هل تبحث عن توزيعات الأرباح؟ إليك هذه المقترحات

المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 15/03/2021

هل تبحث عن توزيعات الأرباح؟ ضع في اعتبارك هذين الصندوقين من صناديق الاستثمار المتداول

الاستثمار في الأرباح هو استراتيجية مُجرّبة على مر الزمن والتي قد تروق لكثير من المستثمرين من الأفراد. ويعد العائد، خاصة في الفترة الحالية من انخفاض أسعار الفائدة القياسية، من الأمور المهمة لكثير من طالبي الدخل السلبي، بما في ذلك المتقاعدين. يمكن للأفراد أيضا إعادة استثمار تلك الأرباح لشراء المزيد من الأسهم، وستستفيد محافظهم أيضًا من آثار الفائدة المركبة.

لقد ناقشنا الأرباح في مقالات سابقة (على سبيل المثال، هذا المقال، وهذا المقال، وهذا المقال، وهذا المقال). اليوم، سوف نمدد النقاش من خلال طرح صندوقين الأخرى.

1. صندوق Utilities Select Sector SPDR 

• السعر الحالي: 61.58 دولارًا أمريكيًا
• على مدار 52 أسبوع: 43.44 دولارًا أمريكيًا - 67.93 دولارًا أمريكيًا 
• توزيعات الأرباح: 3.19٪
• نسبة المصروفات: 0.12٪ سنويا

شهدت الأسواق الأكبر تقلبات مرة أخرى. لذلك، بالإضافة إلى توزيعات الأرباح، يسعى العديد من المستثمرين الأفراد أيضًا الاستقرار على المدى الطويل. ونظرًا للحاجة الطبيعية للمياه والكهرباء والغاز، تعتبر المرافق أسهم دفاعية.

تنظم معظم الدول المرافق العامة، وهذا يعني أنها عادة ما تُنتج أرباحًا متواضعة ولكنها ثابتة بالإضافة إلى التدفقات النقدية العالية. وهكذا، تميل أسهم المرافق لتحقيق أرباح دائمة. 

يتيح صندوق (بورصة نيويورك: Utilities Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLU)) الوصول إلى الشركات من المرافق، ومنتجي الطاقة المستقلين ومجموعات الطاقة المتجددة. منذ إنشائه في ديسمبر 1998، نمت الأصول المدارة للصندوق إلى 11.74 مليار دولار.

يقيس صندوق  Utilities Select Sector SPDR®، الذي يضم 28 كيان، عوائد مؤشر اختيار قطاع المرافق. وعلى صعيد القطاعات الفرعية، تحمل محطات الكهرباء (SE:5110) الوزن الأكبر حيث تصل إلى 63.56٪. تليها المرافق المتعددة (30.06٪)، ثم مرافق المياه (2.90٪)، ثم منتجي الطاقة المستقلون والكهرباء المتجددة (2.14٪)، ثم مرافق الغاز ( (1.34٪. 

هناك ما يقرب من 65٪ من إجمالي الصندوق تشكل إلى 10 أسهم في الصندوق. وتتمثل الأسماء الرائدة في الصندوق في دومينيون للطاقة (بورصة نيويورك: D)، وإكسيلون  (ناسداك: EXC)، والأمريكية للطاقة الكهربائية  (ناسداك: AEP)، وسيمبرا للطاقة (بورصة نيويورك: SRE)  وإكسل للطاقة  (ناسداك: XEL). 

منذ بداية العام وحتى تاريخه، تراجع صندوق الاستثمار المتداول بنسبة 1.5٪. تصل نسبة السعر إلى الأرباح ونسبة السعر للقيمة الأسمية المقدمة لدى صندوق  Utilities Select Sector SPDR® إلى 18.39 و 2.14 على التوالي. ويمكن للمستثمرين على المدى الطويل النظر في شراء الأسهم المنخفضة، خاصة إذا تحرك الصندوق دون مستوى 60  دولار أمريكي. 

1. صندوق Defiance Next Gen Connectivity

• السعر الحالي: 34.93  دولار أمريكي 
• على مدار 52 أسبوع:  18.66 دولار أمريكي - 37.09 دولار أمريكي
• توزيعات الأرباح: 1.18٪
• نسبة المصروفات: 0.3٪

يأتي خيارنا القادم من الفضاء التكنولوجي. ينجذب معظم المستثمرين لأسهم التكنولوجيا باعتبارها أسهم تحقق النمو. وبعبارة أخرى، لا ترتبط بسهولة بتوزيعات الأرباح. ومع ذلك، وهناك العديد من شركات التكنولوجيا، وخاصة الناضجة منها، التي تدفع أيضًا توزيعات الأرباح. وقد أنشأت تلك الشركات نموذج الأعمال التجارية، والمنتجات، وبالتالي الإيرادات العادية والتدفقات النقدية. تقدم هذه الشركات التكنولوجيا إمكانات لكل من الدخل السلبي وسعر السهم.

يتيح صندوق الاستثمار المتداول (بورصة نيويورك: Defiance 5G Next Gen Connectivity ETF (NYSE:FIVG)) الوصول إلى "الجيل الخامس" أو شركات  G5 في طليعة أحدث الشبكة الخلوية المعيارية. ويوفر التعرض للشركات التي تقف وراء نمو تكنولوجيات G5 . وتعد  شركات الموصلات النصفية، وشركات الحوسبة السحابية ومجموعة الاتصالات (SE:7010) من بين أسهم صناديق الاستثمار المتداول.

وفقًا لفيرايزون (بورصة نيويورك: VZ) 

"من المتوقع أن تجعل فوائد الاتصال لشبكة الجيل الخامس الشركات أكثر كفاءة وتمنح المستهلكين إمكانية الوصول إلى المزيد من المعلومات بشكل أسرع من أي وقت مضى. وتعتمد كل من السيارات المتصلة بالإنترنت، والمجتمعات الذكية، وإنترنت الأشياء، والتعليم الشامل - جميعها على شبكات الجيل الخامس."

بحلول منتصف العقد، من المتوقع أن يتم تغطية ثلث سكان العالم بشبكات الجيل الخامس.

منذ إنشائه في مارس 2019، بلغ صافي الأصول 1.1 مليار دولار. يتعقب صندوق FIVG التي لديها ما يقرب من 80 كيان، عائدات مؤشر BlueStar Global 5G Communications. وتتم مراجعة مكونات المؤشر مرتين في السنة. وتعد شركة إن إكس بي (NASDAQ:NXPI) للموصلات الجزئية (بورصة نيويورك: NXPI)، وأنالوج ديفيسز (ناسداك: ADI)، وإل إم إريكسون (ناسداك: ERIC)، وكوال كوم (ناسداك: QCOM)، وزيلنكس (ناسداك: XLNX)، وكيسايت تكنولوجيز (بورصة نيويورك: KEYS) من بين أفضل الأسماء في القائمة.

في الأشهر الـ 12 الماضية، عاد الصندوق بأكثر من 45٪ وشهد ارتفاعًا قياسيًا في الأسابيع الأخيرة. لكن حتى الآن في عام 2021، فرضت التقلبات ضغوطًا على العديد من الأسماء في الصندوق. ونتيجة لذلك، ارتفع معدل النمو بنسبة 1.5٪. يجب على هؤلاء المستثمرين الذين يراهنون على الجيل التالي من تقنية الشبكات اللاسلكية إبقاء هذا الصندوق للاستثمار المتداول على جدول أعمالهم، حيث إنه من شأن المزيد من الانخفاض نحو مستوى 30 دولارًا أن يحسن ملف المخاطرة/العائد.