اشتعلت النيران في أسهم شركات الطاقة في الأسابيع الأخيرة، مدعومة بارتفاع حاد في أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي، وكلاهما يتم تداولهما عند أفضل مستوياتهما منذ سنوات.
وليس من المستغرب أن أحد صناديق الاستثمار المتداولة الرئيسية في قطاع الطاقة - صندوق إس بي دي لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز(NYSE:XOP)- قد ارتفع بنسبة 75٪ منذ بداية العام حتى الآن ليصل إلى أعلى مستوى له منذ يوليو 2019. على الجانب الآخر ارتفع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 16٪ تقريبًا خلال نفس الفترة الزمنية.
مع استعداد أسعار النفط والغاز لاختبار ارتفاعات جديدة، هناك ثلاثة أسهم للطاقة في وضع جيد لمواصلة مسيرتها الصعودية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.
Pioneer Natural Resources Co (NYSE:PXD) بايونير للموارد الطبيعية
الأداء منذ بداية العام وحتى الآن: + 59.7٪
القيمة السوقية: 42.3 مليار دولار
تعد بايونير للموارد الطبيعية (NYSE: PXD) واحدة من أكبر شركات استكشاف وإنتاج النفط الصخري والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة. وهى تقوم باستكشاف وتطوير وانتاج النفط والغاز وسوائل الغاز الطبيعي، ويقع نطاق عملياتها في المقام الأول في منطقة ميدلاند من حوض بيرميان في غرب تكساس.
تفوقت أسهم شركة الطاقة التى يقع مقرها في إيرفينغ بولاية تكساس في الأداء على السوق الأوسع بهامش واسع هذا العام، حيث ارتفعت بنسبة 60٪ تقريبًا في عام 2021. وعلى أساس سنوي، ارتفع سهم بايونير بنسبة 110٪ في الأشهر الـ 12 الماضية، مستفيدًا من الارتفاع الكبير في أسعار النفط والغاز الطبيعي.
وقد ارتفع سهم PXD يوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2018، قبل أن يغلق عند أعلى مستوى له في ثلاث سنوات عند 181.96 دولارًا. وعند المستويات الحالية، تبلغ القيمة السوقية لشركة بايونير حوالي 42.3 مليار دولار، مما يجعلها خامس أكبر منتج للطاقة في الولايات المتحدة، بعدإكسون موبيل (NYSE: XOM)، وشيفرون (NYSE: NYSE:CVX)، وكونكوفيلبس (NYSE: COP)، وEOG ريسورسس(NYSE : EOG) .
مع المكاسب القوية التي تحققت منذ عام حتى الآن، تظل بايونير واحدة من أفضل الأسماء بالنسبة للمستثمرين الذين يرغبون في الاستفادة من الانتعاش المستمر في قطاع النفط والغاز في الولايات المتحدة.
تستعد شركة الاستكشاف والإنتاج لمواصلة الاستفادة من عملياتها الممتازة في منطقة بيرميان، مع الاستفادة من أسعار النفط والغاز القوية، والتي ستساعد في زيادة الأرباح المستقبلية ونمو المبيعات.
وقالت بايونير، التي أعلنت من قبل عن نتائج مالية مجمعة للربع الثاني في أوائل أغسطس، أنها ستقدم توزيعات أرباح متغيرة افتتاحية بقيمة 1.51 دولار للسهم. وستعلن الشركة بعد ذلك عن أرباحها بعد إغلاق السوق الأمريكية يوم الاثنين، 1 نوفمبر.
وهناك إجماع على أن شركة الحفر الصخري التي تركز على منطقة برميان لإعلان توزيعات أرباح للسهم الواحد حوالي 3.83 دولارًا أمريكيًا، ويعد ذلك تحسنًا بنسبة 2100 ٪ مقارنة بالعائد على السهم بقيمة 0.17 دولارًا أمريكيًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ومن المتوقع أيضًا أن ترتفع الإيرادات بنسبة 154٪ على أساس سنوي لتصل إلى 4.63 مليار دولار، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى الانتعاش المذهل في أسعار النفط الخام والغاز.
بالإضافة إلى أرقام المحصلة النهائية، سيراقب المستثمرون تحديث بايونير فيما يتعلق بأهداف إنتاج النفط والغاز للعام المقبل بالإضافة إلى خططها لدفع المزيد من السيولة إلى المساهمين وخفض الديون.
ديفون إنرجي كورب (NYSE:DVN)
الأداء منذ بداية العام وحتى الآن: + 157.4٪
القيمة السوقية: 26.2 مليار دولار
تعد ديفون للطاقة(NYSE: DVN) إحدى شركات الطاقة المستقلة الرائدة في البلاد، وتركز عملياتها في أربعة مناطق رئيسية هى: حوض ديلاوير، وإيجل فورد، وحوض نهر باودر، وحوض أناداركو. كما أن لديها أصول حفر رئيسية في تكوينات الصخر الزيتي المعروفة باسم ستاك في أوكلاهوما.
