المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 18 يناير 2022
- ارتفاع عوائد سندات الخزانة، وسط توقعات اقتراب رفع سعر الفائدة
- سعر النفط يرتفع لأعلى مستوى له منذ 2014
- البيتكوين تعمق خسائرها
الأحداث الرئيسية
مؤشرات العقود الآجلة الأمريكية: داو جونز، وإس آند بي 500، وناسداك، وراسيل 2000، تهبط قبل بدء التداول مع زيادة المخاوف حيال السيولة الضعيفة وسط تشديد البنك المركزي للسياسات النقدية في محاولة لمحاربة التضخم المرتفع. ونتيجة لهذا ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية أجل 10 أعوام لأعلى مستوى في عامين.
يستمرموسم الأرباح مع البنوك الكبرى الأمريكية، مع استعداد لتقارير جولدمان ساكس، وتشارلز شواب.
الشؤون المالية الدولية
يعيد المستثمرون من حول العالم ترتيب حيازات الأصول بمحافظهم آخذين في الاعتبار زيادة معدل الفائدة، وتشديد الزيادة النقدية بما سيرفع تكلفة الاستدانة للمرة الأولى منذ 2008، عندما انهار السوق، وتسبب في جفاف سيولة الأسواق، مع رفض البنوك إعطاء قروض خشية عدم السداد.
تقف جميع المؤشرات الأمريكية في منطقة سلبية، مع هبوط ناسداك 100 بالعقود الآجلة بنسبة 1.80%، وتراجع راسيل 2000 بنسبة 1.3%، قبل التعافي قليلًا. فيما يتراجع مؤشر داو جونز للأسهم الكبرى، ولكن يحظى بأقل نسبة تراجع، مع تفضيل المستثمرين للشركات الكبرى، غير الحساسة إزاء إغلاقات كوفيد، مع تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي.
في أوروبا، تلون قطاع الطاقة فقط باللون الأخضر من بين قطاعات ستوكس 600، مع تراجع المؤشر العام الأوروبي.
لو هبط السعر دون 480.64، منخفض 10 يناير، من المتوقع أن ينهي المؤشر الأوروبي المعياري نمط حبوط على إطار الساعة. والنزول دون 466.00 سيكون له خطورة أكبر لأنه بداية الاتجاه الصاعد منذ قاع مارس 2020.
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، تراجعت المؤشرات الآسيوية، مع هبوط مؤشر إم إس سي آي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي -مستثنى منها اليابان- بنسبة 0.45%، ليمتد الهبوط لليوم الرابع على التوالي للمرة الأولى في شهر.
وفنيًا، هبط المؤشر الآسيوي بعد وصوله لمستوى المقاومة المتكون عند قمة القناة الهابطة منذ فبراير 2021، عندما سجل المؤشر مستوى قياسي. بيد أن المؤشر القياسي أتم نموذج رأس وكتفين صغير بالقاع، وهو ما يدل على احتمالية تكون رأس لنمط قاع رأس وكتفين أكبر.
وأفلت مؤشر شنغهاي المركب من موجة الهبوط الآسيوية، وظل بمنطقة إيجابية. وتقف الصين وحدها كثاني أكبر اقتصاد في العالم مقاومة التشديدات للاقتصادات الكبرى الأخرى. ويوم الاثنين الماضي، دعا الرئيس الصيني، تشي جينج بينج، الاقتصادات الكبرى لإدارة المخاطر المتولدة من فيروس كورونا، ولكن للمفارقة توضح البيانات تباطؤ زخم النمو لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأغلقت الأسواق الأمريكية يوم أمس احتفالًا بيوم مارتن لوثر كينج الابن.
فيما ترتفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية نتيجة بيع المستثمرين السندات. ومع زيادة المبيعات تزيد المدفوعات التي يحصل على المستثمرون. وارتفاع العوائد يأتي مع تحول سياسات البنوك المركزية.
ارتفعت عوائد سندات الخزانة أجل عامين بأكثر من 1%، للمرة الأولى منذ بداية الوباء، فيما وصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية أجل 10 سنوات، وصولًا لأعلى مستوى منذ 6 يناير 2020. واقتربت العوائد الألمانية لأجل 10 سنوات من المنطقة الإيجابية للمرة الأولى منذ 2019، مع تشديد السياسة النقدية بالولايات المتحدة، وتداعياتها على الأسواق الأوروبية.
وأنهت العوائد الألمانية نموذج علم صاعد، وهو يدل على الهبوط، بما يقترح بأن العوائد تحولت للإيجابية.
فيما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي للمرة الثالثة على التوالي في شهر.
والسؤال الآن هو هل حركة الدولار جزء من حركة عودة مهد المثلث الصاعد الطريق لمسار هابط للدولار، أو هل تستطيع القناة الصاعدة احتمال الضغوط.
هبط الذهب لليوم الثالث على التوالي من أصل الأيام الأربعة الماضية، وسط قوة الدولار.
كوّن المعدن الأصفر قمة مزدوجة.
وهبطت عملة بيتكوين لليوم الثاني على التوالي.
وقد تكون العملة الرقمية قد انتهت من تكوين حركة عوجة للعلم الصاعد داخل القناة الهابطة، ليكتمل نموذج رأس وكتفين في القمة.
مع خفوت حدة المخاوف حول إغلاقات أوميكرون، وتراجع المخزون النفطي لأعلى مستوى منذ 10 أكتوبر لعام 2014، مع توقعات وصول السعر لـ 100 دولار للبرميل.
وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط من ارتفاعات الجلسة مع تشكل نموذج الرجل المعلق، واحتمالية تكوين شهاب بعد فجوة اليوم المرتفعة، مع مقاومة الذروة السابقة في أكتوبر. وتشكلت قمة كبيرة مع الحركة الجانبية منذ أبريل.
أهم البيانات المنتظرة
- يوم الأربعاء يصدر تقرير المنازل مبدوءة البناء
- ويصدر تقارير شكاوى البطالة يوم الخميس
- كما يصدر تقرير وكالة الطاقة الدولية، ومخزونات النفط
تحركات الأسواق
الأسهم
- هبوط مؤشر ستوكس 600 بنسبة 1.1%
- عقود مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.9%
- هبوط مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.6%
- هبوط مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.6%
- هبوط مؤشر إم إس سي آي بنسبة 0.2%
- هبوط مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة بنسبة 0.2%
العملات
- مؤشر الدولار ارتفع بنسبة 0.1%
- هبوط اليورو لـ 1.1390
- الين الياباني بدون تغيير عند 114.70 للدولار
- اليوان بدون تغيير عند 6.3555 للدولار
- الاسترليني هبط بنسبة 0.3% عند 1.3601
السندات
- عوائد سندات الخزانة الأمريكية أجل 10 سنوات لـ 1.83%
- بريطانيا أجل 10 سنوات عند 1.19%
السلع
- نفط برنت ارتفع لـ 0.89% لـ 87.25 دولار للبرميل
- أونصة الذهب تراجعت بنسبة 0.3% لـ 1,813.34 دولار للأوقية