الافتتاح الأمريكي: أهم المؤشرات الظاهرة على الذهب والدولار والبتكوين

• تلاشي ارتفاع قطاع التكنولوجيا العالمي 

• الدولار والذهب والبيتكوين في انتظار أخبار جاكسون هول

• أرباح شركات التكنولوجيا الضخمة الصينية مخيبة للآمال

البيانات المالية الرئيسية

تتبعت العقود الآجلة الأمريكية الأسهم الأوروبية لمستويات منخفضة في تعاملات يوم الخميس، حيث تلاشى انتعاش قطاع التكنولوجيا. وظهرت العقود على مؤشرات داو، وستاندرد آند بورز، وناسداك، ورسل 2000 كلها باللون الأحمر قليلاً قبل الاجتماع المتوقع لصانعي السياسة الأمريكية في جاكسون هول، والذي يبدأ اليوم ومن المتوقع أن يقود الحركة المهمة التالية في الأسواق.

ويحاول المستثمرون في سندات الخزانة والدولار والذهب وبيتكوين اختبار الوضع أيضًا  قبل أي معلومات جديدة من الاحتياطي الفيدرالي بشأن برنامج التسهيل الكمي.

الشؤون المالية العالمية

خلال يوم أمس حُطم الرقم القياسي لمؤشري ناسداك وإس آند بي خلال جلسة نيويورك، كلا جانبي الرواج التجاري- كان أداء العقود راسل 2000 وناسداك ضعيفًا  بالأمس، قادت الأسهم الدورية السوق إلى الأعلى بينما تباطأ قطاع التكنولوجيا.

تماشيًا مع تداولات يوم الأربعاء في الولايات المتحدة، كان أداء قطاعي النمو والقيمة الأوروبيين دون المستوى اليوم، حيث قام تجار التجزئة وأسهم التكنولوجيا بسحب مؤشر STOXX 600 هبوطيًا. تم تداول أسهم وسائل الإعلام فقط في المنطقة الإيجابية.

في الصين، أنهت نتائج الشركات المخيبة للآمال انتعاشًا تكنولوجيًا ضخمًا استمر ثلاثة أيام. انخفض مؤشر هانج سينج في هونغ كونغ بنسبة 1٪، بعد أن خسر البث المباشر لشركة Kuaishou Technology (HK:1024) وشركة تصنيع مكونات الإلكترونيات AAC Technologies Holdings Inc (HK:2018) التقديرات، حيث انخفض كل منهما بنسبة تزيد عن 9٪.

جاء ارتفاع هذا الأسبوع في التكنولوجيا الصينية على الرغم من عدم وجود مؤشر على حدوث تغيير في السياسة التنظيمية. بدلاً من ذلك، جذبت الأسعار المنخفضة المجازفين بالعودة إلى السوق، مما خلق تأثير كرة الثلج مدفوعًا بالخوف من الضياع. في محاولة لتهدئة أعصاب المستثمرين، قال هان وينشيو من اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين إن البلاد ستعزز رفاهية جميع الناس و "تجعل الكعكة أكبر وسيتم تقسيمها جيدًا"، مضيفًا أنه لا توجد أجندة لمتابعة طبقة في المجتمع لصالح الآخر.

قلصت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بعضًا من تقدمها لمدة يومين، حيث زاد المستثمرون من حجم حيازاتهم من السندات. ربما تكون هذه الخطوة بمثابة تحوط وسط ارتفاعات قياسية في أسعار الأسهم قبل ندوة جاكسون هول التي يعقدها بنك الاحتياطي الفيدرالي، والتي قد تحدث عندما يتم توفير مزيد من التفاصيل حول إزالة الدعم المحتمل للسندات.

يمكننا أن نرى في الرسم البياني كيف ينتظر المتداولون الاتجاه. هل ستكمل العائدات قاع نموذج الرأس والكتفين، أم أنها ستستأنف على طول اتجاهها الهبوطي، حيث يتم الضغط عليها لأسفل بواسطة تقاطع الموت؟

والدولار في نمط الانتظار أيضًا.

هل سيستمر الدولار في التراجع عن أعلى مستوياته منذ أكتوبر، أم أنه سيستأنف الصعود بعد التقاطع الذهبي ويكمل القاع المزدوج الهائل؟

يبدو أن المتداولين في الذهب غير متأكدين مما يجب عليهم فعله.

أطلق السعر راية صعودية لكن الانخفاض امتد بعد نجمة المساء، والتي تصادف أن تتطور عند قمة القناة الهابطة. عزز المتوسط المتحرك لـ 200 يوم خط بائعي القناة، وتمت إعادة محاذاة المتوسط المتحرك لـ 50 يوم مع قمة العلم.

هبطت عملة البيتكوين إلى أدنى مستوى لها منذ الخروج من الراية الصعودية، بدعم من المتوسط المتحرك لـ 200 يوم والقناة الصاعدة.

ارتفعت العملة المشفرة بعد إعلان باي بال (ناسداك: PYPL) يوم الاثنين أنها ستسمح للعملاء المقيمين في المملكة المتحدة باستخدام العملات المشفرة على نظامها الأساسي.

لا يزال النفط متقلبًا حيث لا تزال توقعات الطلب غير مؤكدة بسبب الانتشار المستمر لمتحور دلتا من كوفيد وعمليات الإغلاق في جميع أنحاء العالم.

وجد السعر مقاومة عند المتوسط المتحرك لـ  100 يوم داخل قناة هابطة. على الرغم من أن الانتشار العالمي للوباء يمثل مصدر قلق لتجار النفط، إلا أن هناك عددًا من القضايا الأخرى التي تستحق الاهتمام خلال الأسابيع المقبلة والتي يمكن أن يكون لها أيضًا تأثير على الأسعار.

الأحداث المقبلة

• من المقرر أن يتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، من جاكسون هول يوم الجمعة.

• نشر بيانات الدخل والإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة يوم الجمعة.

• نشر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة.

تحركات السوق

الأسهم

• انخفض مؤشر STOXX 600 بنسبة 0.7٪

• انخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.2٪

• انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.3٪

• انخفضت العقود الآجلة على مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2٪

• انخفض مؤشر MSCI Asia Pacific بنسبة 0.6٪

• انخفض مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بنسبة 0.7٪

العملات

• ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1٪

• لم يتغير اليورو كثيرًا عند 1.1768 دولار

• لم يتغير الين الياباني عند 110.12 للدولار

• لم يتغير اليوان الخارجي كثيرًا عند 6.4815 لكل دولار

• تراجع الجنيه البريطاني 0.1 بالمئة إلى 1.3743 دولار

السندات

• تغير العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بشكل طفيف عند 1.34٪

• تغير عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف عند -0.42٪

• تغير العائد على السندات البريطانية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف عند 0.60٪

السلع

• تراجع خام برنت 0.4 بالمئة إلى 71.96 دولار للبرميل

• تراجع الذهب الفوري 0.3 بالمئة إلى 1785.85 دولار للأوقية