المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 14 أبريل 2021
جرس الافتتاح: الأسهم تتوسع في سجلاتها قبل الإعلان عن الأرباح؛ والبيتكوين يتجاوز 63 ألف دولار
- مؤشرا إس آند بي 500 وناسداك 100 يحققان أرقامًا قياسية جديدة
- تم إيقاف لقاح جونسون آند جونسون مؤقتًا بسبب الآثار الجانبية
- تراجع الدولار بسبب ارتفاع العائدات
الأحداث الرئيسية
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات داو جونز، وإس آند بي وناسداك وراسل 2000 وكذلك الأسهم الأوروبية في التداول يوم الأربعاء، وسجلت المقاييس العالمية أرقامًا قياسية جديدة، قبل موسم الأرباح المحفز التالي للسوق الرئيسي.
لا يزال الدولار تحت الضغط مع انخفاض لليوم الثالث على التوالي، بينما واصل البيتكوين ارتفاعه.
الشؤون المالية العالمية
في أوروبا، تمكن مؤشر ستوكس 600 من التقدم نحو الرقم القياسي المسجل يوم الجمعة بعد أن ارتفعت الأسهم في مجموعة السلع الفاخرة، إل في إم إتش (PA: PA:LVMH) بنسبة 2.6 ٪ إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بفضل أداء أفضل من المتوقع وتوقعات إيرادات أقوى، مما طغى على عمليات البيع لأسهم كل من بركليز (بورصة لندن (LON:LSEG): BARC) و تيسكو (LON:TSCO) بي إل سي (بورصة لندن: TSCO).
كما تراجعت مبيعات متجر البقالة البريطاني متعدد الجنسيات على أساس سنوي بسبب زيادة التكاليف. من منظور تقني، يواجه السهم ضغوطًا طويلة الأمد تلاحقه.
يقوم السعر بتطوير نموذج الرأس والكتفين بعد أن وجد مقاومة بواسطة خط الاتجاه الهبوطي منذ أعلى مستوى على الإطلاق في عام 2007.
كما اتبعت معظم المعايير الآسيوية التحرك التصاعدي يوم الثلاثاء في الأسهم الأمريكية. وانخفض مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 0.4٪، مخالفاً الاتجاه العام، وسط مخاوف من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا قبل 100 يوم فقط من دورة الألعاب الأولمبية 2020 المؤجلة، التي تستضيفها طوكيو في يوليو.
كما ارتفع مؤشر إم اس سي أي الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.6٪، بينما ارتفع مؤشر إم اس سي أي القياسي لأداء الأسهم في 49 دولة بنسبة 0.15٪، محققًا رقمًا قياسيًا جديدًا آخر.
بينما حقق مؤشرا إس آند بي 500 وناسداك 100 أرقامًا قياسية جديدة، بالأمس خلال جلسة وول ستريت، على الرغم من أن المسؤولين الفيدراليين أوصوا بإيقاف برنامج التطعيم الخاص بشركة جونسون أند جونسون (بورصة نيويورك/JNJ) مؤقتًا، حيث تبين أن 6 نساء عانين من آثار جانبية خطيرة - بما في ذلك وفاة واحدة لجلطات دموية نادرة. كما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي، الذي يضم شركة جونسون أند جونسون، بأكثر من 2٪ وكان المقياس الوحيد في المنطقة الحمراء، حيث أغلق 17 من 30 سهماً في المنطقة السلبية.
كما كان أداء شركة جولدمان ساكس (بورصة نيويورك: GS) التي تُعلن عن أرباحها اليوم قبل افتتاح السوق الأمريكية - ضعيفًا، حيث انخفض بأكثر من 4٪، بعد أن أدى انخفاض العائدات إلى خفض التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة، وأسعار الخبز والزبدة لدى البنوك.
كما ارتفعت أسعار المستهلك الأمريكي - وهو مقياس للتضخم - أكثر من المتوقع في مارس، ولكن هذه الخطوة لم تعتبر كافية لتحريك الاحتياطي الفيدرالي المتشائم بشدة لعكس السياسة.
لا يزال المستثمرون غير متأكدين من اتجاه العائدات، بما في ذلك سندات العشر سنوات، والتي كانت تتحرك بشكل جانبي لمدة شهر.
كانت العوائد متدرجة، لكن الانخفاض إلى ما دون 1.6٪ سيكمل القمة. وبدلاً من ذلك، من المرجح أن يؤدي تجاوز 1.8٪ إلى استئناف بيع السندات، مما يرسل العوائد نحو أعلى مستوياتها عند 2٪ والتي لم نشهدها منذ منتصف عام 2019.
