أخبار عاجلة
0
النسخة الخالية من الإعلانات. ارتقِ بتجربتك مع Investing.com، ووفر حتى 40% المزيد من التفاصيل

هل تبحث عن عوائد متنوعة، وطويلة الأجل؟ إليك هذا المقترح

بواسطة Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )صناديق المؤشرات المتداولة23 فبراير 2021 ,20:20
sa.investing.com/analysis/article-200449957
هل تبحث عن عوائد متنوعة، وطويلة الأجل؟ إليك هذا المقترح
بواسطة Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )   |  23 فبراير 2021 ,20:20
تم الحفظ. مشاهدة العناصر المحفوظة
هذا المقال موجود أصلاً في العناصر المحفوظة
 

المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 23/02/2021

للحصول على عوائد ممتازة وتنويع طويل الأجل، جرب صناديق النقد المتداولة ETF متساوي الوزن

تستثمر الصناديق المتداولة في البورصة المتساوية (ETFs) مبالغ متساوية من المال في الشركات بغض النظر عن رؤوس أموالها السوقية (الحدود القصوى). على هذا النحو، لا يهم القيمة السوقية للشركة. تستثمر صناديق النقد المتداولة ETF نفس المبلغ من المال في جميع الشركات المدرجة في المؤشر.

كما يعلم معظم قرائنا، لحساب القيمة السوقية للسوق، يمكن للمرء أن يضاعف عدد الأسهم القائمة في سعر السهم الحالي. على سبيل المثال، الشركة التي تبيع 50 مليون سهم بسعر 20 دولارًا للسهم سيكون لها سقف سوقي يبلغ مليار دولار.

على مدى العقود العديدة الماضية، أصبحت الفهرسة المرجحة بالرسملة هي المعيار الصناعي السائد للاستثمار السلبي. في المؤشر الموزون برأس المال، سيكون للشركة ذات القيمة السوقية الأكبر تأثير أكبر على قيمة المؤشر.

على سبيل المثال، مؤشر S&P 500 ، وهو مقياس مهم لأداء سوق الأسهم الأمريكية ، هو مؤشر مرجح للقيمة السوقية. يوفر SPDR® S&P 500 (NYSE:SPY) التعرض للمؤشر. تمتلك آبل (NASDAQ: NASDAQ:AAPL) ، التي تبلغ قيمتها السوقية 2.18 تريليون دولار ، أعلى وزن (6.27٪) في SPY ، تليها ميكروسوفت (NASDAQ: MSFT) وأمازون (NASDAQ: NASDAQ:AMZN). تشكل الأسماء العشرة الأولى في صناديق النقد المتداولة ETF ما يقرب من 30٪ من الصندوق.

SPY الرسم البياني الأسبوعي لصندوق مؤشر إس آند بي 500
SPY الرسم البياني الأسبوعي لصندوق مؤشر إس آند بي 500

من ناحية أخرى، فإن الأسماء الأخرى ذات الحدود السوقية الأصغر لديها تخصيص أقل في SPY. على سبيل المثال:

  • باي بال  ((NASDAQ:PYPL)) - القيمة السوقية: 336.0 مليار دولار، الوزن: 1.03%;

  • كوكا كولا ((NYSE:KO)) - القيمة السوقية: 215.3 مليار دولار، الوزن: 0.59%;

  • ستاربكس ( (NASDAQ:SBUX)) - القيمة السوقية: 121.6 مليار دولار، الوزن: 0.37%;

  • جنرال موتورز (NYSE: NYSE:GM) - القيمة السوقية: 75.7 مليار دولار، الوزن: 0.37%;

  • (مجموعة دلتا إيرلينز (NYSE:DAL)) - القيمة السوقية: 29.1 مليار دولار، الوزن: 0.085%;

  • كيلوج (NYSE: K) - القيمة السوقية: 19.9 مليار دولار، الوزن: 0.045%;

  • (غاب إنك (NYSE:GPS))) - القيمة السوقية: 9.0 مليار دولار، الوزن: 0.014%

تستشهد  S&P Global Inc (NYSE:SPGI) بما يلي:

"تخبرنا النسبة المئوية لعائد المؤشر المرجح بالرسملة عن النسبة المئوية للتغير في القيمة الإجمالية لجميع الأسهم في المؤشر. لا يوجد مخطط ترجيح آخر ينتج هذه النتيجة. على سبيل المثال، تخبرنا النسبة المئوية للعائد لمؤشر مرجح بالتساوي، بعائد متوسط السهم، ولكن ليس التغيير في قيمة سوق الأسهم بالكامل ".

على الرغم من أهمية أوزان الحد الأقصى لتقدير أداء سوق الأوراق المالية، فإن مديري الصناديق وعلماء التمويل يقترحون أن الصناديق ذات الوزن المتساوي يمكن أن تكون إضافات أساسية إلى المحافظ المتنوعة بسبب عوائدها الفائقة على المدى الطويل. تظهر الدراسات أيضًا أن الأداء الأفضل لا يأتي على حساب زيادة المخاطر أو زيادة تقلب العوائد.

