مفكرة وتحليل فني وملخص لـ أبرز اخبار السوق السعودي

مفكرة وتحليل فني وملخص لأبرز أخبار السوق السعودي – الاثنين 12 مايو 2025

إعداد: الخبير الاقتصادي محمد قيس عبدالغني

التحليل الفني للمؤشر العام للسوق السعودي (تاسي) – نظرة فنية

يتداول المؤشر العام للسوق السعودي (تاسي) حالياً تحت وطأة الضغوط السلبية، حيث افتتح تداولاته أدنى مستوى الحاجز النفسي الهام الماثل عند 11600 نقطة، والذي يمثل أيضاً مقاومة محورية رئيسية.

استمرار الأسعار بالتداول أدنى هذا المستوى يعزز من احتمالات تعرض المؤشر لمزيد من الضغوط البيعية، مع التوجه لإعادة اختبار مستوى 11200 نقطة كمحطة أولى. وفي حال كسر هذا الدعم، قد يتخلى المؤشر عن مكاسبه الأخيرة ويواصل الهبوط نحو مستويات 10800 نقطة، وربما يمتد التراجع إلى 10400 نقطة على المدى المتوسط.

في المقابل، فإن عودة الأسعار للتداول أعلى مستوى 11600 نقطة ستُعد إشارة إيجابية أولية قد تُنهي السيناريو البيعي، وتفتح المجال أمام محاولات استعادة الزخم الصاعد.

ملاحظة تحليلية للمستثمرين

للمهتمين بأداء الأسهم التي تفوقت على المؤشر العام، تتيح لك أداة InvestingPro التعرف على قائمة نجوم تاسي، والتي تضم أفضل الشركات أداءً في السوق. هذه القائمة أثبتت قدرتها على تحقيق مكاسب قوية في ظل تقلبات المؤشر. للحصول على القائمة الكاملة، يمكنك الاشتراك الآن والاستفادة من خصم حصري بنسبة 15% باستخدام الكود: qais10

رابط الاشتراك: InvestingPro – عرض الخصم 15%

مفكرة السوق السعودي

أحداث الشركات

• أسمنت السعودية: صرف أرباح نقدية بنسبة 15%، بواقع 1.5 ريال للسهم.

• جرير (TADAWUL:4190): أحقية أرباح نقدية بنسبة 19%، بواقع 0.19 ريال للسهم.

• الخبير ريت: أحقية أرباح نقدية بنسبة 1.05%، بواقع 0.105 ريال للوحدة.

• الوسائل الصناعية: صرف أرباح نقدية بنسبة 5%، بواقع 0.05 ريال للسهم.

الجمعيات العمومية المنعقدة اليوم

• مجموعة فتيحي (TADAWUL:4180) – الساعة 6:30 مساءً

• الإعادة السعودية – الساعة 8:00 مساءً

• سماسكو (TADAWUL:1834) – الساعة 7:00 مساءً

• الدواء – الساعة 6:30 مساءً

• المصافي (TADAWUL:2030) – الساعة 7:00 مساءً

• الصناعات الجيرية – الساعة 6:30 مساءً

أنشطة السوق

• أدير ودخون: موعد التخصيص النهائي.

• يو سي آي سي: بداية الاكتتاب.

• طيران ناس: انطلاق عملية بناء سجل الأوامر.

موجز أبرز أخبار السوق السعودي

نتائج مالية – الربع الأول 2025

• التصنيع: أرباح 895.8 مليون ريال، مقابل خسائر 72.1 مليون ريال في نفس الفترة من العام السابق.

• سينومي سنترز: أرباح 218.5 مليون ريال (ارتفاع بنسبة 23%).

• الدوائية: أرباح 75.1 مليون ريال (ارتفاع بنسبة 90%).

• أسواق العثيم (TADAWUL:4001): أرباح 76.4 مليون ريال (انخفاض بنسبة 34%).

• الحمادي (TADAWUL:4007): أرباح 73.9 مليون ريال (ارتفاع بنسبة 15%).

• كاتريون: أرباح 74.8 مليون ريال (ارتفاع بنسبة 5%).

• فقيه الطبية (TADAWUL:4017): أرباح 72.2 مليون ريال (انخفاض بنسبة 1%).

• مهارة (TADAWUL:2084): أرباح 23.7 مليون ريال (انخفاض بنسبة 53%).

• الأسماك: تقليص الخسائر إلى 1.2 مليون ريال.

توزيعات أرباح وزيادات رأس المال

• أسواق العثيم: توزيع أرباح مرحلية بنسبة 11%.

• الحمادي: أرباح نقدية بنسبة 3.5%.

• سينومي سنترز: أرباح نقدية بنسبة 3.75%.

• أرامكو السعودية (TADAWUL:2222): أرباح 79.29 مليار ريال عن الربع الأول (0.3278 ريال للسهم).

• التصنيع: موافقة على شراء ما يصل إلى 66.9 مليون سهم كأسهم خزينة.

تحركات استراتيجية ومشاريع جديدة

• فقيه الطبية: توقيع عقد إشرافي بقيمة 17.2 مليون ريال لمستشفى جديد في مكة المكرمة.

• أرامكو: تؤكد أن مستوى المديونية منخفض جداً عند 5.3%.

• تداول: صافي مشتريات الأفراد بلغ 1.1 مليار ريال، والمؤهلين 221.5 مليون ريال.

• السوق المالية السعودية: انخفاض القيمة السوقية للأسهم إلى 9294.54 مليار ريال مع ثبات ملكية الأجانب عند 4.4%.

تحليل لأهم أخبار السوق السعودي

القطاع الصناعي

نتائج شركة “التصنيع” شكلت أبرز مفاجآت السوق بتحولها من خسائر إلى أرباح كبيرة، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في كفاءة التشغيل والطلب الصناعي، خاصة مع ارتفاع أرباح شركات مثل “سينومي سنترز” و”الدوائية”.

قطاع التجزئة والاستهلاك

شركات مثل “أسواق العثيم” و”مهارة” سجلت انخفاضات لافتة في الأرباح، في ظل التحديات الاستهلاكية والتغير في سلوك الإنفاق، وهو ما يستدعي متابعة التطورات التسويقية خلال الفترات القادمة.

قطاع الطاقة

أرباح “أرامكو” حافظت على استقرارها رغم التحديات الاقتصادية، مع توزيع ضخم للمساهمين، ما يعزز جاذبيتها كأكبر شركة توزيعات في السوق السعودي.

التوقعات المستقبلية

• من المرجح أن تستمر وتيرة التوزيعات القوية مع استقرار نتائج كبرى الشركات، ما يعزز من ثقة المستثمرين ويدعم زخم السوق خلال الربع الثاني.

• التوسع في المشاريع الصناعية والطبية وتزايد حركة الجمعيات العمومية تشير إلى فترة ديناميكية في السوق، قد تسهم في إعادة تسعير الأسهم ذات الأساسيات الجيدة.

• السوق يترقب تطورات ملف الطاقة العالمية وأسعار النفط لتحديد مسار قطاع البتروكيماويات (TADAWUL:2310) بشكل أوضح.

سؤال للنقاش

ما رأيك في نتائج الشركات للربع الأول؟

وهل تتوقع أن تستمر التوزيعات القوية حتى نهاية 2025؟

شاركنا وجهة نظرك في التعليقات.