بينما انخفض الدولار لليوم الثالث على التوالي، وهو أطول سلسلة خسائر له منذ 11 مارس، وهو ما فاجأنا.
في هذه المرحلة، نعتقد أن الوتد الصاعد قد اكتمل. حيث كان هذا هبوطيًا بعد الانخفاض السابق منذ مارس. هدف الوتد هو قاعدته، والتي ستعيد اختبار الوتد الهابط السابق الأكبر بكثير منذ ذروة مارس. كما نتوقع الآن أن ينخفض الدولار نحو 90، والذي يمكن أن يكون ناتجًا عن القمة المذكورة أعلاه في العوائد.
كما يمكن أن يؤدي انخفاض العوائد وانخفاض الدولار إلى تعزيز الذهب.
قد يعيد هذا المعدن الأصفر نحو قمة قناته الهابطة منذ ذروة مارس، وهو ما سيحدث إذا انفجر العلم الهبوطي السابق وتجاوز السعر المستوى 1770 دولارًا، وهو مستوى دعم ومقاومة مهم.
بينما سجلت بيتكوين أعلى مستوى جديد لها على الإطلاق عند 64374 دولارًا، قبل القائمة المباشرة اليوم لتبادل العملات المشفرة كوين بيز Coinbase Global Inc (NASDAQ:COIN). كذلك تتجه العملة المشفرة نحو مستوى 65000 دولار. ومع ذلك، راقب مساره، حيث إنه قد يشكل وتدًا هبوطيًا.
ومن المحتمل أن يؤدي عرض كوين بيز إلى إحداث ضجة، وجذب مستثمرين جدد إلى الأسهم والعملة الرقمية وتحفيز المساعي الأخرى المتعلقة بالعملات المشفرة على طرحها للجمهور مع تعزيز الرموز الرقمية الإضافية أيضًا.
بينما افتتح النفط على ارتفاع متجاوزًا المستوى 61 دولارًا.
ومع ذلك، فقد ظل ضمن نطاق هبوطي محتمل، وهو الكتف الأيمن لقمة رأس وكتف محتملة.
وبالنظر للأمام
-
البنوك والشركات المالية تبدأ الإعلان عن أرباح الربع الأول، بما في ذلك تقرير جيه بي مورجان تشيز (بورصة نيويورك:JPM) وجولدمان ساكس (بورصة نيويورك:NYSE:GS) اليوم، وسيتي جروب (بورصة نيويورك:C) وبنك أمريكا (بورصة يويورك:BAC) يوم الخميس ومورجان ستانلي (بورصة نيويورك:(MS يوم الجمعة.
-
رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، يحضر النادي الاقتصادي في واشنطن لأسئلة وأجوبة معتدلة يوم الأربعاء.
-
صدور بيانات أمريكية متضمنة مطالبات البطالة الأولية والإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة يوم الخميس.
-
الصين تنشر أرقام النمو الاقتصادي والإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة يوم الجمعة.
تحركات السوق
الأسهم:
-
ارتفاع العقود الآجلة على مؤشر إس أند بي 500 بنسبة 0.1 ٪.
-
ارتفاع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.1٪.
-
ارتفاع مؤشر إم إس سي أي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.7 ٪.
-
ارتفاع مؤشر إم إس سي أي للأسواق الناشئة بنسبة 0.9٪.
العملات
-
انخفاض مؤشر الدولار بنسبة 0.1٪.
-
ارتفاع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1965 دولار.
-
ارتفاع الجنيه البريطاني بنسبة 0.4 ٪ إلى 1.3799 دولار.
-
تعزيز اليوان الداخلي 0.1 ٪ إلى 6.536 مقابل الدولار.
-
ارتفاع الين الياباني بنسبة 0.1٪ إلى 108.97 للدولار.
السندات
-
قفز العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطتين أساس إلى 1.63٪.
-
ارتفاع العائد على سندات الخزانة لأجل عامين بأقل من نقطة أساس واحدة إلى 0.16٪.
-
انخفاض العائد على 10 سنوات في ألمانيا بأقل من نقطة أساس واحدة إلى -0.30٪.
-
انخفاض العائد على السندات البريطانية لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى 0.774٪.
-
انخفاض عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات بنقطتين أساسيتين إلى 0.091٪.
السلع
-
ازدياد خام غرب تكساس الوسيط 1.3 بالمئة إلى 60.96 دولار للبرميل.
-
ازدياد خام برنت 1.2 بالمئة إلى 64.43 دولار للبرميل.
-
تغير الذهب قليلا عند 1745.12 دولار للأوقية.