الافتتاح الأمريكي: بنك استثماري عملاق يتكبد خسائر مليارية بعد عمليات مشبوهة، وتحركات الذهب

المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 6 أبريل 2021

جرس الافتتاح: العقود الآجلة الأمريكية تتحدى الارتفاع الأوروبي الذي كسر الأرقام القياسية؛ ومكاسب الذهب

•  انخفاض العقود الآجلة للولايات المتحدة على الرغم من مكاسب يوم الاثنين في وول ستريت ونمو الخدمات
• الصين تشدد سياسات الإقراض

شركة كريدي سويس تخفض توزيعات الأرباح 4.7 مليار دولار

الأحداث الرئيسية

تراجعت العقود الأمريكية لمؤشرات داو، وستاندرد آند بورز، وناسداك، وراسل 2000 يوم الثلاثاء بعد أن شددت الصين سياستها النقدية، مما أدى إلى تفاؤل السوق بتعافي اقتصادي قوي. حيث عززت المعنويات السابقة مؤشر إس أند بي 500  وداو جونز الصناعي إلى مستويات قياسية جديدة يوم الاثنين.

كما ارتفعت أسعار النفط والذهب.

الشؤون المالية العالمية

افتتح مؤشر ستوكس 600  تعاملاته على ارتفاع واكتسب ما يصل إلى نسبة مئوية كاملة، في أوروبا، مسجلاً أعلى مستوى جديد له على الإطلاق، بعد تجاوز أعلى مستوى سابق له على الإطلاق في 19 فبراير 2020. حيث أظهرت هذه الخطوة الثقة المحلية مع تصعيد أوروبا برنامج التطعيم الخاص بها بعد أن طغت قيود الإغلاق ضد فيروس كورونا على عطلة عيد الفصح.

قد تبدو العقود الآجلة الأمريكية المتخلفة عن الأسهم الأوروبية غير منطقية عندما تؤدي البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة إلى الانتعاش – حيث أظهر تقرير الوظائف يوم الجمعة أكبر زيادة منذ أغسطس، والإغاثة المالية المستمرة بما في ذلك خطة البنية التحتية للرئيس بايدن البالغة 2 تريليون دولار، والنمو القوي لقطاع الخدمات بالإضافة إلى نجاح برنامج التطعيم مما يعيد إطلاق النار على الاقتصاد الأمريكي. ومع ذلك، فمن المنطقي تمامًا أن يحافظ المستثمرون على أرباحهم بعد أن واصلت الأسهم تسجيل أرقام قياسية جديدة أسبوعًا بعد أسبوع، في حين يحاول المؤشر الأوروبي الرئيسي اللحاق بالركب.

كما ارتفعت أسهم شركة بي بي (بورصة لندن (LON:LSEG):LON:BP) بنسبة 2٪ بعد إعلانها أنها قد تبدأ في إعادة شراء الأسهم في وقت أقرب مما كان متوقعًا. بينما تتوقع شركة الطاقة الكبرى بلوغ هدف ديونها الصافي البالغ 35 مليار دولار في الربع الأول من عام 2021، في وقت أبكر مما كان متوقعًا.

بينما تراجعت الأسهم في شركة كريديت سويس (البورصة السويسرية: CSGN) بعد أن أعلن المقرض السويسري أنه بسبب تداعيات عرض أرشيجوس كابيتال مانجمنت، فإنه سيشطب 4.7 مليار دولار، أي ضعف صافي دخله لعام 2020 تقريبًا، وسيوقف برنامج إعادة شراء الأسهم، وخفض برنامج 2020 توزيع أرباح واستبدال عدد من كبار التنفيذيين. كما قام البنك بإغراق ما قيمته 2.3 مليار دولار من أسهم الكتلة المرتبطة بتلك التجارة المفرطة المديونية.

كما عانت أسهم كريديت سويس الآن من انخفاض بنسبة 19٪، مما قد يمثل فرصة للشراء.

كما تم التنبؤ بعمليات البيع من خلال العلم الصاعد الذي سبقه، مما يدل على ضغط البيع المستمر ضد مركز أرشيجوس الطويل. ومع ذلك، فإن هدف العلم قد تحقق أكثر من ذلك، ووجد السعر دعمًا لليوم الثالث عند قاع قناته الصاعدة منذ قاع مارس. يأخذ هذا القضية للقاع.

بينما كانت الأسهم في آسيا مختلطة، بعد أن أعلن بنك الشعب الصيني عن نيته في الحد من القروض للمقرضين الصينيين للفترة المتبقية من العام من أجل الحفاظ على مستويات القروض لعام 2020. حيث حوّل صناع السياسة الصينيون تركيزهم من التعافي بعد الوباء إلى التخفيف من مخاطر الفقاعات.

كما أغلق مؤشر شنغهاي المركب الصيني عند مستوى ثابت، حتى بعد توسع نشاط قطاع الخدمات في البلاد في مارس، حيث ارتفع مسح مؤشر مديري المشتريات الخاص بخدمات كايكسين/ماركيت إلى 54.3 من 51.5 ، مما يبعده عن خط القطع 50 بين الانكماش والتوسع.

