أخبار عاجلة
Investing Pro 0
💎 استمتع بأدوات السوق التي يثق بها آلاف المستثمرين هيا استعد

في أسبوع الفيدرالي: أهم توقعات الدولار والأسهم والسلع!

بواسطة مايكل كراميرنظرة على السوق18 سبتمبر, 2023 21:22
sa.investing.com/analysis/article-200480895
في أسبوع الفيدرالي: أهم توقعات الدولار والأسهم والسلع!
بواسطة مايكل كرامير   |  18 سبتمبر, 2023 21:22
تم الحفظ. مشاهدة العناصر المحفوظة
هذا المقال موجود أصلاً في العناصر المحفوظة
 
 
NDX
+1.45%
إضافة إلى/حذف من محفظة
أضف الى قائمة المتابعة
إضافة صفقة

تمت إضافة الصفقة بنجاح إلى:

يرجى تسمية محفظة الممتلكات الخاصة بك
 
US500
+0.81%
إضافة إلى/حذف من محفظة
أضف الى قائمة المتابعة
إضافة صفقة

تمت إضافة الصفقة بنجاح إلى:

يرجى تسمية محفظة الممتلكات الخاصة بك
 
KBH
+1.04%
إضافة إلى/حذف من محفظة
أضف الى قائمة المتابعة
إضافة صفقة

تمت إضافة الصفقة بنجاح إلى:

يرجى تسمية محفظة الممتلكات الخاصة بك
 
CRM
+1.02%
إضافة إلى/حذف من محفظة
أضف الى قائمة المتابعة
إضافة صفقة

تمت إضافة الصفقة بنجاح إلى:

يرجى تسمية محفظة الممتلكات الخاصة بك
 
DX
-0.18%
إضافة إلى/حذف من محفظة
أضف الى قائمة المتابعة
إضافة صفقة

تمت إضافة الصفقة بنجاح إلى:

يرجى تسمية محفظة الممتلكات الخاصة بك
 
CL
+0.39%
إضافة إلى/حذف من محفظة
أضف الى قائمة المتابعة
إضافة صفقة

تمت إضافة الصفقة بنجاح إلى:

يرجى تسمية محفظة الممتلكات الخاصة بك
 

 تراجعت أسواق الأسهم الأسبوع الماضي، مع تراجع المؤشرات بشكل حاد يوم الجمعة. ويرجع هذا في الغالب إلى نفقات التشغيل، حيث اختفت التدفقات الداعمة التي لاحظناها في بداية الأسبوع الماضي منذ أن أصبح السحر الرباعي جزء من الماضي. وبالإضافة إلى ذلك، استمرت البيانات الاقتصادية الأسبوع الماضي في تعزيز فكرة تسارع توسع الاقتصاد وأن التضخم لا يزال مصدر قلق، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة والعائدات الفعلية والدولار.

وأخيرًا، يستمر النفط في الارتفاع، مما يساهم بشكل أكبر في الضغط التضخمي الذي يؤثر بشدة على أسواق الأسهم. حيث يعد انتهاء صلاحية عقود جيه بي مورغان في 29 سبتمبر بمثابة حدث مهم يمكن أن يؤثر على السوق. وتصل أعلى مستويات الفائدة المفتوحة إلى 4,665، و4,210، و3,550. في الوقت الذي قد لا يكون فيه المستوى 3,550 مستوى مؤثرًا، إلا أن المستويات 4,665 و4,210 يمكن أن تجذب الانتباه، خاصة إذا انجرف السوق في أحد الاتجاهات.

الرسم البياني لمؤشر إس أند بي
الرسم البياني لمؤشر إس أند بي

الاحتياطي الفيدرالي

سيشهد هذا الأسبوع أيضًا اجتماع كل من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وبنك اليابان، وبنك إنجلترا. وكل اجتماع منهم له أهميته الخاصة. كما أعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يترك أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع ولكنه سيشير إلى زيادة أخرى في ملخص التوقعات الاقتصادية. وبالإضافة إلى ذلك، أعتقد أن البنك قد يقضي على التوقعات بخفض أسعار الفائدة. (انظر المزيد: بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يحطم أحلام خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع)

ستاندرد آند بورز 500 (SPX)

بناءً على الأنماط الفنية وما نعرفه عن القوى الكلية، يبدو أن الانجراف نحو مستوى 4210 قد يكون هو المسار المفضل للسوق.