يسلط البحث الأخير الذي أجراه راما مالادي من استثمارات كوبيرا في كاليفورنيا وفرانك ج. فابوزي من EDHEC كلية الأعمال بفرنسا الضوء على أن "المحافظ المتوازنة ... يبدو أنها تتفوق على العديد من استراتيجيات المحافظ الأخرى."

مع هذه المعلومات، صناديق النقد المتداولة ETF قد تجذب القراء الذين يتطلعون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية في الأسابيع المقبلة

صندوق Invesco (NYSE:IVZ) S&P 500 متساوي الوزن

  • السعر الحالي: 135.60$

  • نطاق 52 أسبوعًا: 70.56$ - 136.03$

  • العائد الربحي: 1.54%

  • نسبة النفقات: 0.2%

يتتبع Invesco S&P 500® متساوي الوزن ETF (NYSE: RSP) عوائد مؤشر S&P 500 متساوي الوزن Index ، الذي يزن الأسهم في مؤشر S&P 500 بالتساوي. يتم إعادة توازن كل من الصندوق والمؤشر كل ثلاثة أشهر

RSP الرسم البياني الأسبوعي
RSP الرسم البياني الأسبوعي

Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (NYSE:RSP)، التي بدأت التداول في أبريل 2003 ، لديها أكثر من 20 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة. في الوقت الحاضر، تشكل أكبر عشرة أسهم 2.67٪ من الصندوق. الأسماء الثلاثة الأولى هي مجموعة الوسائط والترفيه العالمية ViacomCBS (NASDAQ: VIAC) ، مجموعة SVB المالية (NASDAQ: SIVB) و Illumina (NASDAQ: ILMN) ، والتي تركز على تسلسل المصفوفة. بالمقارنة، خصصت ETF 0.20٪ و 0.21٪ و 0.20٪ من الأموال في AAPL و MSFT و AMZN.

خلال العام الماضي، عاد RSP بنسبة 14.26٪. منذ بداية العام وحتى تاريخه، ارتفع بنسبة 6.32٪ وسجل أعلى مستوى في 16 فبراير. من ناحية أخرى، عاد SPY بنسبة 15.28٪ وارتفع بنسبة 4.32٪ منذ بداية العام. كما سجل SPY أعلى مستوى له على الإطلاق في 16 فبراير.

ما الذي يمكن أن يخبرنا به الفرق بين عائدات RSP و SPY حتى تاريخه؟ في الأشهر التي أعقبت أدنى مستوياتها في 52 أسبوعًا في مارس 2020، قادت الأسهم الكبيرة وأسهم النمو الأسواق الأوسع نحو الارتفاع.

ومع ذلك، في الأشهر العديدة الماضية ، شهدنا تحولًا نحو المزيد من الأسهم الصغيرة والقيمة. ومع ذلك، في الأشهر العديدة الماضية ، شهدنا تحولًا نحو المزيد من الأسهم الصغيرة والقيمة. لذلك، من المحتمل أن تكون هذه الخطوة من قبل المستثمرين هي المحرك الرئيسي وراء الأداء الأقوى لـ RSP ، مما يبرز أهمية التنويع من خلال الاستثمار في الصناديق ذات الوزن المتساوي أيضًا.

خط القاع

هناك صناديق نقد متداولة ETF أخرى متساوية الوزن قد تكون ذات فائدة للقراء. مثل هذه الصناديق تزيل تحيز القيمة السوقية وتعطي فرصة متساوية لكل شركة داخل المؤشر. تشمل صناديق الاستثمار المتداولة هذه:

  • ETFMG Prime Cyber Security ETF (NYSE: HACK) - زيادة بنسبة 5.66٪ منذ بداية العام

  • First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund (NASDAQ: QQEW) - زيادة بنسبة 6.59٪ منذ بداية العام ؛

  • مؤسسة Invesco WilderHill Clean Energy ETF (NYSE: PBW) - زيادة بنسبة 16.32٪ منذ بداية العام ؛

  • مؤشر Robo Global® Robotics and Automation Index ETF (NYSE: ROBO) - زيادة بنسبة 14.68٪ منذ بداية العام ؛

  • SPDR® S&P Bank ETF (NYSE: KBE) - زيادة بنسبة 18.1٪ منذ بداية العام ؛

  • SPDR® S&P Biotech ETF (NYSE: XBI) - زيادة بنسبة 12.99٪ منذ بداية العام ؛

  • SPDR® S&P Semiconductor ETF (NYSE: XSD) - زيادة بنسبة 15.9٪ منذ بداية العام ؛

  • حقق صندوق الطباعة ثلاثية الأبعاد (NYSE: PRNT) ارتفاعًا بنسبة 42.04٪ منذ بداية العام.

نحن نخطط لتغطيتهم في المستقبل.

