الافتتاح الأمريكي: السوق يتوقف انتظارًا للفيدرالي، ولكن بتكوين وتسلا أكبر دراما الآن

المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 27 أبريل 2021

جرس الافتتاح: على الرغم من الأرباح القوية، العقود الآجلة والأسهم العالمية تتوقف مؤقتًا قبل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي

• زيادة العائدات تزيد من رهانات الرواج التجاري مرة أخرى
• تسلا (NASDAQ:TSLA) تنخفض على الرغم من أرباح قياسية
• البيتكوين يتعافى

الأحداث الرئيسية

تراجعت العقود الآجلة الأمريكية لمؤشرات داو وإس أند بي وناسداك وراسل 2000 في التداول المفتوح قبل نيويورك يوم الثلاثاء حيث تم تعويض التفاؤل المتزايد من نتائج الشركات القوية من خلال عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلدان النامية. كما تتأرجح الأسهم الأوروبية بين مكاسب وخسائر طفيفة بعد الجلسة الآسيوية التي شهدت تراجعات في الغالب.

في حين مدد النحاس ارتفاعه نحو أعلى مستوى في 2011، كان الذهب أيضًا مرتفعًا.

الشؤون المالية العالمية

تتفوق الاتصالات (SE:7010) على مؤشر راسيل 2000 في الأداء لليوم الثاني على التوالي.

وفي أوروبا، لم يتغير مؤشر ستوكس 600  كثيرًا في وقت كتابة هذا التقرير. في حين لم يكن مؤشر فوتسي 100مختلفًا، على الرغم من أن الأسهم الرئيسية المدرجة في المؤشر الرئيسي في المملكة المتحدة سجلت أرباحًا فاقت التوقعات.

كما تفاخر بنك HSBC  (بورصة لندن (LON:LSEG): HSBA) بأرباحه الفصلية التي زادت بأكثر من الضعف، وشهد المقرض العالمي عودة للأرباح، مع ارتفاع بنسبة 79٪ في الأرباح قبل الضرائب إلى 5.78 مليار دولار، مما دفع سعر سهمه إلى الارتفاع بنسبة 2.6٪ ومواصلة التقدم إلى اليوم الثالث. ومع ذلك، يحذر الفنيون من انعكاس محتمل.

ويقوم السهم بتطوير مثلث تنازلي - عرض مرئي لكيفية زيادة العرض عند الطلب. إذا استمر هذا في الاختراق الهبوطي، فقد يشير ذلك إلى قمة.

في حين تمتعت شركة بي بي (بورصة لندن: LON:BP) بربع ارتفاع أسعار النفط، وقالت شركة النفط الكبرى إنها ستبدأ برنامج إعادة شراء الأسهم. وقفز السهم بنسبة 2.5٪ وكان الأفضل أداء في المؤشر. ومع ذلك، فقد قلصت مكاسبها منذ ذلك الحين إلى حوالي 1.7٪ بعد أن حذرت الشركة من "درجة عالية من عدم اليقين".

كما انخفض مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 0.5٪، متراجعًا عن أداء المؤشرات الإقليمية الأخرى، بعد أن خفض البنك المركزي في البلاد توقعاته للتضخم حيث أثرت قيود فيروس كورونا على المعنويات. كان مركب شنغهاي الصيني هو المؤشر الإقليمي الرئيسي الوحيد في المنطقة الخضراء، ولكن + 0.04٪ فقط.

بشكل عام، يبدو أن المستثمرين يتخذون نهج الانتظار والترقب قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي والمؤتمر الصحفي يوم الأربعاء. ويستمر التجار في التساؤل عما إذا كان هناك أي تباطؤ في إستراتيجية بنك الاحتياطي الفيدرالي المتسقة للدعم الموسع للسوق، مع تحسن الظروف الاقتصادية الأمريكية.

في يوم الاثنين، خلال جلسة نيويورك، سجلت معظم الأسهم الأمريكية ارتفاعات قياسية جديدة بفضل نتائج الشركات القوية، جنبًا إلى جنب مع الاعتقاد بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يغير دعمه القوي لأغلى سوق للأوراق المالية في التاريخ، على الرغم من توجه اقتصاد البلاد للعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة.

في حين استمر مؤشر راسل 2000 في التفوق، حيث حقق ارتفاعًا بنسبة 1.2٪، إلا أنه لا يزال أدنى من أعلى مستوى له في 15 مارس بنسبة 2.7٪ وقد يكون في طور تطوير نمط هبوطي.

كما تم تداول مؤشر الشركات الصغيرة مع قمة الرأس والكتفين، في حين أن مؤشر القوة النسبية يوفر تباعدًا سلبيًا، حيث انخفض على عكس ارتفاع السعر.

كما سجل كل من مؤشر ناسداك، الذي ارتفع بنسبة 0.9٪ وستاندرد آند بورز 500، الذي ارتفع بنسبة 0.2٪، أرقامًا قياسية، في يوم الاثنين. فقد اكتسبت معظم المجموعات الصناعية الإحدى عشرة الرئيسية، حيث قفزت أسهم الطاقة والمستهلكين التقديرية أكثر. كما انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.2٪

كما سجلت شركة تسلا (ناسداك: TSLA) أرباحًا صافية قياسية بلغت 438 مليون دولار على خلفية الإيرادات التي ارتفعت بنسبة 74٪. 101 مليون دولار. ويرجع جزء من الدخل الصافي للشركة المصنعة للمركبات الكهربائية إلى ارتفاع عملة البيتكوين، وقال الرئيس التنفيذي إيلون ماسك إن شركته باعت 10٪ من عملات البيتكوين التي تزيد عن مليار دولار لإثبات سيولتها كشكل من أشكال الدفع البديل للنقد.