فقد ظل مؤشر إس أند بي 500 يداعب المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يومًا لبعض الوقت وتحرك تحته يوم الجمعة. وينطبق الشيء نفسه على المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 10 أيام. ولكن إذا كنت تريد النظر إلى ما هو أبعد من عوامل الزخم على المدى القصير، فقد حقق مؤشر إس أند بي 500 ارتفاعه البسيط الثاني على التوالي خلال الأسبوع الماضي.

الرسم البياني اليومي لمؤشر إس أند بي 500
الرسم البياني اليومي لمؤشر إس أند بي 500

بالإضافة إلى ذلك، رأينا مؤشر إس اند بي 500 يكسر الاتجاه التصاعدي قصير المدى هذا الأسبوع، لينخفض ​​إلى ما دون 4,465، مما يضع مستويات الدعم الكبيرة التالية حول 4,430 ثم 4,420. وتعتبر المشكلة هي أنه إذا تم كسر المستوى 4,430، فسوف ينكسر نمط انعكاس الماس الأكبر، مما قد يؤدي إلى العودة إلى 4,200 أو أقل، وهو المستوى الذي كنت أتطلع للعودة إليه منذ يونيو.

الرسم البياني لمدة ساعة لمؤشر إس أند بي 500
الرسم البياني لمدة ساعة لمؤشر إس أند بي 500

ناسداك 100 (NDX)

يشهد NDX نمط ماسي مشابه (خطوط حمراء) ولكنه لا يزال يتشكل أيضًا على شكل علم هبوطي (خطوط زرقاء) ونمط الرأس والكتفين (منحنيات سوداء). في حين أن المستوى الذي يجب متابعته لمؤشر ناسداك هو 15,150 لأنه إذا تم كسر هذا المستوى، فسوف ينكسر العلم الهبوطي، وسوف ينكسر نمط الماس، مما يؤدي إلى اختبار خط العنق في نمط الرأس والكتفين عند 14,670. وسيؤدي هذا إلى انخفاض إلى حوالي 13300 إذا توقعنا نموذج الرأس والكتفين. كما يشير نمط الماس إلى العودة إلى الأصل حوالي 12,750 مع مرور الوقت.

الرسم البياني لمدة ساعة لمؤشر ناسداك 100
الرسم البياني لمدة ساعة لمؤشر ناسداك 100

سندات الخزينة لأجل 10 سنوات

بالإضافة إلى ذلك، شهدنا ارتفاع أسعار الفائدة إلى الحد العلوي لنطاق التداول، مع ارتفاع سعر الفائدة للسندات لأجل 10 سنوات إلى 4.33%. كما يبدو أن معدل السندات لأجل عشر سنوات مستعد للاختراق والدفع إلى ما هو أبعد من المستويات المرتفعة الأخيرة. وفي المرتين الأخيرتين الذي وصل فيه سعر الفائدة على السندات لأجل 10 سنوات إلى هذه المستويات، كان مؤشر القوة النسبية بالفعل حوالي 70. وهذه المرة، كان مؤشر القوة النسبية عند 63 فقط، مما يشير إلى أن مؤشر السندات لأجل 10 سنوات لا يقف عند ذروة الشراء وأن الدفع فوق المقاومة عند 4.35% يمكن أن يرسل السندات لأجل 10 سنوات إلى حوالي 4.7%، وهو المستوى الذي شوهد آخر مرة في عام 2007.

الرسم البياني اليومي لعائدات الولايات المتحدة لمدة 10 سنوات
الرسم البياني اليومي لعائدات الولايات المتحدة لمدة 10 سنوات

وكانت المرة الأخيرة التي بلغ فيها معدل العشر سنوات 4.7٪ في أكتوبر 2007، وكان ذلك مستوى من المقاومة في ذلك الوقت. وإذا اخترق المؤشر الممتد للسندات لأجل 10 سنوات العلم التصاعدي، وهو ما يبدو لي أنه قد حدث، فمن الممكن أن نرى هذا التحرك للأعلى قريبًا.

الرسم البياني الأسبوعي لعائدات ال10 سنوات بالولايات المتحدة
الرسم البياني الأسبوعي لعائدات ال10 سنوات بالولايات المتحدة

سندات الخزينة لأجل 30 سنة

ينطبق الأمر نفسه على عائدات السندات لأجل 30 عام، والذي يواجه مقاومة عند 4.42% ومؤشر القوة النسبية عند 64 فقط. ولذا مرة أخرى، يبدو أن معدل 30 عامًا، مثل معدل 10 سنوات، في وضع مناسب لجعل هذه الخطوة الكبيرة التالية أعلى ومن المحتمل أن تصل إلى حوالي 4.8٪.

