهم الممتازة غير متداولة حاليًا في أي سوق عام، تخطط PG&E للتقدم بطلب إدراجها في بورصة نيويورك تحت الرمز "PCG-PrA".
تتم إدارة العروض من قبل فريق من مديري الاكتتاب المشتركين، بما في ذلك مؤسسات مالية بارزة مثل J.P. Morgan و Barclays و سيتي جروب إنك و BofA Securities و Mizuho و Wells Fargo Securities. يمثل إطلاق هذه العروض خطوة مالية مهمة لشركة PG&E Corporation، حيث تسعى إلى تعزيز هيكلها الرأسمالي والاستثمار في النمو المستقبلي.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا