هكذا يستثمر وارن بافيت، ليتجنب انهيار السوق!

تتبع وول ستريت باهتمام إستراتيجية وارن بافيت الاستثمارية. وفي كل ربع سنة، تقوم شركة بيركاشير هاثاواي (NYSE:BRKa)، حيث يشغل بافيت منصب الرئيس التنفيذي، بالإفصاح عن الممتلكات الحالية للمساهمين. ويولي المستثمرون - سواء الأفراد أو المؤسسات - اهتمامًا وثيقًا لما تشتريه "أوريكل أوف أوماها"... وتبيعه.

ووسط التضخم الحاد هذا العام، والارتفاعات المستمرة لأسعار الفائدة، والانهيار الحالي لسوق الأسهم، يولي المستثمرون اهتمامًا أكبر لما ينوي بافيت فعله.

في حين يمتلك العديد من مشجعي بافيت أسهمًا في بيركشاير هاثاوي (ETR:BRKb) على المدى الطويل. وارتفع السهم بنسبة 4٪ تقريبًا حتى الآن في عام 2022. وبالمقارنة، فقد مؤشر إس أند بي 500 16.6٪

الرسم البياني لبيركاشير هاثاوي

واشتهر بافيت بكونه "شرهًا عندما يخشى الآخرون"، وقد ذهب للتسوق في الربع الأول وفتح مراكز في العديد من الممتلكات الجديدة. كانت سيتي جروب إنك (NYSE:C) واحدة من أبرزها.

ووفقًا لآخر إيداعات مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بلغت قيمة محفظة بركشير هاثواي أكثر من 363 مليار دولار في نهاية الربع الأول، بزيادة قدرها 10٪ عن 331 مليار دولار في الربع السابق. دعونا نلقي نظرة فاحصة.

أسهم وارن بافيت 

توفر أداة InvestingPro إمكانية الوصول إلى العديد من أسهم وارن بافيت التي يمكن أن تجذب المستثمرين على المدى الطويل. على سبيل المثال، تشمل أكبر المقتنيات في المحفظة الاستثمارية لشركة بيركشير هاثواي: شركة آبل (NASDAQ:AAPL) وبنك أوف أمريكا (NYSE:BAC) وشركة أمريكان اكسبريس (NYSE:AXP). وتشكل هذه الأسماء الثلاثة أكثر من 60٪ من جميع المقتنيات.

ومن بين الأسهم الكبيرة، نرى أبل وشركة أمازون دوت كوم (NASDAQ:AMZN) وVisa Inc Class A (NYSE:V) وشركة بروكتر أند جامبل (NYSE:PG) وكوكاكولا (NYSE:KO).

أما فيما يتعلق بالأعمال سريعة النمو، فلدينا منصة البيانات شركة سنوفليك (NYSE:SNOW)؛ عملاق الطاقة شيفرون (NYSE:CVX)؛ ومجموعة المواد الكيميائية سيلانيز (بورصة نيويورك: CE).

وفي الوقت نفسه، قد يرغب أولئك الذين يبحثون عن أسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية في البحث عن تاجر التجزئة للأثاث المنزلي آر إتش (NYSE:RH)؛ جنرال موتورز (NYSE:GM)؛ أكسيدنتال بتروليوم (NYSE:OXY)؛ وتشارتر للاتصالات (NASDAQ:CHTR)، التي توفر اتصالاً عريض النطاق عبر الولايات المتحدة؛ وعملاق الكمبيوتر والطابعات إتش بي (NYSE:HPQ)؛ وسيتي جروب.

العديد من أسهم بافت، بما في ذلك سنوفلايك وأر اتش وأمازون وجنرال موتورز، لديها أيضًا أهداف محللة تصاعدية، مما يعني أنها قد تشهد ارتفاعًا في الأسعار في الأشهر المقبلة.