الرسم البياني اليومي لعائدات ال30 عام بالولايات المتحدة
الرسم البياني اليومي لعائدات ال30 عام بالولايات المتحدة

كانت آخر مرة وصلت فيها أسعار الفائدة لآجل 30 عامًا عند 4.8% في فبراير 2011. وفي ذلك الوقت، كانت نسبة 4.8% بمثابة مستوى للمقاومة أيضًا.

الرسم البياني الأسبوعي لعائدات 30 عام بالولايات المتحدة
الرسم البياني الأسبوعي لعائدات 30 عام بالولايات المتحدة

صندوق التداول في سندات الخزانة لأكثر من 20 عامًا (TLT)

ويعني التحرك للأعلى خلال 30 عامًا أيضًا أن TLT يتجه هبوطيًا من هذه المستويات ويتحرك تحت أدنى مستوى له خلال اليوم في 24 أكتوبر عند 91.85 دولارًا. وربما يعني هذا أن TLT يعود إلى أعلى الثمانين دولارًا.

 

الرسم البياني الأسبوعي للسندات لصندوق أيشيرز ل20 عام
الرسم البياني الأسبوعي للسندات لصندوق أيشيرز ل20 عام

مؤشر الدولار (DXY)

ومن شأن تحرك أسعار الفائدة على السندات إلى الأعلى أن يزيد من قوة الدولار بعد الخروج من منطقة التماسك في الأيام القليلة الماضية. ويبدو من الممكن أن يرتفع مؤشر الدولار من المستويات الحالية ويستمر في تجاوز المقاومة عند 106.

الرسم البياني اليومي لمؤشر الدولار الأمريكي
الرسم البياني اليومي لمؤشر الدولار الأمريكي

أيه إم دي (AMD)

وفي الوقت نفسه، تعرضت AMD لضربة قوية وتستمر في التداول ضمن مثلث هابط. حيث حقق السهم أعلى مستوياته منذ أشهر، ويشير مؤشر القوة النسبية إلى أن الزخم سلبي للغاية. وتقوم AMD الآن باختبار الدعم مرة أخرى، بحوالي 100 دولار للمرة الثانية. كما يؤدي كسر الدعم عند 100 دولار إلى انخفاض إلى حوالي 93 دولارًا وربما إلى 82 دولارًا.

الرسم البياني اليومي لشركة ايه إم دي
الرسم البياني اليومي لشركة ايه إم دي

سيلزفورس CRM

تشهد سيلز فورس (بورصة نيويورك:CRM) أيضًا نموذج رأس وكتفين محتمل. ويأتي مستوى الدعم الكبير لشركة CRM عند حوالي 206.50 دولارًا.

الرسم البياني اليومي لسيلز فورس
الرسم البياني اليومي لسيلز فورس

كيه بي هوم KBH

تشهد أيضًا شركة كيه بي هوم (بورصة نيويورك:KBH) نموذج رأس وكتفين، وهو مشابه لما رأيناه في أجزاء أخرى من السوق، مع خط عنق حول 47.75 دولارًا أمريكيًا وكسر مستوى الدعم مزيد من الانخفاض عن الأسعار الحالية.

الرسم البياني اليومي لكيه بي هوم
الرسم البياني اليومي لكيه بي هوم

في أسبوع الفيدرالي: أهم توقعات الدولار والأسهم والسلع!
 

مقالات ذات صله

مايكل كرامير
انخفاض هذا المؤشر 8.5%.. فماذا بعد؟ بواسطة مايكل كرامير - 04 اكتوبر, 2023

 حسنًا، تستمر الأسعار في الارتفاع بعد نقطة بيانات JOLTS الأكثر سخونة من المتوقع والمتقلبة للغاية. والآن، وصلت أسعار الفائدة إلى نقطة سيبدأ فيها الاقتصاد في التباطؤ، وتضيق الظروف...

موسى محمد تاية
تحليل الذهب والعملات اليوم   بواسطة موسى محمد تاية - 04 اكتوبر, 2023

واصل الدولار الأمريكي تقدمه مع ارتفاع عائدات السندات في الولايات المتحدة وسط ارتفاع أسعار الفائدة وانخفض الذهب. قفز مؤشر الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء الى أعلى مستوى منذ نوفمبر في...