هل تبحث عن عوائد متنوعة، وطويلة الأجل؟ إليك هذا المقترح
 

مقالات ذات صله

Mouaz Hosni
هل يعاود مؤشر "الداو جونز" الانطلاق من 28000؟ بواسطة Mouaz Hosni - 26 اكتوبر 2020

يتحرك المؤشر الصناعي - مؤشر داو جونز - داخل قناة هابطة تستهدف القاع الخاص بالأسبوع الماضي كمناطق طلب بالنسبة له عند سعر 28003 فبكسر واغلاق شمعتي أربع ساعات يستأنف المؤشر الاتجاه...

محمد قيس عبدالغني
التحليل الفني الأسبوعي للسوق السعودي -المؤشر العام "تاسي" وأهم الأسهم...   بواسطة محمد قيس عبدالغني - 20 سبتمبر 2020

التحليل الفني الأسبوعي للسوق السعودي -المؤشر العام السعودي تاسي وأهم الأسهم 20/9/2020مع أ/ محمد قيس عبدالغني تفاصيل فيديو التحليل الفني بالوقت:0:24 فقرة تحليل المؤشر العام للسوق...

هل تبحث عن عوائد متنوعة، وطويلة الأجل؟ إليك هذا المقترح

أضف تعليق

التعليمات لكتابة التعليقات

ننصحك باستخدام التعليقات لتكون على تواصل مع المستخدمين، قم بمشاركة ارائك ووجه اسألتك للمؤلف وللمستخدمين الاخرين. ومع ذلك، من أجل الحفاظ على مستوى عالٍ، الرجاء الحفاظ وأخذ المعايير التالية بعين الاعتبار:

  • إثراء الحوار
  •  إبق مركز على الموضوع وفي المسار الصحيح. تستطيع فقط الكتابة عن المواد التي هي ذات الصلة بالموضوع التي تجري مناقشتها..
  •  الاحترام. يمكن طرح الآراء حتى السلبية بشكل إيجابي ودبلوماسي.
  •  استخدام معيار لأسلوب الكتابة. التي تشمل على علامات الترقيم.
  • ملاحظة: سيتم حذف البريد المزعج و / أو الرسائل الترويجية والروابط داخل التعليق
  • تجنب الألفاظ النابية أو الهجمات الشخصية الموجهة للمؤلف أو لأي مستخدم آخر.
  • غير مسموح بتعليقات إلا المكتوبة باللغة العربية فقط.

سيتم حذف الرسائل غير المرغوب فيها وسيتم منع الكاتب من تسجيل الدخول الى Investing.com.

أكتب ارائك هنا
 
هل أنت واثق من رغبتك في حذف هذا الرسم البياني؟
 
أدخل
قم بالنشر أيضاً على:
 
هل تريد إستبدال الرسم البياني المرفق برسم بياني جديد؟
1000
لقد تم إيقاف إمكانية التعليق لك بسبب تقارير سلبية من المستخدمين. ستتم مراجعة حالتك من قبل مشرفينا.
الرجاء الإنتظار لدقيقة قبل محاولة التعليق مجدداً.
شكراً لتعليقك. يرجى الأخذ بعين الإعتبار أن جميع التعليقات سيتم الموافقة عليها بعد الفحص من قِبل أحد المشرفين. ولذلك قد تستغرق بعض الوقت قبل أن تظهر على الموقع.
التعليقات (1)
Jalal Jalal
Jalal Jalal 23 فبراير 2021 ,12:10
تم الحفظ. مشاهدة العناصر المحفوظة
لقد تم حفظ هذا التعليق في قسم العناصر المحفوظة
جزاكي الله خيرا
 
هل أنت واثق من رغبتك في حذف هذا الرسم البياني؟
 
أدخل
 
هل تريد إستبدال الرسم البياني المرفق برسم بياني جديد؟
1000
لقد تم إيقاف إمكانية التعليق لك بسبب تقارير سلبية من المستخدمين. ستتم مراجعة حالتك من قبل مشرفينا.
الرجاء الإنتظار لدقيقة قبل محاولة التعليق مجدداً.
إضافة رسم بياني إلى تعليق
تأكيد الحظر

هل أنت تريك بالتأكيد الحظر %USER_NAME%؟

إن قيامك بهذا يعني أنك و%USER_NAME% لن تكونا قادرين على رؤية مشاركات الأخرى على Investing.com.

لقد تم إضافة %USER_NAME% بنجاح إلى قائمة الحظر

بما أنك قد قمت برفع الحظر للتو عن هذا الشخص، فإنه يتوجب عليك الإنتظار 48 ساعة قبل أن تتمكن من تجديد الحظر.

قم بالإبلاغ عن هذا التعليق

أخبرنا كيف تشعر حيال هذا التعليق

تم الإبلاغ عن التعليق

شكرا جزيلا

تم إرسال تقريرك إلى مشرفينا لمراجعته
توضيح المخاطر: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn't bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
إنشاء حساب عبر جوجل
أو
إنشاء حساب عبر البريد الالكتروني