-
يبدو عام 2025 غير مطمئن بعد عامين من النمو القوي.
-
يمكن لأسهم توزيعات الأرباح أن تضخ الأمان في المحافظ الاستثمارية.
-
في هذه المقالة، سنلقي نظرة فاحصة على 6 أسهم تقدم توزيعات أرباح وإمكانات صعودية.
ابدأ العام الجديد بمحفظة مبنية على التقلبات - اشترك الآن خلال تخفيضات العام الجديد واحصل على خصم يصل إلى 50% على InvestingPro !
بعد عامين متتاليين من المكاسب القوية التي تجاوزت 20% لمؤشر إس آند بي 500، يتطلع المستثمرون الآن إلى العام المقبل بحذر. فالكثيرون يستعدون لتحول، خوفًا من أن تواجه الأسهم المزيد من التقلبات في الأشهر المقبلة.
في ظل حالة عدم اليقين هذه، قد يكون الوقت قد حان لإعادة النظر في التحول نحو الرهانات الأكثر أمانًا. إحدى الاستراتيجيات الفعالة؟ التركيز على الأسهم ذات توزيعات الأرباح. لا توفر هذه الاستثمارات الاستقرار فحسب، بل توفر أيضًا مزايا إضافية يمكن أن تساعد في مواجهة سوق أكثر تقلبًا.
أولاً، توفر أسهم توزيعات الأرباح دخلاً منتظمًا بشكل مستقل عن اتجاهات أسعار الأسهم، وتسمح لسحر الفائدة المركبة أن يلعب دوره مع إعادة استثمار الأرباح الموزعة.
علاوة على ذلك، تستفيد الأسهم التي توزع أرباحًا من قاعدة المساهمين المخلصين الذين يهتمون بالمدفوعات المنتظمة أكثر من اهتمامهم باتجاهات أسعار الأسهم، مما يجعلها أقل عرضة لتحركات الذعر والتصحيحات المؤقتة.
فالشركة التي تدفع توزيعات الأرباح هي شركة مربحة بحكم تعريفها لأن توزيعات الأرباح تمثل حصة الأرباح التي تعود إلى المساهمين. وفي حين أن هذا وحده ليس ضمانًا للقوة المالية للشركة، إلا أنه نقطة بداية جيدة.
أفضل أسهم إس آند بي 500 الموزعة للأرباح للشراء والاحتفاظ بها
سنركز في بقية هذه المقالة على تحديد "أفضل" أسهم توزيعات الأرباح بين شركات إس آند بي 500 . على وجه التحديد، قمنا بتصفية تلك الأسهم في المؤشر التي تجمع بين الصفات التالية:
-
عائد توزيعات أرباح تزيد عن 5%.
-
إمكانات صعودية وفقًا للقيمة العادلة أكبر من +10% .
-
إمكانات صعودية وفقًا للمحللين أكبر من +10% .
-
درجة السلامة المالية لمؤشر InvestingPro أعلى من 2.5/5
تذكّر أن القيمة العادلة من InvestingPro تستخدم نماذج تقييم معترف بها لكل سهم في السوق، مما يمكننا من تحديد ما إذا كان السهم مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية أو أكثر من قيمته الحقيقية.
وفي الوقت نفسه، تقوم درجة السلامة بتقييم القوة المالية للشركات استنادًا إلى عدة مقاييس رئيسية ومقارنات بين الأقران.
وقد مكننا هذا البحث من تحديد 6 أسهم:
من بين هذه الأسهم، فإن السهم الذي يتمتع بأكبر احتمالية ارتفاع وفقًا لكل من المحللين والقيمة العادلة لـ InvestingPro هو سلسلة صيدليات سي في إس هيلث (NYSE:CVS)، والتي يمكن أن ترتفع بنسبة 33.9% وفقًا للقيمة العادلة و37.6% وفقًا للمحللين.
ومع ذلك، فإن شركة المواد الأساسية ليونديل باسل للصناعات (NYSE:LYB) لديها أعلى عائد توزيعات أرباح، بنسبة 7.4%.
يمكن للمشتركين في InvestingPro الذين لديهم خطة Pro+ الوصول إلى هذا البحث المُعد مسبقًا من خلال النقر على هذا الرابط.
يمكن أيضًا للمستثمرين المهتمين في المقام الأول بأسهم توزيعات الأرباح ولديهم اشتراك في InvestingPro اللجوء إلى أداة فرز "أبطال توزيعات الأرباح" التي تم تكوينها مسبقًا، والتي لا تأخذ في الاعتبار المعايير المتعلقة بإمكانية الأسهم ولكنها تتضمن العديد من معايير جودة توزيعات الأرباح.
هذا البحث، الذي ينتج عنه حاليًا 552 نتيجة، يمكن تنقيحه بسهولة أكثر من خلال الاستفادة من أكثر من 150 مقياسًا متاحًا.
الخلاصة
مع بدء عام 2025 غير المؤكد، يمكن أن تكون أسهم توزيعات الأرباح خيارًا جيدًا لضخ الأمان في المحافظ الاستثمارية مع توليد دخل سلبي، ولا يوجد نقص في الفرص المتاحة في هذا المجال. كما رأينا، من الممكن أيضًا تحديد الأسهم التي تجمع بين توزيعات الأرباح المرتفعة وإمكانية الصعود القوية، مما يجعلها ذات أهمية مضاعفة.
***
هل ترغب في معرفة كيف يقوم كبار المستثمرين في العالم بموازنة محافظهم الاستثمارية للعام المقبل؟
يمكنك معرفة ذلك باستخدام InvestingPro .
لا تفوّت عرض العام الجديد - فرصتك الأخيرة للحصول على InvestingPro بخصم 50% .
إخلاء المسؤولية: هذا المقال مكتوب لأغراض إعلامية فقط. وليس الغرض منه التشجيع على شراء الأصول بأي شكل من الأشكال، كما أنه لا يشكل طلباً أو عرضاً أو توصية أو اقتراحاً للاستثمار. وأود أن أذكرك بأن جميع الأصول يتم تقييمها من وجهات نظر متعددة وهي تنطوي على مخاطرة كبيرة، لذا فإن أي قرار استثماري والمخاطر المرتبطة به هو مسئولية المستثمر. كما أننا لا نقدم أي خدمات استشارية استثمارية.