سهمان في محفظة وارن بافيت يركبان قطار الصعود مع فرص لتحقيق المزيد من الأرباح

• قام وارن بافيت بتعديل محفظته بشكل كبير.
• ومع ذلك، لا تزال شركة أبل تمثل أكبر حيازاته.
• في هذه المقالة، سنلقي نظرة على سهمين في اتجاه صعودي مع وجود مجال لتحقيق المزيد من المكاسب في المستقبل.
• مقابل أقل من 31 ريال شهريًا، تساعدك أداة القيمة العادلة من InvestingPro في العثور على الأسهم التي يجب الاحتفاظ بها، وتلك التي يجب التخلص منها بنقرة زر واحدة.

قام وارن بافيت مؤخرًا بإجراء تحولات ملحوظة في محفظته الاستثمارية.

تُظهر أحدث البيانات أن بافيت قام بتخفيض حصته في شركة أبل (NASDAQ:AAPL) بمقدار النصف تقريبًا وتخارج من شركة شيفرون (NYSE:CVX)، وأعاد تخصيص رأس المال لأسهم مثل سهم أوكسيدنتال بتروليوم (NYSE:OXY) .

والآن، بات أكثر من 90% من محفظته يتركز في أحد عشر سهمًا فقط.

وعلى الرغم من بيع جزء كبير من أسهم أبل وبنك أوف أمريكا (NYSE:BAC)، اختار بافيت عدم التخلي عن أسهم أمريكان إكسبريس (NYSE:AXP)، والتي لا تزال تمثل جزءًا مهمًا من حيازاته.

فيما يلي نظرة فاحصة على الحيازات الرئيسية في محفظة بافيت:

• أبل: على الرغم من انخفاض مركزه المالي، لا تزال شركة أبل أكبر ممتلكات بافيت، حيث تشكل 30% من محفظته. و مازال بافيت يحتفظ بحوالي 400,000 سهم بقيمة 84.24 مليار دولار، وهي أقل نسبة من أسهم أبل يمتلكها بافيت منذ عام 2020.
• بنك أوف أمريكا: يشكل هذا السهم 14.7% من محفظته.
• أمريكان إكسبريس: يُمثل الآن 12.4% من المحفظة، وتبلغ قيمة سهم أمريكان إكسبريس أكثر من 39 مليار دولار. تؤكد ثقة بافيت في هذا السهم على أهميته في استراتيجيته.
• كوكا كولا (NYSE:KO) : تمتلك شركة كوكا كولا 400 مليون سهم بقيمة 25.46 مليار دولار أمريكي، وتمثل ما يزيد قليلاً عن 9% من محفظة بافيت.
• شيفرون: تبلغ حصة بافيت في شركة شيفرون حوالي 6.6% بإجمالي 118 مليون سهم.
• أوكسيدنتال بتروليوم: يبلغ استثمار بافيت في شركة أوكسيدنتال حوالي 248 مليون سهم، بقيمة 16.09 مليار دولار.
• كرافت هاينز (NASDAQ:KHC) : يمثل هذا السهم 3.7% من المحفظة بقيمة 10.9 مليار دولار.
• موديز: يستحوذ بافيت على ما يزيد قليلاً عن 3% من محفظته في موديز، حيث تبلغ قيمة أسهمه 24 مليون سهم.
• تشاب (NYSE:CB)، وشركة دافيتا، وسيتي جروب: وهي تمثل أقل من 3% من المحفظة.

في الربع الثاني، أدخل بافيت صفقات جديدة، بما في ذلك ألتا بيوتي (NASDAQ:ULTA) (690,000 سهم) وهيكو (NYSE:HEI) (مليون سهم).

سهمان من أهم اختيارات وارن بافيت

بنك أوف أمريكا

مؤخرًا، قلصت شركة بيركشاير هاثاواي المملوكة لبافيت حصتها في بنك أوف أمريكا، حيث باعت ما قيمته 981.9 مليون دولار من الأسهم. ومنذ 23 أغسطس وحتى يوم الثلاثاء الماضي، قام بافيت ببيع ما يقرب من 24.7 مليون سهم.

وعلى الرغم من هذا التخفيض، لا تزال بيركشاير تمتلك 903.8 مليون سهم. ومنذ استثمارات بافيت الأولي في عام 2011، ارتفعت قيمة السهم بنسبة 21% هذا العام، وهو ما يمثل اتجاهًا صعوديًا.

ستدفع الشركة توزيعات أرباح بقيمة 0.26 دولار أمريكي في 27 سبتمبر، مع سجل من زيادة توزيعات الأرباح لعشر سنوات متتالية والحفاظ على توزيعات الأرباح لأكثر من خمسين عامًا.

يبلغ السعر المستهدف للقيمة العادلة للسهم 51.82 دولارًا، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 27% عن سعر الإغلاق لهذا الأسبوع.

أمريكان إكسبريس

يُصنف هذا السهم الآن كثاني أكبر حيازة لبافيت بعد التخفيض الأخير في أسهم شركة أبل. وهو يُمثل 12.4% من محفظة بيركشاير، بحصة تزيد قيمتها عن 39 مليار دولار.

وعلى مدار ال 52 أسبوعًا الماضية، ارتفع سهم أمريكان إكسبريس بنسبة 62%، مع تحقيق مكاسب بنسبة 38.6% في عام 2024 وحده. وقد رفعت الشركة مؤخرًا توزيعات الأرباح الفصلية بنسبة 17%، لتصل توزيعات الأرباح السنوية إلى 2.80 دولار للسهم الواحد، بعائد قدره 1.09%.

ويُعزى الأداء القوي لشركة أمريكان إكسبريس إلى جاذبيتها للمستهلكين الأصغر سنًا، حيث يشكل جيل الألفية والجيل زد الآن أكثر من 60% من الحسابات الجديدة، وذلك بفضل مزايا البطاقة المتميزة مثل أرصدة خدمة البث المباشر وتذاكر أوبر (NYSE:UBER)

تُبرز التعديلات الأخيرة التي أجراها بافيت على محفظته الاستثمارية تركيزه الاستراتيجي على أسهم مختارة عالية الأداء، مما يعكس ثقته في نموها واستقرارها في المستقبل.

المشاركون في السوق في اتجاه صعودي مع بداية شهر سبتمبر

انخفضت المعنويات الصاعدة، أي التوقعات بارتفاع أسعار الأسهم خلال الأشهر الستة المقبلة، بنسبة 0.5 نقطة مئوية إلى 51.2%، ولا تزال أعلى من متوسطها التاريخي البالغ 37.5%.

وارتفعت المعنويات الهبوطية، أي التوقعات بانخفاض أسعار الأسهم خلال الأشهر الستة المقبلة بنسبة 3.3 نقطة مئوية لتصل إلى 27% وتظل أقل من متوسطها التاريخي البالغ 31%.

***

إخلاء المسؤولية: كُتب هذا المقال لأغراض إعلامية فقط. وليس الغرض منه التشجيع على شراء الأصول بأي شكل من الأشكال، كما أنه لا يشكل التماسًا أو عرضًا أو توصية أو اقتراحًا للاستثمار. وأود أن أذكرك بأن جميع الأصول يتم تقييمها من وجهات نظر متعددة وهي تنطوي على مخاطرة كبيرة، لذا فإن أي قرار استثماري والمخاطر المرتبطة به هو مسؤولية المستثمر نفسه. كما أننا لا نقدم أي خدمات استشارية استثمارية. لن نتصل بك أبداً لتقديم خدمات استثمارية أو استشارية.