استثمر كملياردير.. تفصيل لمحفظة أحد أكبر مستثمري وول ستريت

ما هي الأدوات المالية التي يستثمر فيها أصحاب المليارات؟

تم طرح هذا السؤال أكثر من مرة من قبل أي شخص مهتم أو يستثمر بنشاط في الأسواق المالية. يمكننا أن ننظر في محافظ "الصناديق الكبرى" بفضل اللوائح المعمول بها في الولايات المتحدة، والتي، من بين أمور أخرى، تفرض على صناديق الاستثمار التي تدير أكثر من 100 مليون دولار الإبلاغ عن معاملاتها في الأسواق المالية.

يتم إعداد التقارير ونشرها مع تأخير يصل إلى 45 يومًا بعد نهاية الربع، لذلك لا تتاح لنا الفرصة لمعرفة حالة المحفظة في الوقت الفعلي. ومع ذلك، فإن معرفة هيكل تركيز رأس المال لصندوق استثمار معين يمكن أن يكون دليلاً هامًا عند تطوير إستراتيجيتك الاستثمارية.

باستخدام أدوات InvestingPro، يمكننا عرض مجموعة مختارة من المحافظ الاستثمارية المتاحة ضمن قسم "الأفكار"

المصدر: InvestingPro

داخل هذا القسم، يمكننا البحث باستخدام المعايير التالية:

• معدل العائد
• معدل دوران المحفظة
• الشركات المدرجة
• نوع المستثمر
• تركيز القطاع

في تحليل اليوم، سنركز على محفظة بيل أكمان، مؤسس بيرشينج سكوير هولدنجز ومقرها لندن

من هو بيل أكمان؟

بيل أكمان هو ملياردير أمريكي، ومؤسس ومدير تنفيذي لشركة بيرشينج سكوير كابيتال مانجمنت. يُعرف المستثمر الشهير بفطنته في سوق الأوراق المالية، والتي تتيح له اتخاذ قرارات استثمارية مربحة بمساعدة فريق قوي وذو خبرة. عند اختيار الشركات، يركز بيل أكمان على الشركات التي تولد تدفقات نقدية كبيرة، والتي يعتقد أنها أحد العوامل الرئيسية في نجاح الشركة على المدى الطويل.

الملياردير هو مستثمر استباقي، وغالبًا ما يستجيب لظروف السوق المتغيرة في وقت قصير. أحد الأمثلة على خطواته الناجحة كان التحوط لمحفظته خلال المراحل الأولى من فيروس كورونا، مما أدى إلى ربح 2.6 مليار دولار. كان القول المأثور والمشهور في سوق الأسهم "اشترِ عندما يكون هناك دماء في الشوارع" واضحًا بشكل خاص في النصف الثاني من العام الماضي عندما أظهر أكمان اهتمامًا بسوق العملات الرقمية، والتي كانت تتكبد خسائر كبيرة في ذلك الوقت.

رؤى محفظة بيرشينج سكوير لإدارة رأس المال

هيكل المحفظة هو كما يلي (الشركات التي تمتلك أكبر نسبة ملكية)، وفقًا لآخر تحديث للمحفظة تم تقديمه إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، في 13 فبراير 2023:

المصدر: InvestingPro

حاليًا، أكبر حيازة للمحفظة هي شركات لويز، وهي سلسلة أمريكية لتجديد المنازل تبيع بشكل أساسي مواد وأدوات البناء. ومع ذلك، من حيث القطاعات، فإن القطاع الأكبر هو قطاع الفنادق والمطاعم وأوقات الفراغ.

المصدر: InvestingPro

ينصب التركيز على شركات في ما يسمى بالاقتصاد التقليدي، والتي تكون موجهة نحو القيمة أكثر من النمو. هذا يجعل المحفظة أكثر دفاعية، مما يقلل الخسائر في السوق الهابطة ويزيد من احتمال تحقيق عوائد مذهلة.

توقعات 2023

على مدى السنوات الخمس الماضية، حققت محفظته من الأسهم عائدات بنسبة 81.79٪، متجاوزة مؤشر إس آند بي 500 القياسي.

المصدر: InvestingPro

من المحددات الرئيسية للعائدات هذا العام السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتي تؤثر بشكل كبير على سوق الأسهم الأوسع. إذا رأينا التوقف عن رفع الفائدة الذي طال انتظاره، فمن المفترض أن نرى استمرارًا للاتجاه الإيجابي في العوائد، والذي سوف يسير جنبًا إلى جنب مع ارتفاع مؤشر إس آند بي 500.

الإفصاح: لا يمتلك الكاتب أياً من الأوراق المالية المذكورة في هذا المقال.