ومع ذلك، تم بيع تسلا في أواخر تداول نيويورك، فيما نعتبره جني أرباح.

ووفقًا لرئيس الاستثمار لدى شركة يو بي إس جلوبال ويلث مانجمنت، مارك هيفيل، "إن رد الفعل الصامت على أسعار الأسهم للأرقام القوية يرجع إلى حد كبير إلى التوقعات المرتفعة بالفعل في موسم التقارير."

بينما قد يكون هذا صحيحًا بالتأكيد عبر السوق الأوسع، ونعتقد أن هناك زخمًا تصاعديًا إضافيًا هامًا لسهم تسلا.

بينما أكملت الأسهم علامة تصاعدية متتالية، بعد أن أكملت بالفعل قاع قمة الرأس والكتفين.

بينما يتوقع سرد السوق زيادة التضخم بسبب الارتفاع الأخير في العوائد، بينما نعتقد أن العكس هو الأرجح، بما في ذلك في العوائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات.

كما ارتفعت الأسعار إلى القمة وأضافت راية هبوطية أخرى، والتي وجدت تحتها مقاومة منذ الأسبوع الماضي. يمكننا أيضًا أن نرى الزخم الهابط، والذي قد يسحب البساط جيدًا من تحت الرواج التجاري، مما يؤدي إلى انخفاض العائدات.

حيث أدى ارتفاع العوائد إلى دفع الدولار للارتفاع، بعد انخفاض الدولار، بعد أن أكمل الوتد الصاعد.

مع ذلك، مع وصول الدولار الأمريكي إلى مستوى دعم الوتد الهابط الهائل السابق منذ ذروة مارس، قد نرى أنه يأخذ أعلى مستوى له في 31 مارس.

في حين تمكن الذهب من التمسك بتقدم صغير على الرغم من قوة الدولار وتحرك العوائد للأعلى، مما يشير إلى أن المراكز التصاعدية لا تزال تلعب دورًا في المعدن الثمين، بعد القاع المزدوج الصغير.

ولكن مع وصول الذهب إلى قمة قناته الهابطة، سيواجه المزيد من المقاومة.

بينما ارتفع البيتكوين لليوم الثاني، ولكن بدرجة أقل بكثير.

نتوقع أن يكون هذا الارتفاع جزءًا من حركة عودة بعد إكمال الوتد الهابط، وأن الأسعار ستعود إلى مستوى 40.000 دولار.

كما ارتفع النفط بعد أن توقعت أوبك + انتعاشًا قويًا بعد تدمير الطلب على المدى القريب بسبب اندفاع فيروس كوفيد -19 في الهند.

مع ذلك، من الناحية الفنية، نتوقع أن ينخفض ​​النفط. حيث إنه يقترب من قمة مثلثه الهابط وبالتالي من المحتمل أن ينزلق عائدًا نحو 58 دولارًا. ومن المحتمل أن يستهدف الاختراق الهبوطي المستوى 48 دولارًا.

بالنظر للأمام

• يستمر موسم الأرباح مع إعلان مايكروسوفت (ناسداك: NASDAQ:MSFT) عن نتائجها بعد إغلاق السوق اليوم.

• رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يعقد مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

• الرئيس جوزيف بايدن يلقي أول خطاب له كرئيس في جلسة مشتركة للكونجرس يوم الأربعاء.

• من المتوقع أن يظهر الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة نموًا قويًا في الربع الأول،  يوم الخميس ، مدعومًا بحوافز حكومية.

تحركات السوق

الأسهم 

• ارتفاع العقود الآجلة على مؤشر إس أند  بي 500 بنسبة 0.1 ٪.

• تغير مؤشر ستوكس 600 بشكل طفيف.

• انخفاض مؤشر إم إس سي أى لمنطقة أسيا والمحيط الهادي بنسبة 0.4٪.

• تغير مؤشر إم إس سي أى للأسواق الناشئة قليلاً.

العملات

• تقدم مؤشر الدولار بنسبة 0.1٪.

• انخفاض اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.2072 دولار.

• انخفاض الجنيه البريطاني بنسبة 0.1 ٪ إلى 1.3881 دولار.

• لم يتغير اليوان الداخلي بشكل طفيف عند 6.484 لكل دولار.

• تراجع الين الياباني بنسبة 0.2٪ إلى 108.30 للدولار.

السندات

• تقدم العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى 1.58٪.

• تقدم العائد على سندات الخزانة لأجل عامين نقطة أساس واحدة إلى 0.17٪.

• انخفاض عائد 10 سنوات في ألمانيا بأقل من نقطة أساس واحدة إلى -0.26٪.

• ارتفاع العائد على السندات البريطانية لأجل 10 سنوات أقل من نقطة أساس واحدة إلى 0.759٪.

• ارتفاع العائد على السندات اليابانية لأجل 10 سنوات بأقل من نقطة أساس واحدة إلى 0.085٪.

السلع

• ارتفاع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.8 ٪ إلى 62.42 دولارًا للبرميل.

• ازدياد خام برنت 0.7 بالمئة إلى 66.13 دولار للبرميل.

• تراجع الذهب 0.1٪ إلى 1,779.15 دولار للأوقية.