الافتتاح الأمريكي: الصين تبدأ حرب جديدة، والذهب يقفز، وماذا عن بتكوين؟

• الصين تضرب قطاع تكنولوجيا التعليم بلوائح جديدة
• أسبوع الأرباح الأكثر ازدحامًا في الولايات المتحدة وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة
• ارتفاع سعر البيتكوين إلى ما يقرب من 40 ألف دولار

الأحداث الرئيسية

تفاقمت عمليات البيع العالمية بعد أن شددت الصين القيود التنظيمية في قطاع تكنولوجيا التعليم المحلي للربح بسبب ارتفاع حالات كوفيد العالمية، مما أدى إلى انخفاض العقود الآجلة في مؤشرات داو وستاندرد آند بورز 500 وناسداك وراسل 2000 في التداول المفتوح قبل الولايات المتحدة يوم الاثنين. كما سيكون هذا الأسبوع أيضًا أسبوع الأرباح الأكثر ازدحامًا في السوق الأمريكية، بالإضافة إلى أنه من المقرر أن يصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء قراره بشأن سعر الفائدة.

كذلك، استمر النفط في الضعف مع قلق الأسواق بشأن الطلب المستقبلي. وتستمر الأسهم في الانخفاض.

الشؤون المالية العالمية

ترسم نظرة سريعة على العقود الآجلة للولايات المتحدة صورة واضحة لمعنويات السوق. فقد انخفضت أسهم القيمة والنمو، مما يشير إلى أن المتداولين على جانبي تجارة إعادة فتح الاقتصاد متشائمون.

وفي أوروبا، كان مؤشر ستوكس 600 منخفضًا كنتيجة مباشرة للحملة الأخيرة التي شنتها الصين، فضلاً عن الانتشار المستمر لفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم. كما انخفض سهم شركة بروساس، المستثمر التكنولوجي الهولندي الذي يمتلك 28.9٪ من عملاق الإنترنت الصيني تنسنت (HK: 0700) بنسبة 8.5٪ مع اشتداد الحملة الصينية على صناعة التكنولوجيا.

بينما كان صانعو السيارات - ضحية قواعد وقف تفشي كورونا - تحت الضغط. حيث انخفض سهم شركة بورش بنسبة 4.5 ٪ حيث تحول السهم إلى توزيعات أرباح، وانخفض سهم فوريشيا (PA: EPED)، منتج قطع غيار السيارات الفرنسي، بنسبة 4.3 ٪، على الرغم من أن الشركة قد زادت هدف التدفق النقدي الصافي لعام 2021.

كما كان السهم الصاعد الوحيد في قطاع السفر هي ريان إير (بورصة لندن (LON:LSEG): RYA)، أكبر شركة طيران منخفضة التكلفة في أوروبا، والتي تصدرت المؤشر الأوروبي بارتفاع 4٪، بعد أن رفعت توقعات مبيعاتها بسبب الحجوزات الصيفية القوية.

في حين ضربت الصين قطاع أسهم التكنولوجيا الآخذ في الاتساع في البلاد، ولا سيما قطاع التعليم الربحي الذي تضخم ليصبح صناعة بقيمة 100 مليار دولار، حيث قالت حكومة جمهورية الصين الشعبية إن التعليم "استولى عليه رأس المال".

وعندما تقع تصفية لثاني أكبر اقتصاد في العالم، فإن ذلك يؤثر على بقية العالم. لذا تراجعت المؤشرات في آسيا وتبعتها الأسهم الأوروبية، مما دفع العقود الآجلة الأمريكية إلى التراجع.

أما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فقد ترجع الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كوفيد في سيدني - والتي لن تساعدها الاحتجاجات القوية ضد الإغلاق الجزئي  هناك - إلى معدل التطعيم المنخفض في البلاد. لكن الحالات العالمية تتسارع أيضًا، مع زيادة الأرقام بأكبر قدر في شهرين بسبب سلالة دلتا. كما أن البديل آخذ في الارتفاع أيضًا في الولايات المتحدة حيث حذر كبير خبراء الأمراض المعدية، أنتوني فوسي، من أن البلاد "تتحرك في الاتجاه الخاطئ"، حيث لم يتم تطعيم نصف سكان أمريكا بشكل كامل.

