- يتوقع بنك أوف أمريكا (BAC) أن تصل أسعار الذهب إلى 3,000 دولار في الأشهر الـ 18 المقبلة.
- اعتبارًا من الآن، يشهد المعدن ارتفاعًا بالفعل ويقترب من أرقام قياسية جديدة.
- سنستكشف 4 استراتيجيات استثمارية (بما في ذلك صناديق الاستثمار المتداولة والأسهم) للاستفادة من هذه الفرصة الذهبية.
- افتح اختيارات الأسهم المدعومة بالذكاء الاصطناعي بأقل من 31 ريال شهريًا: تخفيضات الصيف تبدأ الآن!
من الناحية التاريخية، يميل الذهب إلى التألق أكثر من غيره بين شهري نوفمبر وفبراير، ولكننا الآن في شهر يوليو والمعدن الأصفر يقترب من مستويات قياسية جديدة بالفعل.
على الرغم من توقف الصين عن شراء الذهب مؤقتًا، لا يزال بنك أوف أمريكا متفائلًا، ويتوقع أن يصل الذهب إلى 3000 دولار في غضون 12-18 شهرًا القادمة.
لا تزال العديد من العوامل المحفزة التي غذت ارتفاع المعدن حتى الآن في مكانها الصحيح وتستمر في مساعدة المعنويات الصعودية. بعض هذه المحفزات هي
- الرياح الخلفية لسعر الفائدة: يتوقع المستثمرون خفض أسعار الفائدة بحلول سبتمبر وما بعده.
- الاضطرابات الجيوسياسية: تستمر الصراعات الجارية في أوكرانيا والشرق الأوسط في ضخ حالة من عدم اليقين في السوق، مما يدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب.
- تنويع البنوك المركزية: تقوم البنوك المركزية بإضافة الذهب بشكل استراتيجي إلى احتياطياتها، مما يقلل من الاعتماد على الدولار. في حين توقفت سلسلة مشتريات الصين الأخيرة، يشير تقرير مجلس الذهب العالمي إلى أن 20 بنكًا مركزيًا لا يزالون يخططون لزيادة حيازاتهم من الذهب.
- ارتفاع الطلب: وفي الوقت نفسه، لا يظهر مستهلكو الذهب في الهند والصين أي علامات على التباطؤ. فقد وصلت احتياطيات الهند إلى أعلى مستوياتها في عامين، كما أن الانكماش العقاري في الصين يؤدي إلى زيادة الطلب.
في حين أن شراء الذهب المادي يظل دائمًا خيارًا مطروحًا، إلا أن هناك طرقًا أخرى للاستفادة من موجة الصعود.
فيما يلي، نستكشف أربع طرق لتحقيق أقصى استفادة من ارتفاع المعدن الأصفر من خلال الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة.
الأسهم التي يجب مراعاتها:
- أجنيكو إيجل للمناجم المحدودة
في 9 مايو، افتتحت شركة أجنيكو إيجل للمناجم المحدودة (AEM) عند 66.67 دولارًا. أشرت إلى إمكانية وصولها إلى 73.18 دولارًا، وقد تجاوزت ذلك، ويتم تداولها حاليًا بالقرب من 75.95 دولارًا.
وهي ثالث أكبر منتج للذهب في العالم، وقد زادت من قاعدة احتياطيها لثلاث سنوات متتالية. يقع معظم إنتاجها في كندا، ولكن لديها أيضًا عمليات في فنلندا وأستراليا والمكسيك.
وقد حافظت الشركة على توزيعات الأرباح لمدة 32 عامًا متتالية، مع عائد توزيعات أرباح بنسبة 2.14%.
وقد حققت الشركة نتائج قوية في الربع الأول من العام حيث بلغت إيراداتها أكثر من 1.8 مليار دولار أمريكي وبلغ إنتاج الذهب حوالي 880,000 أوقية. ويؤكد هامش الربح الإجمالي البالغ 56.32% على كفاءتها في إدارة التكاليف مقارنة بالإيرادات.
ومن المتوقع أن تُعلن الشركة عن نتائجها في 31 يوليو ومن المتوقع أن ترتفع ربحية السهم بنسبة 79.76% والإيرادات بنسبة 22.25%.
كما حصلت أيضًا على ترقية تصنيفها الائتماني إلى BAA1 من مودي للتصنيف الائتماني، مما يعكس تحسن قوتها المالية.
سيكون متوسط السعر المستهدف للسوق 78.35 دولارًا أمريكيًا.
- ويتون للمعادن الثمينة
في 9 مايو ، كان يتم تداول سهم ويتون للمعادن الثمينة (WPM) عند 54.82 دولارًا. في ذلك اليوم، أشرت إلى إمكانية وصوله إلى 59.10 دولار. وقد حقق هذا الهدف وارتفع منذ ذلك الحين إلى 60.03 دولار.
