4 طرق لزيادة الأرباح مع وصول المعدن الأصفر إلى أعلى مستوياته على الإطلاق

• توقف مؤقت في أسعار الذهب بعد أن سجل ارتفاعات جديدة في ديسمبر، قبل أن يستهدف ارتفاعات جديدة في عام 2024.

• الصراعات الجيوسياسية والاتجاهات التاريخية تشير إلى فترة مواتية لأسعار الذهب بين نوفمبر ونهاية فبراير.

• استكشاف طرقًا مختلفة للاستثمار في الذهب، مع التركيز بشكل خاص على استخدام الأموال وصناديق الاستثمار المتداولة، وتحديد أفضل الخيارات في هذا الصدد.

• يمكن لقراء مقالاتنا الاستفادة من إستراتيجية سوق الأوراق المالية ومنصة التحليل الأساسي InvestingPro بسعر مخفض. لمعرفة المزيد من هنا >>

ارتفع الذهب إلى 2,100 دولار في ديسمبر، متجاوزًا أعلى المستويات التي تم تسجيلها خلال الوباء، وأغلق تعاملات عام 2023 بمكاسب ملحوظة +13%، مسجلاً أفضل أداء له منذ عام 2020.

واعتبارًا من الآن، يبدو أن المعدن الأصفر يأخذ توقفًا قصيرًا لاكتساب الزخم قبل أن يستهدف ارتفاعات جديدة في عام 2024.

تشمل العوامل المؤيدة للذهب ما يلي:

• من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة هذا العام، على الأرجح بعد شهر مايو، كما اقترحت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، التي تتوقع تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في السنة المالية.

• وصل الطلب على الذهب من البنك المركزي إلى مستويات شبه قياسية، حيث اقترب صافي المشتريات السنوية البالغة 1,037 طنًا متريًا من الرقم القياسي لعام 2022، بانخفاض قدره 45 طنًا فقط.

• ومن المتوقع أن يزداد طلب الأسر الصينية، بعد أن ارتفع بنسبة 24% ليصل إلى مستوى قياسي قدره 56 مليار دولار في عام 2023. ومن المرجح أن يسجل عام التنين، الذي يبدأ في العاشر من فبراير مع احتفالات تستمر لمدة 16 يوما، رقما قياسيا جديدا للطلب. ويعتبر الذهب رمزًا للحظ السعيد وغالبًا ما يتم شراؤه كهدية العيد خلال هذه الفترة.

• الصراعات الجيوسياسية، مثل الصراع بين إسرائيل وحماس والتورط المحتمل لإيران، إلى جانب الحرب المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا.

وتاريخيًا، تميل أسعار الذهب إلى الأداء الأفضل بين نوفمبر ونهاية فبراير، مع حدوث ثلاثة من أفضل أربعة نتائج شهرية عادةً خلال هذه الفترة، في حين أن شهر مارس غالبًا ما يكون الشهر الأقل ملاءمة.

في الرسم البياني أعلاه، يمكننا أن نرى كيف فشل المعدن الأصفر في الاختراق للأعلى في كل مرة يواجه فيها مقاومة رئيسية.

وأدناه، يمكنك رؤية اتجاهه التصاعدي من منظور طويل المدى.

ما هي أفضل طريقة للاستثمار في الذهب؟

هناك عدة طرق للاستثمار في الذهب. وفيما يلي الطرق الأكثر شيوعًا التي يميل بها المستثمرون إلى التعرض للمعدن الأصفر:

1. إن شراء السبائك ماديًا يتكبد تكاليف اقتصادية ويفتقر إلى السيولة، بينما يعرض أيضًا مخاطر مثل السرقة.

2. ينطوي شراء الأسهم على الاستثمار في شركات التعدين، مما يتطلب تكاليف تشغيل إلى جانب جهود تستغرق وقتًا طويلاً للتتبع والتحليل.

3. يعد استخدام المشتقات، مثل العقود الآجلة والعقود مقابل الفروقات، مناسبًا للتداولات قصيرة الأجل والاستفادة من فترات الركود في السوق. ومع ذلك، فإن احتمال حدوث خسائر فادحة مرتفع جدًا بسبب الرافعة المالية.

4. توفر الأدوات المتخصصة مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة بديلاً. ومن بين هذه الصناديق، تعد صناديق الاستثمار المتداولة جذابة بشكل خاص بسبب الحد الأدنى من التكاليف الاقتصادية، ولا تتطلب وقتًا أو جهدًا كبيرًا. كما أن الاستثمار في صندوق استثماري متداول للذهب يضمن المشاركة في منتج يعكس أداء الذهب.

في حالة صناديق الاستثمار المتداولة، فهي تبرز باعتبارها الخيار الأمثل، وتتميز بتكاليف اقتصادية منخفضة، ومتطلبات الحد الأدنى من الوقت والجهد، وضمان لتكرار تحركات أسعار الذهب.

يمثل صندوق الذهب المتداول في البورصة (ETF) صندوقًا يتكون من أصل واحد وهو: الذهب. حيث يتم تداول هذا الصندوق المتداول في البورصة مثل أي سهم آخر، ويستمد قيمته من الاحتفاظ بالأصول الأساسية التي تركز على المعدن الثمين.

فما هي صناديق الاستثمار المتداولة للذهب الأفضل؟

• أسهم SPDR الذهبية (بورصة نيويورك:GLD):

يعتبر هذا أكبر صندوق استثماري متداول للذهب مع أكثر من 57 مليار دولار تحت الإدارة. وقد تم إطلاقه في نوفمبر 2004 وبرسوم قدرها 0.40%. وبلغ عائده على مدى السنوات الخمس الماضية هو 9.60٪.

• آي شيرز جولد تراست مايكرو (بورصة نيويورك:IAUM)

حققت الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) أداءً بنسبة 12٪ خلال العام الماضي. وتبلغ نسبة المصروفات 0.09%، ولا يقدم الصندوق عائد أرباح سنوي. وقد جمعت IAUM أصولًا تحت الإدارة بقيمة 1.2 مليار دولار منذ إنشائها في 15 يونيو 2021.

• أسهم SPDR الذهبية الصغيرة (بورصة نيويورك:GLDM)

حقق صندوق الاستثمار المتداول هذا أداءً لمدة عام بنسبة 12%، مع نسبة نفقات قدرها 0.10%. ولا توفر صناديق التداول في البورصة عائد أرباح سنوي. أما حاليًا، تدير GLDM أصولًا بقيمة 6.1 مليار دولار، وتم إطلاقها في 15 يونيو 2018، من قبل مجلس الذهب العالمي.

• صندوق جولدمان ساكس (NYSE:GS) للذهب المادي المتداول (بورصة نيويورك:AAAU)

حققت الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) أداءً بنسبة 12٪ خلال العام الماضي. وتتميز بنسبة نفقات تبلغ 0.18٪ ولا تقدم عائد أرباح سنوي. وقد جمعت مؤسسة صناديق التداول (ETF) أصولاً تحت إدارتها بقيمة 607 ملايين دولار منذ إنشائها في 27 يونيو 2018. وقد تم إصدارها من قبل بنك جولدمان ساكس.