وفي دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، تزداد أخبار الفيروس سوءًا، مما يؤدي إلى تدهور الروح المعنوية بدرجة أكبر لدرجة أن البعض يتساءل، "هل سنكون قادرين على السفر مع أطفال صغار؟" وعلى الرغم من ذلك، كان مؤشر نيكاي 225 هو المؤشر الإقليمي الوحيد في المنطقة الخضراء، أعلى بأكثر من نقطة مئوية. بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 3.9٪ وسط عمليات بيع مذعورة بعد الأخبار الواردة من الصين.

وفي ظل هذه الخلفية، نحن على وشك رؤية أسبوع الأرباح الأكثر ازدحامًا في هذا الربع، مع الأسماء الكبيرة بما في ذلك تسلا (ناسداك: NASDAQ:TSLA)، وآبل (NASDAQ:AAPL) (ناسداك: AAPl) ومايكروسوفت (ناسداك: MSFT). كما سيقوم المستثمرون أيضًا بفحص التفاصيل الدقيقة ولغة قرار سعر الفائدة للاحتياطيات الفيدرالية عن كثب.

كذلك، استأنفت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، والتي قفزت في النصف الأول من العام، انخفاضها.

كما ستختبر الأسعار المطرقة القوية ليوم 20 يونيو، بعد انخفاضها إلى ما دون المتوسط المتحرك ل 200 يوم، لتهبط لمستوى المتوسط المتحرك ل 50 يوم  إلى تقاطع الموت المحتمل. وفي هذه الأثناء، توحد المتوسطات المتحركة لـ 50 و 100 أسبوع قواها لدعم مطرقة الثلاثاء الماضي.

كذلك، تبع الدولار عائدات منخفضة.

بعد اختراق المتوسط ​​المتحرك ل 50 يوم فوق المتوسط المتحرك ل 200 يوم مباشرة، أطلق التقاطع الذهبي، قبل اكتمال قاع مزدوج محتمل.

كما شجع الدولار المضاربين على ارتفاع الذهب، دافعًا المعدن الأصفر إلى أعلى مستوياته في أسبوع، بعد أن وجد دعمًا بواسطة المتوسط المتحرك ل 100 يوم.

ومع ذلك، فإننا نعتبر هذا الارتفاع مؤقتًا، بعد أن أكمل الوتد الهابط.

وارتفع البيتكوين بما يصل إلى 12.1٪، وهو أكبر ارتفاع منذ 9 يونيو.

كما اقتربت العملة الرقمية من 40 ألف دولار لأول مرة منذ منتصف يونيو، مضيفة 114 مليار دولار إلى القيمة السوقية للعملة المشفرة. وتزعم أحاديث السوق أن هذه الخطوة جاءت وسط تغطية قصيرة حول التكهنات بأن أمازون (ناسداك: NASDAQ:AMZN) ستبدأ في قبول العملة المشفرة. حيث أدت هذه الخطوة إلى كسر صفقاتنا الأخيرة بقوة.

كما واصل النفط عمليات البيع حيث خيمت ضغوط دلتا مرة أخرى على توقعات الطلب.

وتشير المقاومة عند خط العنق لقمة رأس صغيرة وكبيرة إلى أن الضلع النازل الأخير كان أول ما قد يكون الثاني، على الرغم من أن الاتجاه لا يزال أعلى.

ما ينتظر السوق

يتم نشر أرقام السلع المعمرة الأمريكية يوم الثلاثاء.

تطبع مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة يوم الخميس.

سيتم الإعلان عن أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، يوم الخميس.

تحركات السوق

الأسهم

انخفض مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.4٪

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر إس أند بي 500 بنسبة 0.4٪

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.2٪

انخفضت العقود الآجلة على مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.6٪

انخفض مؤشر إم إس سي أي لمنطقة أسيا والمحيط الهادئ بنسبة 1٪

انخفض مؤشر إم إس سي أي للأسواق الناشئة بنسبة 2.1٪

العملات

تغير مؤشر الدولار قليلاً

تغير اليورو بشكل طفيف عند 1.1779 دولار

ارتفع الين الياباني 0.3٪ إلى 110.25 للدولار

انخفض اليوان في الخارج 0.1 بالمئة إلى 6.4855 للدولار

ارتفع الجنيه البريطاني 0.2 بالمئة إلى 1.3769 دولار

السندات

انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار أربع نقاط أساس إلى 1.23٪

انخفض عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات نقطتين أساس إلى -0.44٪

تراجع العائد على السندات البريطانية لأجل 10 سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 0.55٪

السلع

نزل خام برنت 1.2 بالمئة إلى 73.21 دولار للبرميل

ارتفع سعر الذهب الفوري 0.4 بالمئة إلى 1809.18 دولار للأوقية