حتى الآن، كان عام 2021 عامًا غير مواتيًا للمضاربين على ارتفاع الذهب أو الفضة. منذ بداية العام وحتى تاريخه، انخفض كلا المعدنين بنحو 2.5٪ و5.5٪ على التوالي.
وفي الوقت نفسه، وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر والصادر عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، فإن أسعار المستهلكين آخذة في الارتفاع. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 6.2٪ على أساس سنوي، وهو أكبر ارتفاع منذ أكثر من ثلاثة عقود. وزاد بنسبة 0.9٪ على أساس شهري.
وضع القلق بشأن ارتفاع مستويات التضخم المعادن الثمينة في دائرة الضوء حيث ارتفعت الأسعار في الأسابيع الأخيرة. لذا، اعتمادًا على أهداف الاستثمار الشخصي، يوصي معظم المخططين الماليين عادةً بتخصيص 5٪ إلى 10٪ للمحفظة في المعادن النفيسة، والتي يمكن أن تكون بمثابة تحوط من التضخم.
هناك طرق مختلفة للاستثمار في الفضة والذهب، بدءًا من شراء المعدن نفسه. اليوم، نقدم ثلاثة صناديق يتم تداولها في البورصة والتي يمكن أن تجذب القراء الذين يعتقدون في بريق الذهب أو الفضة.
صندوق SPDR® Gold Shares (NYSE:GLD)
السعر الحالي: 172.92 دولارًا أمريكيًا
نطاق 52 أسبوعًا: 157.13 دولارًا - 183.21 دولارًا
نسبة المصاريف: 0.40٪ سنويا
يتتبع صندوق SPDR® Gold Shares (GLD) سعر سبائك الذهب. تحدد قوى السوق العالمية سعر الذهب الفوري على مدار 24 ساعة في اليوم. ويأتي معظم الطلب على الذهب من أغراض الاستثمار وصناعة المجوهرات. هذا ويحوم المعدن الأصفر عند 1867 دولارًا للأونصة وقت كتابة هذا المقال.
بدأ الصندوق التداول في نوفمبر 2004 وبلغ صافي الأصول 58.4 مليار دولار. في الواقع، يعد صندوق GLD أكبر صندوق للتداول في البورصة مدعوم ماديًا من الذهب في العالم.
منذ بداية العام وحتى تاريخه، انخفض مؤشر هذا الصندوق بنسبة 2.4٪. ومع ذلك، فقد ارتفع في الشهر الماضي بنحو 5٪. ومن المحتمل أن يشكل المستوى 180 دولار حد للمقاومة في الأيام القادمة. في حالة جني الأرباح على المدى القصير، يمكن للقراء المهتمين التفكير في استثمار حوالي 170 دولارًا. نتوقع أن يستمر المضاربون على ارتفاع الذهب في الحصول على اليد العليا في عام 2022، وقد يكون 190 دولارًا هو الهدف التالي.
ملاحظة جانبية: يعد صندوق SPDR Gold MiniShares (GLDM) من الصناديق الأخرى التي يمكن الشراء فيها مع معدل إنفاق أقل بنسبة 0.18٪ سنويًا.
صندوق iShares Silver Trust (NYSE:SLV)
السعر الحالي: 22.96 دولار
نطاق 52 أسبوعًا: 19.83 دولارًا - 27.98 دولارًا
نسبة المصاريف: 0.40٪ سنويا
قد يجذب صندوق iShares Silver Trust (SLV) المستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستثمار في الفضة من خلال حسابات الوساطة الخاصة بهم بدلاً من شراء المعدن المادي.
يوفر صندوق SLV تعرضًا للحركة اليومية في سعر سبائك الفضة. هذا ويستخدم سعر الفضة الصادر عن اتحاد سوق السبائك في لندن باعتباره مرجعًا. يقع مقر معظم التجارة العالمية في السبائك في لندن.
بدأ الصندوق التداول في أبريل 2006، وبلغ صافي الأصول 13.8 مليار دولار. حتى الآن في عام 2021، انخفض صندوق SLV بنحو 5.4٪. ومع ذلك، عاد الصندوق بأكثر من 7.5٪ في الشهر الماضي.
تعتبر الفضة، مثل الذهب، من الأصول التي يجب الاحتفاظ بها لأغراض الاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، يأتي حوالي نصف الطلب السنوي على الفضة من التطبيقات الصناعية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى المستويات العالية من التوصيل الحراري والكهربائي.
بعبارة أخرى، يمكن أن يؤثر النشاط الاقتصادي والنمو بسهولة على سعر الفضة، والذي يميل إلى التقلب. يمكن للمستثمرين المهتمين بالشراء والاحتفاظ بالمعدن النظر إلى المستوى 22.5 دولار كنقطة دخول أفضل.
صندوق Sprott Gold Miners ETF (NYSE:SGDM)
السعر الحالي: 29.68 دولار
نطاق 52 أسبوعًا: 24.35 دولارًا - 32.99 دولارًا
عائد التوزيعات: 0.31٪
نسبة المصاريف: 0.50٪
يركز هذا الصندوق على عمال المناجم. من المفهوم أن ارتفاع المد عادة ما يرفع حصص معظم الشركات في الصناعة. لذلك، يمكن للقراء الذين يعتقدون أن الذهب قد يرتفع أكثر أن يفكروا في الشراء من مناجم الذهب من خلال صناديق الاستثمار المتداولة.
يستثمر صندوق Sprott Gold Miners (SGDM) في الغالب في مناجم الذهب الكبيرة والمتوسطة. بدأ الصندوق التداول في يوليو 2014.
يمتلك صندوق SGDM عدد 35 شركة، تتعقب جميعها عوائد مؤشر Solactive Gold Miners Custom Miners. تمتلك الشركات الكندية حصة ضخمة تبلغ 78.1٪ في الصندوق، تليها شركات التعدين الموجودة في الولايات المتحدة (15.6٪) والمملكة المتحدة (4.7٪). تشكل أكبر 10 ممتلكات حوالي 60٪ من صافي الأصول البالغ 252 مليون دولار.
وتمتلك (Newmont Goldcorp Corp (NYSE:NEM)) و(فرانكو نيفادا كورب (TSX:FNV)) أكبر الشرائح بنسبة 9.72٪ و9.17٪ على التوالي. تليها شركة (Barrick Gold Corp (NYSE:GOLD)) و(Wheaton Precious Metals Corp (NYSE:WPM)) و (Kirkland Lake Gold Ltd (TSX:KL)).
انخفض الصندوق بنسبة 1.6٪ هذا العام، لكنه عاد بأكثر من 9.2٪ في الشهر الماضي. ونظرًا للارتفاع السريع في الأسعار مؤخرًا، من المحتمل جني الأرباح على المدى القصير. كما أن أي انخفاض محتمل نحو 28.5 دولار من شأنه أن يحسن هامش الأمان.
أخيرًا، هناك العديد من صناديق الاستثمار المتداولة الأخرى التي تعرض كل من مناجم الذهب والفضة، تشمل هذه الصناديق:
صندوق (ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (NYSE:SILJ))
صندوق (Global X Silver Miners ETF (NYSE:SIL))
صندوق (iShares MSCI Global Gold Miners ETF (NASDAQ:RING))
صندوق (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (NYSE:SLVP))
صندوق (VanEck Gold Miners ETF (NYSE:GDX))
صندوق (VanEck Junior Gold Miners ETF (NYSE:GDXJ))