-
التنقل في سوق الأسهم يتطلب فهم دوراتها الطبيعية والحفاظ على منظور طويل الأجل.
-
تتناول هذه المقالة مفاهيم أساسية مثل حتمية الأسواق الهابطة وفوائد التقلبات والطبيعة الدورية لاتجاهات السوق.
-
من خلال استيعاب هذه المبادئ، يمكن للمستثمرين وضع استراتيجية سليمة لتحقيق النجاح على المدى الطويل.
-
افتح اختيارات الأسهم المدعومة بالذكاء الاصطناعي: تخفيضات الصيف تبدأ الآن!
قد تبدو سوق الأسهم وكأنها رحلة أفعوانية، مع فترات من النمو المبهج تليها انخفاضات مزعجة. وفي الوقت الذي قد تكون فيه هذه التراجعات مدمرة للأعصاب، إلا أن المنظور التاريخي يمكن أن يساعدك على تجاوز العاصفة والاستمرار في التركيز على أهدافك الاستثمارية طويلة الأجل.
يستكشف هذا المقال خمسة مفاهيم أساسية يجب على كل مستثمر أن يستوعبها لتجاوز الدورات الطبيعية لسوق الأسهم وزيادة فرص نجاحه إلى أقصى حد. سوف نتعمق في حتمية الأسواق الهابطة، والعلاقة بين التقلبات والعوائد المرتفعة، والطبيعة الدورية لاتجاهات السوق، وأهمية الاحتفاظ بالأسهم على المدى الطويل، والتحدي المتمثل في الانتقاء الفعال للأسهم التي تتفوق على السوق.
من خلال استيعاب هذه المبادئ، يمكنك اكتساب فهم واضح لكيفية عمل السوق ووضع استراتيجية استثمار سليمة للمستقبل. لذلك، إليك 5 مفاهيم أساسية يجب تذكرها عند الاستثمار في الأسهم لتحقيق مكاسب طويلة الأجل:
1. استيعاب الأسواق الهابطة كنقطة انطلاق
الأسواق الهابطة، وهي فترات الانخفاض الكبير في الأسعار، أمر لا مفر منه. ومع ذلك، فإنها تميل إلى أن تكون أقصر من الأسواق الصاعدة (فترات النمو).
في الوقت الذي تكون فيه هذه التراجعات محطمة للأعصاب، تذكر أن الذعر والبيع يمكن أن يجلب الخسائر. في الوقت نفسه، يساعدك المنظور طويل الأجل على تجاوز هذه العواصف والاستفادة من الفرص المستقبلية.
2. تولد الفرص من قلب التقلبات
إذا شهد سوق الأسهم (إس آند بي 500) نموًا ثابتًا فقط، ستكون عوائده مماثلة لعوائد حساب الودائع أو السندات قصيرة الأجل بسبب محدودية المخاطر.
ولكن لحسن الحظ، فإن عدم القدرة على التنبؤ بالسوق والانخفاضات الكبيرة التي تحدث من حين لآخر تمكنه من تقديم عوائد أعلى على المدى الطويل. هذه الظاهرة، المعروفة بعلاوة المخاطر، تكون مهمة بشكل خاص خلال بعض الأحداث ذات التأثير الكبير.
3. التقلبات الدورية ظاهرة طبيعية
يصف هوارد ماركس بجدارة تحركات السوق على أنها بندول يتأرجح بين النقيضين بدلاً من الاستقرار في المنتصف. وتعني هذه الطبيعة الدورية أنه بعد فترات الأداء القوي، غالبًا ما تشهد الأسواق فترات هبوط، والعكس صحيح.
فخلال المراحل الصاعدة، ترتفع التقييمات وتنتعش معنويات المستثمرين، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. ومع ذلك، فإن هذه الوفرة تمهد الطريق لانخفاض العوائد المستقبلية حيث تصبح التقييمات ممتدة. في نهاية المطاف، يقوم السوق بعملية تصحيح، وتنخفض الأسعار، ويحل الخوف محل النشوة. يمهد هذا التصحيح الطريق لدورة النمو التالية.
إن فهم هذا التأثير البندولي يمكن أن يساعد المستثمرين على التنقل في دورات السوق بشكل أكثر فعالية، مما يسمح لهم بتوقع التحولات وتعديل استراتيجياتهم وفقًا لذلك.
4. الوقت والصبر أمران حاسمان
هل تريد كسب المال في أسواق الأسهم؟ يتطلب النجاح الوقت والصبر. فكلما طالت مدة الاحتفاظ بالأسهم في محفظتك، زادت فرصك في تحقيق الأرباح. في الوقت الحالي، يبلغ متوسط فترة الاحتفاظ بالأسهم ستة أشهر فقط.
غالبًا ما يؤدي هذا النهج قصير الأجل إلى خسائر مالية، كما هو موضح في الرسم البياني أدناه. يفشل معظم المستثمرين في جني الأموال لأنهم يراهنون ضد الاحتمالات.
5. هل يمكنك التغلب على السوق عن طريق انتقاء الأسهم؟
انتقاء الأسهم للتفوق على السوق أمر ممكن، لكنه تحدٍ هائل. يفشل ما يقرب من 90 في المائة من المديرين النشطين في التغلب على السوق على مدى فترات أطول من ثلاث سنوات، على الرغم من امتلاكهم للمال والمعلومات والفرق الماهرة. لذا، هل يمكن للمستثمرين الأفراد القيام بذلك؟ ربما.
إليك أداة قد تساعدك في تحقيق ذلك، وهي متاحة لفترة محدودة خلال عرضنا الترويجي الصيفي.
ضع في اعتبارك أنه من بين 500 شركة في مؤشر إس ’ند بي 500، هناك حوالي 151 شركة (30%) عادةً ما تنهي العام بعوائد سلبية. وعدد قليل منها فقط يتفوق على السوق بشكل ملحوظ. ما هي فرص اختيار تلك الأسهم الـ 20-30 التي ستحقق عوائد إضافية كبيرة؟ ضئيلة.
وكما قال وارن بافيت، "الاستثمار بسيط، ولكنه ليس سهلاً." الجميع يعرف ما هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، ولكن القليل منهم من يفعل ذلك.
***
هذا الصيف، احصل على خصومات حصرية على اشتراكاتنا، بما في ذلك الخطط السنوية!
هل سئمت من مشاهدة المستثمرين الكبار وهم يجنون الأرباح بينما أنت على الهامش؟
إن أداة الذكاء الاصطناعي الثورية ProPicks من InvestingPro، تضع قوة سلاح وول ستريت السري - اختيار الأسهم المدعوم بالذكاء الاصطناعي - في متناول يدك!
لا تفوّت هذا العرض لفترة محدودة.
اشترك في InvestingPro اليوم وانتقل بمحفظتك الاستثمارية إلى المستوى التالي!
إخلاء مسؤولية: هذه المقالة مكتوبة لأغراض إعلامية فقط؛ ولا تشكل طلبًا أو عرضًا أو نصيحة أو مشورة أو توصية بالاستثمار على هذا النحو، ولا تهدف إلى التحفيز على شراء الأصول بأي شكل من الأشكال. وأود أن أذكرك بأن أي نوع من الأصول، يتم تقييمه من وجهات نظر متعددة وهو ينطوي على مخاطرة كبيرة، وبالتالي، فإن أي قرار استثماري والمخاطر المرتبطة به يبقى على عاتق المستثمر.