ازدهرت أسهم شركة الطاقة الكبرى التى يقع مقرها في أوكلاهوما سيتي، في ولاية أوكلاهوما هذا العام، حيث ارتفعت الأسهم بنسبة 157 ٪ حتى الآن في عام 2021، مستفيدة من مزايا الإنتاج القوي وارتفاع أسعار النفط والغاز. على أساس سنوي، ارتفع سهم ديفون بنسبة 324٪، مما يجعلها واحدة من أفضل الشركات أداءً في هذا القطاع على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية.
بالأمس، ارتفع سهم ديفون – DVN، إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات عند 40.24 دولارًا، قبل أن يغلق عند 40.08 دولارًا. وعند المستويات الحالية، تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 26.2 مليار دولار.
يبدو منتج النفط والغاز منخفض التكلفة سيصبح جذابًا في المستقبل، ويرجع ذلك جزئيًا إلى مكاسبه القوية منذ عام حتى الآن، مع الأخذ في الاعتبار مكانته الرائدة في صناعة النفط والغاز الأمريكية.
وقد تجاوزت أرباح وإيرادات ديفون في الربع الثاني التوقعات بسهولة. من المقرر أن تعلن الشركة عن أرباح الربع الثالث بعد إغلاق الأسواق الأمريكية يوم الثلاثاء، 2 نوفمبر.
تجمع التوقعات على أن الأرباح ستصل إلى 0.89 دولار للسهم الواحد، متعافية من خسارة قدرها 0.04 دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. في غضون ذلك، من المتوقع أن تقفز الإيرادات بنسبة 195٪ تقريبًا على أساس سنوي إلى 3.16 مليار دولار، مدعومة بأسعار النفط والغاز القوية وزيادة الطلب العالمي على الطاقة.
والأهم من ذلك، سيولي المساهمون اهتمامًا وثيقًا لخطط الشركة لتوزيع المزيد من الأرباح على المستثمرين. وقد أعلنت ديفون عن توزيعات أرباح ثابتة ومتغيرة قدرها 0.49 دولار أمريكي للسهم الواحد في الربع الثاني، بزيادة قدرها 44٪ عن مدفوعات الربع السابق.
داياموند باك للطاقة Diamondback Energy Inc (NASDAQ:FANG)
الأداء منذ بداية العام وحتى الآن: + 115.2٪
القيمة السوقية: 18.1 مليار دولار
دايموندباك للطاقة (NASDAQ: FANG) هي واحدة من أكبر منتجي النفط والغاز الطبيعي في حوض برميان، مما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في قطاع الطاقة في الولايات المتحدة. وهذه المنطقة، التي تمتد عبر غرب تكساس وجنوب شرق نيو (NYSE:NIO) مكسيكو، تمثل ما يقرب من 30 ٪ من إجمالي إنتاج النفط المحلي.
وارتفعت أسهم الشركة التى يقع مقرها فى ميدلاند بولاية تكساس - التي تشمل عملياتها التجارية الأساسية استكشاف وتطوير وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي - وقفزت بنسبة 115٪ في عام 2021. وعلى أساس سنوي، ارتفع سهم دايموندباك بنسبة هائلة بلغت 241٪، حيث عزز ارتفاع أسعار النفط الخام والغاز معنويات المستثمرين تجاه منتج الطاقة.
أنهت FANG جلسة يوم الثلاثاء عند أعلى مستوى لها في أكثر من عامين عند 104.16 دولار، ووصلت قيمتها السوقية إلى 18.1 مليار دولار.
من المتوقع أن تستمر دايموندباك في الاستفادة من تحسن أساسيات سوق الطاقة، خاصة وأن أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي تتجه نحو أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات.
ومن المنتظر أن يُعلن منتج النفط والغاز الذي يحلق على ارتفاع عالٍ - والذي حطم التوقعات بشأن الأرباح والإيرادات في الربع الثاني - عن النتائج المالية التالية بعد إغلاق السوق الأمريكية يوم الاثنين، 1 نوفمبر.
تشير تقديرات المحللين إلى أن أرباح الربع الثالث وصلت إلى 2.65 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد بعائدات تبلغ 1.49 مليار دولار أمريكي، بزيادة تقارب 327٪ و107٪ على التوالي عن الفترة نفسها من العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، يأمل المستثمرون أن تقوم الشركة بتحديث توقعاتها الإسترشادية للعام بأكمله لتعكس التأثير الإيجابي لارتفاع أسعار السلع الأساسية على أعمالها.
سيكون اللاعبون في السوق متحمسين أيضًا لمعرفة ما إذا كانت شركة الطاقة تخطط لتوزيعات المزيد من الأرباح على المساهمين في شكل مدفوعات أرباح أعلى وإعادة شراء الأسهم. في سبتمبر، أجاز مجلس إدارة دايموندباك برنامج إعادة شراء أسهم يصل إلى 2 مليار دولار لاستكمال خطتها لإعادة 50 ٪ من التدفق النقدي الحر إلى المساهمين. كما زادت الشركة مؤخرًا من توزيعاتها السنوية بنسبة 12.5٪ لتصل إلى 1.80 دولارًا أمريكيًا للسهم.