وفي الوقت نفسه، قد تستحق الأسهم ذات نسب السعر مقابل الحجز المنخفضة اهتمام القراء أيضًا. على سبيل المثال، سيتي جروب؛ جنرال موتورز؛ عملاق الإعلام بارامونت جلوبال (NASDAQ:PARA)؛ وبانك أوف نيويورك ميلون كورب (NYSE:BK) وكرافت هاينز (NASDAQ:KHC) في هذه الفئة.

أخيرًا، قد يرغب الباحثون عن الدخل السلبي في البحث عن الأسهم التي تدفع أرباحًا، بما في ذلك ستور كابيتال (NYSE:STOR)، وسيتي جروب، وكرافت هاينز وبنك يو إس بي (NYSE:USB).

ويتطلب اختيار الأسهم المناسبة للمحافظ طويلة الأجل البحث الذي قد يكون صعبًا بالنسبة لمعظم مستثمري التجزئة. وبالنسبة لأولئك الذين يرغبون في تكرار استراتيجية بافيت، قد تكون إحدى أسهل الطرق هي شراء أسهم BRKb.

وقد يفكر الآخرون أيضًا في البحث عن صندوق تداول في البورصة يقدم تعرضًا للعديد من الأسهم التي يحتفظ بها وارن بافيت.

صندوق انفسكو إس أند بي 500 توب 50 للتداول في البورصة

السعر الحالي: 299.21 دولار

نطاق 52 أسبوعًا: 285.96 دولارًا - 374.77 دولارًا

عائد توزيعات الأرباح: 1.18٪

نسبة المصاريف: 0.20٪ سنويا

يوفر صندوقنا اليوم، صندوق انفسكو إس أند بي 500 توب 50 للتداول في البورصة (بورصة نيويورك: XLG)، الوصول إلى 50 من أكبر الشركات في مؤشر إس أند بي 500. وقد تم إدراج الصندوق لأول مرة في مايو 2005.

الرسم البياني لإس آند بي 500

أما فيما يتعلق بالقطاعات، نرى خدمات تقنية المعلومات (37.5٪)، والرعاية الصحية (15.4٪)، وخدمات الاتصالات (14.5٪)، وتقدير المستهلك (12.1٪)، من بين أمور أخرى. وتضم أكبر 10 أسهم في المحفظة ما يقرب من نصف 2 مليار دولار في صافي الأصول.

ومن بين الشركات الرائدة في القائمة أبل؛ ومجموعة مايكروسوفت (NASDAQ:MSFT)؛ وأمازون، وألفابيت كلاس A (NASDAQ:GOOGL)؛ بيركشاير هاثاواي؛ وشركة تسلا (NASDAQ:TSLA)؛ وجونسون آند جونسون (NYSE:JNJ).

وقد سجل سهم XLG مستوى قياسيًا في أوائل يناير. ومع ذلك، فقد شهد أدنى مستوى له خلال 52 أسبوعًا في 20 مايو. ومنذ بداية العام وحتى تاريخه، فقد ما يقرب من خمس قيمته. كما انخفض مؤشر صندوق التداول في البورصة أيضًا بنسبة 3.3٪ خلال الـ 52 أسبوعًا الماضية.

ويبلغ مكرر الربحية (P / E) وP / B للصندوق 23.25 ضعفًا و5.58 ضعفًا. ويجب على المستثمرين المحتملين الذين يعتقدون أن الأسماء الرائدة في وول ستريت قد تبدأ في التعافي قريبًا إبقاء XLG على شاشة الرادار الخاصة بهم.

هل أنت مهتم بالعثور على الأسهم الكبيرة التالية أو فكرة صندوق التداول في البورصة الخاصة بك؟ يمنحك برنامج InvestingPro + فرصة لفحص أكثر من 135 ألف سهم للعثور على الأسهم الأسرع نموًا أو الأقل من حيث القيمة في العالم، باستخدام البيانات والأدوات والرؤى الاحترافية."