في خطوة هامة لتعزيز عروضها في مجال الائتمان الخاص، أعلنت شركة بلاكروك إنك (NYSE:BLK) عن استحواذها على شركة إتش بي إس إنفستمنت بارتنرز، وهي شركة إدارة استثمارات ائتمانية عالمية تدير أصولاً للعملاء تبلغ قيمتها حوالي 148 مليار دولار.
ستتم الصفقة، التي تقدر قيمتها بحوالي 12 مليار دولار، بالكامل من خلال أسهم بلاكروك. على وجه التحديد، سيتم استخدام 12.1 مليون وحدة SubCo، صادرة عن شركة تابعة مملوكة بالكامل لبلاكروك وقابلة للتبادل بأسهم عادية من بلاكروك على أساس واحد لواحد، كمقابل للصفقة.
من المقرر أن تخلق عملية الاستحواذ قوة هائلة في مجال الدخل الثابت، حيث تجمع بين العلاقات الواسعة لبلاكروك مع الشركات ومالكي الأصول وبين قدرات إتش بي إس المتنوعة في مجال التوليد والمرونة الرأسمالية.
الهدف هو تحسين السيولة والعائد والتنويع للعملاء من خلال بناء محافظ عامة وخاصة. ستعمل الآن أعمال الدخل الثابت العام لبلاكروك البالغة قيمتها 3 تريليون دولار جنبًا إلى جنب مع امتياز الائتمان الخاص المدمج لتقديم حلول شاملة للعملاء.
أعرب لورانس د. فينك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبلاكروك، عن حماسه للاندماج، قائلاً: "مع حجم وقدرات وخبرة فريق إتش بي إس، ستقدم بلاكروك للعملاء حلولاً تمزج بسلاسة بين العام والخاص."
تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في وقت يعتمد فيه النمو العالمي المستدام بشكل متزايد على التمويل بالديون، حيث أصبح رأس المال الخاص مصدرًا رئيسيًا. تهدف بلاكروك إلى ربط الشركات من جميع الأحجام بالتمويل اللازم، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
تتوقع الشركة أن ينمو سوق الديون الخاصة إلى 4.5 تريليون دولار بحلول عام 2030، وهي زيادة كبيرة تتماشى مع احتياجات رأس المال طويلة الأجل للعملاء مثل شركات التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية وصناديق الثروة السيادية.
ستتم قيادة وحدة الأعمال الجديدة لحلول التمويل الخاص الناتجة عن الاندماج من قبل سكوت كابنيك وسكوت فرنش ومايكل باترسون من إتش بي إس. ستقدم هذه المنصة مجموعة من حلول الائتمان، بما في ذلك التمويل القائم على الأصول والإصدارات الخاصة. كما تهدف إلى تطوير حل تمويل شامل لمديري الأصول البديلة، بما في ذلك الإقراض المباشر وحلول GP و LP الخاصة ببلاكروك.
علق كابنيك، الرئيس التنفيذي لشركة إتش بي إس، على هذا الإنجاز، مشيرًا إلى تعزيز الموقف في سوق تنافسي وإمكانية اغتنام فرص جديدة.
نمت شركة إتش بي إس، التي تأسست في عام 2007، لتصبح واحدة من أكبر منصات الائتمان الخاص المستقلة، والمعروفة بانضباطها الاستثماري وخبرتها الواسعة. منذ تأسيسها في عام 1988، وسعت بلاكروك قدراتها في مجال الدخل الثابت وتدير الآن ما يقرب من 90 مليار دولار من أصول العملاء في الديون الخاصة.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا