بالرسوم البيانية.. ماذا عليك أن تعرف قبل الاستثمار في سوق الأسهم؟

كانت الأخبار المهمة بالأمس هي أن أكبر شركة في العالم، أبل (ناسداك: NASDAQ:AAPL)، سوف تقلل من عملية التوظيف وتخفض الإنفاق العام على الأقل حتى عام 2023 لمكافحة مخاطر الركود المتزايدة.

وقد تسبب الإعلان في عمليات بيع واسعة النطاق في الأسواق الأمريكية، والتي بدأت اليوم بشكل إيجابي، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، حيث اعتبر المستثمرون أنه حتى الشركات العملاقة في السوق ليست محصنة ضد الأوقات الصعبة. وافتتحت وول ستريت اليوم على ارتداد، إلا أن مؤشر ناسداك 100 لا يزال يواجه السوق الهابطة.

كما أن آبل ليست أول شركة من الشركات التكنولوجية الكبرى التي تعلن عن مثل هذه الإجراءات. حيث تخضع منصات ميتا (ناسداك: NASDAQ:META) وتسلا (NASDAQ:TSLA) أيضًا لتخفيضات مماثلة في الميزانية - وهي علامة على تزايد المخاطر داخل القطاع ككل.

ويعلمنا التاريخ أن الشركات الرائدة في السوق تظهر وتختفي بعد ذلك. فيما يلي، ستجد قائمة بأكبر الشركات الأمريكية من عام 1960 حتى الوقت الحاضر. شاهد كيف تغيرت القطاعات والشركات الفردية الرائدة في السوق بشكل كامل بمرور الوقت.

قائمة بأكبر الشركات الأمريكية

هذا هو السبب في أن الرهان على شركة واحدة أمر غير مؤكد دائمًا، بغض النظر عن مركزها السوقي الموحد. بدلاً من ذلك، من الأفضل التنويع لزيادة احتمالات تحقيق مكاسب ثابتة طويلة الأجل.

وهناك أيضًا عامل الوقت، وهو عنصر نؤكد مرارًا وتكرارًا على أنه حاسم للنجاح في عالم الاستثمار.

وفي الصورة أدناه، ترى كيف تتقارب عائدات سوق الأسهم أكثر تجاه القيم المتوسطة الإيجابية (في مؤشر إس أند بي 500) مع زيادة الوقت. أيضًا، يتم تخفيف التقلبات المرتبطة عادةً بفترات قصيرة إلى حد كبير.

لذا نعود هنا إلى المفهوم الأساسي للمخاطرة، والذي لا يتعلق كثيرًا بتجربة تقلبات الأسعار، ولكن خسارة مكاسبك بسبب التضخم بمرور الوقت، أو الأسوأ من ذلك، خسارة أموالك بالكامل.

مؤشر إس أند بي

أخيرًا، بالعودة إلى يومنا هذا، هناك شيء مثير للاهتمام: يبدو بالفعل أن من يُطلق عليهم المطلعين (أولئك الذين يشغلون مناصب رئيسية أو المساهمون الرئيسيون في الشركات المدرجة) قد عادوا إلى الشراء.

وإذا لاحظت الجزء السفلي من الرسم البياني، يمكنك أن ترى كيف يميل هؤلاء الأشخاص دائمًا إلى أن يستفيدوا دائمًا بالوقت المناسب، مع ارتفاع استثماراتهم بمعدلات عائد لمدة 3 أشهر وسنة واحدة بنسبة 100٪. وباختصار، يبدو أنهم بارعون في الشراء في الوقت المناسب.

تحليل نسب البيع والشراء

على الرغم من أن هذه الأخبار قد تبدو أخبارًا جيدة لتعافي الأسعار، إلا أن الوقت وحده هو الذي يمكنه أن يكشف ما إذا كنا على حق أم لا. ومع ذلك، إذا اشترينا بثبات، مع التحلي ببعض الصبر (انظر الصورة أعلاه)، تظهر الإحصائيات أن الأسواق تميل إلى الاتفاق معنا.