كانت تسمى سابقًا سيلفر ويتون، وقد غيرت اسمها إلى اسمها الحالي في 10 مايو 2017. تأسست الشركة في عام 2004 ويقع مقرها في كندا، وهي شركة معادن (TADAWUL:1211) ثمينة تعمل في بيع الذهب والمعادن الثمينة الأخرى.
تحافظ الشركة على توزيعات الأرباح لمدة 14 عامًا متتالية ويبلغ عائد توزيعات الأرباح 1.05%.
وقد أظهرت نتائج الربع الأول تدفقات نقدية تشغيلية كبيرة بلغت 220 مليون دولار أمريكي وأرباحاً صافية تزيد عن 160 مليون دولار أمريكي. ويؤكد هذا الأداء القوي على الكفاءة التشغيلية للشركة.
ستقدم الشركة حساباتها الفصلية في 7 أغسطس.
سيكون متوسط سعر السوق المستهدف عند 65.69$.
صناديق الاستثمار المتداولة التي يوصى بشرائها لتحقيق أقصى استفادة من ارتفاع الذهب المحتمل:
- صندوق فان إيك لتعدين الذهب
تم إطلاق صندوق صندوق فان إيك لتعدين الذهب (NYSE:GDX) في 15 مايو 2006، ويسعى هذا الصندوق الذي تم إطلاقه في 15 مايو 2006 إلى محاكاة NYSE صندوق أركا لأسهم تعدين الذهب الذي يتألف من شركات تعدين الذهب.
يبلغ صافي نسبة المصروفات السنوية 0.51%. كما يقدم الصندوق أيضًا عائد توزيعات أرباح بنسبة 1.38% وتراوحت المدفوعات السنوية من 0.48 دولار إلى 0.53 دولار للسهم الواحد منذ عام 2021.
وهو صندوق استثمار متداول يتمتع بسيولة هائلة حيث يتجاوز متوسط حجم التداول اليومي خلال 30 يومًا 20 مليون سهم.
وعلى مدار السنوات الخمس الماضية بلغ عائده 7.19% وعلى مدار العام الماضي 15.30%. ويستثمر الصندوق في 54 شركة وتمثل أكبر 10 شركات 60٪ من أسهمه. أهم حيازاته هي:
- نيو (NYSE:NIO) مونت جولد كورب (NYSE:NEM)
- أجنيكو إيجل للمناجم
- باريك جولد (NYSE:GOLD)
- ويتون للمعادن الثمينة
- فرانكو نيفادا (NYSE:FNV)
- صندوق آي شير لأسهم تعدين الذهب
أُنشئ صندوق آي شير لأسهم تعدين الذهب (NASDAQ:RING) في 312 يناير 2012، وهو يتألف من الشركات المرتبطة بالذهب.
وهو يدير أصولاً بقيمة 508.9 مليون دولار أمريكي ويبلغ صافي نفقاته السنوية 0.39%، مما يجعله أحد أرخص صناديق المؤشرات المتداولة في قطاعه.
ويدفع الصندوق للمساهمين 0.19 دولارًا أمريكيًا في صورة أرباح نصف سنوية للمساهمين بعائد قدره 1.26%.
يبلغ متوسط حجم التداول اليومي للصندوق 107,525 سهمًا خلال آخر 20 يوم تداول.
وتمثل أكبر 3 حيازات أكثر من 45% من صندوق المؤشرات المتداولة وتمثل أكبر 10 حيازات 73.34% من أصوله. ومن بين أكبر أسهمها لدينا
- نيومونت
- أجنيكو إيجل للمناجم
- باريك جولد
- كينروس جولد (NYSE:KGC)
***
في هذا الصيف، احصل على خصومات حصرية على اشتراكاتنا، بما في ذلك الخطط السنوية بأقل من 8 دولارات شهريًا!
هل سئمت من مشاهدة اللاعبين الكبار وهم يجنون الأرباح بينما أنت على الهامش؟
أداة الذكاء الاصطناعي الثورية ProPicks من InvestingPro، ، تضع قوة سلاح وول ستريت السري - اختيار الأسهم المدعوم بالذكاء الاصطناعي - في متناول يدك!
لا تفوّت هذا العرض لفترة محدودة.
اشترك في InvestingPro اليوم وانتقل بلعبتك الاستثمارية إلى المستوى التالي!
إخلاء المسؤولية: هذه المقالة مكتوبة لأغراض إعلامية فقط؛ ولا تشكل طلبًا أو عرضًا أو نصيحة أو مشورة أو توصية بالاستثمار ، ولا تهدف إلى التحفيز على شراء الأصول بأي شكل من الأشكال. وأود أن أذكرك بأن أي نوع من الأصول، يتم تقييمه من وجهات نظر متعددة وهو ينطوي على مخاطرة كبيرة، وبالتالي، فإن أي قرار استثماري والمخاطر المرتبطة به يبقى مسئولية المستثمر.