بينما أغلق مؤشر ايه اس اكس 200 تعاملاته الأسترالي مرتفعاً بنسبة 0.8٪ بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي سياسته النقدية على المسار الصحيح.

كما ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم أمس بدليل على أن التعافي الاقتصادي في طريقه. حيث تمتع مقدمو الخدمات بأسرع توسع على الإطلاق في مارس حيث قفزت الطلبات إلى مستوى قياسي. كما أكدت بيانات معهد إدارة التوريد تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة والذي أظهر أكثر الوظائف الإضافية الشهرية في سبعة أشهر.

كما ارتفع سهم ألفابت (ناسداك:GOOG) بنسبة 4٪ بعد أن برأت المحكمة العليا الأمريكية العملاق التكنولوجي من انتهاك حقوق النشر عند استخدام رمز البرمجة الخاص بـشركة أوريكل (بورصة نيويورك:ORCL) في نظام التشغيل أندرويد. وكان السهم قد قفز بالفعل يوم الخميس قبل صدور الحكم.

دفعت شركة ألفابت عبر نطاق يوم الخميس. على الرغم من أنه كان يومًا إيجابيًا للتكنولوجيا الكبيرة بالأمس، فقد تفوق أداء سهم ألفابت وعاد الآن في اتجاه تصاعدي طويل المدى.

كما تفوقت شركة تسلا (ناسداك:NASDAQ:TSLA) بعد معدلات الإنتاج والتسليم التي فاقت التوقعات.

بينما أكملت أسهم الشركة المصنعة للمركبات الكهربائية في قاع إس أند اتش.

كما تراجع سهم شركة جيم ستوب المفضل "ريديت"( بورصة نيويورك: GME)، "الأسهم غير القابلة للتجزئة" بنسبة 14٪ تقريبًا بعد أن أعلنت الشركة عن خطط لبيع ما يصل إلى مليار دولار من الأسهم الإضافية.

ومع ذلك، دفعها الطلب المستمر إلى الارتفاع مرة أخرى، وتقليص الخسائر إلى 2٪ فقط. قد يشكل السهم قاع إس أند اتش.

حيث كانت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات ثابتة، وارتد الدولار حيث التقى مؤشر دي ام ايه 200 بقاع القناة الصاعدة.

بينما شكلت الحركة راية هبوط محتملة، صعودية بعد الارتفاع المتفجر بنسبة 2٪ لمدة 10 أيام التي سبقت التوقف المؤقت.

كما ارتفع الذهب بشكل مثير للإعجاب مقابل ثقل قوة الدولار. ومع ذلك، فقد قلص معظم المكاسب.

كما شكل المعدن الأصفر نجمة شهاب خلال اليوم، وكشف عن المقاومة أسفل العلم التنازلي، مما يشير إلى نهاية محتملة للارتفاع الأخير. حيث يعتبر الارتفاع حركة عودة، قبل أن يستمر في الانخفاض، ما لم ينخفض​​، ليخترق المستوى 1760 دولارًا.

بينما انتعش النفط مع تراجع التوقعات بحدوث انفراج في محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني، مما قلل من احتمالات زيادة التدفقات الخام من البلاد. كما يبدو أن المؤشرات الفنية في الوقت الحالي لا تتفق مع هذه النظرة.

وجد ارتفاع النفط مقاومة عند الجزء السفلي من العلم التنازلي، على أعتاب استكمال قمة إس أند اتش.

الأحداث القادمة

• تُعقد اجتماعات الربيع لعام 2021 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي تقريبًا هذا الأسبوع. ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين من بين المشاركين في مناقشة المناخ يوم الثلاثاء، كما يشارك رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في لجنة حول الاقتصاد العالمي يوم الخميس.

• بنك الاحتياطي الفيدرالي ينشر محضر اجتماعه في مارس، يوم الأربعاء.

• إصدار  بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين في الصين، يوم الجمعة.

تحركات السوق

الأسهم 

• انخفاض العقود الآجلة لمؤشر إس أند بي 500 بنسبة 0.3٪.

• انخفاض العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.3٪.

• تقدم مؤشر ستوكس 600  بنسبة 0.8 ٪.

• انخفاض مؤشر إم إس ﺳﻲ آي ﳌﻨﻄﻘﺔ أسيا واﶈﻴﻂ اﳍﺎدئ بنسبة 0.4٪.

• ارتفاع مؤشر إم إس ﺳﻲ آي للأسواق الناشئة بنسبة 0.3٪.

العملات

• ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.2٪.

• وتراجع الين 0.2 بالمئة إلى 110.39 للدولار.

• وانخفاض اليورو 0.1٪ إلى 1.1803 دولار.

• وتراجع الجنيه البريطاني 0.2 بالمئة إلى 1.3869 دولار.

السندات

• لم يتغير العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بشكل طفيف عند 1.7 ٪٪.

• ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات نقطتين أساس إلى -0.31٪.

• ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات في المملكة المتحدة بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 0.82٪.

السلع

• ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 1.1 بالمئة إلى 59.28 دولار للبرميل. وهبط 4.6٪ في الجلسة السابقة.

• وزاد الذهب 0.1٪ إلى 1729.91 دولار للأوقية.