محمد قيس عبدالغني
هل يستمر عنفوان الدولار الأمريكي في سيطرته على الأسواق؟   بواسطة محمد قيس عبدالغني - 04 اكتوبر, 2023 3

التحليل الفني اليومي للعملات والسلع والمؤشرات 4/10/2023 تفاصيل فيديو التحليل الفني: فقرة تحليل مؤشر الدولار الأمريكي فقرة تحليل زوج اليورو دولار فقرة تحليل زوج الدولار الأمريكي...

في أسبوع الفيدرالي: أهم توقعات الدولار والأسهم والسلع!

أضف تعليق

التعليمات لكتابة التعليقات

ننصحك باستخدام التعليقات لتكون على تواصل مع المستخدمين، قم بمشاركة ارائك ووجه اسألتك للمؤلف وللمستخدمين الاخرين. ومع ذلك، من أجل الحفاظ على مستوى عالٍ، الرجاء الحفاظ وأخذ المعايير التالية بعين الاعتبار:

  • إثراء الحوار
  •  إبق مركز على الموضوع وفي المسار الصحيح. تستطيع فقط الكتابة عن المواد التي هي ذات الصلة بالموضوع التي تجري مناقشتها..
  •  الاحترام. يمكن طرح الآراء حتى السلبية بشكل إيجابي ودبلوماسي.
  •  استخدام معيار لأسلوب الكتابة. التي تشمل على علامات الترقيم.
  • ملاحظة: سيتم حذف البريد المزعج و / أو الرسائل الترويجية والروابط داخل التعليق
  • تجنب الألفاظ النابية أو الهجمات الشخصية الموجهة للمؤلف أو لأي مستخدم آخر.
  • غير مسموح بتعليقات إلا المكتوبة باللغة العربية فقط.

سيتم حذف الرسائل غير المرغوب فيها وسيتم منع الكاتب من تسجيل الدخول الى Investing.com.

أكتب ارائك هنا
 
هل أنت واثق من رغبتك في حذف هذا الرسم البياني؟
 
أدخل
قم بالنشر أيضاً على:
 
هل تريد إستبدال الرسم البياني المرفق برسم بياني جديد؟
1000
لقد تم إيقاف إمكانية التعليق لك بسبب تقارير سلبية من المستخدمين. ستتم مراجعة حالتك من قبل مشرفينا.
الرجاء الإنتظار لدقيقة قبل محاولة التعليق مجدداً.
شكراً لتعليقك. يرجى الأخذ بعين الإعتبار أن جميع التعليقات سيتم الموافقة عليها بعد الفحص من قِبل أحد المشرفين. ولذلك قد تستغرق بعض الوقت قبل أن تظهر على الموقع.
التعليقات (1)
نضال قواريط
نضال قواريط 19 سبتمبر, 2023 0:36
تم الحفظ. مشاهدة العناصر المحفوظة
لقد تم حفظ هذا التعليق في قسم العناصر المحفوظة
ما رأيك في اسعار أونصة الذهب في الفترة القادمة ؟
 
هل أنت واثق من رغبتك في حذف هذا الرسم البياني؟
 
أدخل
 
هل تريد إستبدال الرسم البياني المرفق برسم بياني جديد؟
1000
لقد تم إيقاف إمكانية التعليق لك بسبب تقارير سلبية من المستخدمين. ستتم مراجعة حالتك من قبل مشرفينا.
الرجاء الإنتظار لدقيقة قبل محاولة التعليق مجدداً.
إضافة رسم بياني إلى تعليق
تأكيد الحظر

هل أنت تريك بالتأكيد الحظر %USER_NAME%؟

إن قيامك بهذا يعني أنك و%USER_NAME% لن تكونا قادرين على رؤية مشاركات الأخرى على Investing.com.

لقد تم إضافة %USER_NAME% بنجاح إلى قائمة الحظر

بما أنك قد قمت برفع الحظر للتو عن هذا الشخص، فإنه يتوجب عليك الإنتظار 48 ساعة قبل أن تتمكن من تجديد الحظر.

قم بالإبلاغ عن هذا التعليق

أخبرنا كيف تشعر حيال هذا التعليق

تم الإبلاغ عن التعليق

شكرا جزيلا

تم إرسال تقريرك إلى مشرفينا لمراجعته
إنشاء حساب عبر جوجل
أو
إنشاء حساب عبر البريد الالكتروني