المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 7 يونيو 2021
جرس الافتتاح: العقود الآجلة للولايات المتحدة، وسندات الخزانة تتراجع بسبب تعليقات يلين؛ وتراجع النحاس
- انخفاض السلع مع ارتفاع الدولار
- انزلاق النفط
- تداول البيتكوين عند مستوى أعلى
الأحداث الرئيسية
انخفضت العقود الآجلة لمؤشرات داو وإس أند بي وناسداك وراسل 2000 بالإضافة إلى سندات الخزانة الأمريكية في التعاملات المفتوحة قبل الولايات المتحدة يوم الاثنين بسبب استمرار مخاوف التضخم. كان إعلان يوم السبت من اجتماع مجموعة السبع في لندن، أنه سيضع حدًا أدنى عالميًا لمعدل ضريبة الشركات الذي من المحتمل أن يضعف أرباح شركات التكنولوجيا، وكان يثقل كاهل الأسواق أيضًا. والتعليقات من وزيرة الخزانة، جانيت يلين، بأن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية قد لا يكون شيئًا سيئًا بالنسبة للاقتصاد الذي قدم دعمًا للدولار، لكن قوة الدولار أثرت على السلع، بما في ذلك النحاس والذهب.
الشؤون المالية العالمية
افتتحت جميع العقود الأمريكية الأربعة الرئيسية تعاملاتها على الأقل 0.2٪ في المنطقة الحمراء، لكن راسل 2000 انخفض بنسبة 0.6٪ تقريبًا مقارنة بخسارة ناسداك 100 بنسبة 0.3٪، مما يشير إلى تراجع محتمل في إنعاش الاقتصاد.
في حين تراجعت الأسهم في أوروبا، بما في ذلك مؤشر ستوكس 600، من أعلى مستوياتها على الإطلاق بسبب انخفاض أسعار السلع الأساسية، بعد بيانات التجارة الصينية المخيبة للآمال والتي أدت إلى تفاقم مخاوف التضخم. كما انخفض عمال المناجم بأكثر من 1٪، بعد أن انخفض النحاس بأكثر من 0.5٪ بسبب القلق من أن تباطؤ معدل التعافي الصيني - أكبر مستورد للسلع في العالم - سيؤدي إلى انخفاض الطلب.
النحاس يكون مثلثًا هابط.
رسمت الأسهم في آسيا صورة مختلطة، حيث عوضت الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، المستمرة في هذا الجزء من العالم، الأداء القوي الأسبوع الماضي في وول ستريت. بينما تتخلف الاقتصادات الآسيوية عن الولايات المتحدة وأوروبا في عملية إعادة الفتح، لكن جهود توزيع اللقاح هناك تتزايد. كما تفوق مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية في الأداء حيث حقق مكاسب بنسبة 0.4٪، تلاه مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.25٪. بينما تأخر مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ، حيث انخفض بأكثر من 0.3٪.
وقالت جانيت يلين، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي السابقة، يوم الأحد، إن رفع سعر الفائدة لن يكون أمرًا سيئًا، إذا جاء نتيجة لخطة إنفاق الرئيس جوزيف بايدن البالغة 4 تريليونات دولار، مما أدى إلى ارتفاع عائدات سندات الخزانة لمدة 10 سنوات.
وجد السعر دعمًا بقاع المثلث الهابط الذي ساعده المتوسط المتحرك لمدة 100 يوم. كما زادت تعليقات يلين من التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة، ودعم الدولار قليلاً.
قد يشكل الدولار قاعًا دائريًا صغيرًا، والذي قد يكون مقدمة للعودة إلى الارتفاعات، بعد أن حقق الوتد الصاعد الأخير هدفه الضمني، وعاد إلى الوتد الهابط الهائل، منذ ذروة مارس 2020، وهي تداعيات تصاعدية.
إن النظرة المستقبلية لمعدلات أعلى، وهو أمر إيجابي للدولار، تجعل قيمة الذهب أقل نسبيًا، مما يدفع المعدن الأصفر إلى الانخفاض.
أخيرًا، انخفض الذهب إلى قاع قناته الصاعدة. ووجد دعمًا عند المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم وقد لا يستمر في اختراقه من القناة الهابطة منذ الارتفاع القياسي لعام 2020.
في حين ارتفع البيتكوين قليلاً لليوم الثاني.
من المحتمل أن يحدد اتجاه الاختراق حركته التالية، سواء كانت راية هابطة أو قاع صاعد أو صغير على شكل الرأس والكتفين.
ويتجه المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم نحو الأسفل على الوتد، بينما 2900 يُعتبر دولار هو خطنا الأحمر.
وتراجع النفط من 70 دولارا بسبب مخاوف من مطالب قصيرة الأجل حيث قد تقترب إيران من إبرام صفقة لتصدير نفطها.
أكمل النفط مؤخرًا مثلثًا تصاعديًا، مما يقنعنا بأن الانخفاض الآن سيكون بمثابة انخفاض للشراء.
بالنظر للأمام
-
تعقد شركة أبل (ناسداك: NASDAQ:AAPL) مؤتمرها السنوي للمطورين (WWDC) حتى 11 يونيو.
-
أعلن البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس قراره بشأن سعر الفائدة وعقد مؤتمرًا صحفيًا مع الرئيسة كريستين لاجارد.
-
استئناف المحادثات بشأن الاتفاق النووي الإيراني في فيينا يوم الخميس.
-
الولايات المتحدة تعلن عن مؤشر أسعار المستهلك يوم الخميس.
تحركات السوق
الأسهم
-
انخفض مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.4٪
-
انخفضت العقود الآجلة لمؤشر إس أند بي 500 بنسبة 0.3٪
-
انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.4٪
-
انخفضت العقود الآجلة على مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2٪
-
تغير مؤشر ام اس سي أي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ قليلا
-
انخفض مؤشر ام اس سي أي للأسواق الناشئة بنسبة 0.1٪
العملات
-
ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1٪
-
وهبط اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.2148 دولار
-
لم يتغير الين الياباني كثيرًا عند 109.57 للدولار
-
وارتفع اليوان الخارجي 0.1٪ إلى 6.3960 للدولار
-
وتراجع الجنيه البريطاني 0.2 بالمئة إلى 1.4123 دولار
السندات
-
تقدم العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنقطتين أساسيتين إلى 1.57٪
-
لم يتغير عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف عند -0.21٪
-
تغير عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف عند 0.80٪
السلع