عاجل: البيتكوين تنهار إلى 75 ألف دولار..وخسائر 11.6% أسبوعيًا
- قد يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.
- وقد تكون الأسهم الصغيرة من بين أكبر المستفيدين.
- في هذه المقالة، سنستكشف كيفية تحديد أفضل الأسهم ذات رؤوس الأموال الصغيرة التي يمكن شراؤها للاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي.
يتوقع السوق الآن إلى حد كبير يتوقع أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، حتى أن البعض يناقش ما إذا كان البنك المركزي قد يقدم خفضًا أكبر بمقدار 50 نقطة أساس بدلاً من 25 نقطة أساس المعتادة. وهذا يجعل هذا هو الوقت المناسب للتمركز في الأسهم التي ستحقق أكبر قدر من المكاسب من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
ويزداد هذا الأمر صحة لأن المستثمرين يتوقعون ألا يتوقف البنك المركزي عند هذا الحد، مع توقع المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة من الآن وحتى نهاية عام 2025.
ومع ذلك، غالبًا ما يُشار إلى أسهم الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة على أنها رهانات واضحة في حالة خفض أسعار الفائدة. من المرجح أن يكون لدى الشركات الأصغر حجمًا أكثر من الشركات الأكبر حجمًا ديونًا متغيرة الفائدة، مما يجعل هوامشها أكثر حساسية للضغط عند ارتفاع أسعار الفائدة. وللسبب نفسه، فإنها تستفيد أكثر عندما تنخفض أسعار الفائدة.
في حين أن مؤشرات S&P 500 وناسداك و داو جونز الصناعي قد سجلت للتو مستويات قياسية جديدة، فإن مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة لا يزال بعيدًا عن أعلى مستوياته في نوفمبر 2024، لذا فإن خفض سعر الفائدة المتوقع من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل قد يشير إلى بداية نهاية عام متفجرة للشركات الصغيرة.
لذا، وباستخدام أداة ماسح الأسهم من Investing.com، بحثنا عن أفضل الفرص بين الشركات الأمريكية ذات رؤوس الأموال الصغيرة. على وجه التحديد، بحثنا عن الأسهم التي تستوفي المعايير التالية:
- رسملة تتراوح بين 300 مليون دولار و2 مليار دولار
- ارتفاع محتمل يزيد عن 20% وفقًا للمحللين
- متوسط حجم التداول على مدار 3 أشهر أكبر من 1 مليون دولار
باستخدام هذه المعايير، تمكنا من تحديد ما يزيد قليلاً عن 100 فرصة. ستجد أدناه، ستجد أفضل 10 أسهم ذات إمكانات كبيرة، وفقًا للمحللين:
في حين أن هذه الأسهم تُظهر إمكانات مثيرة للإعجاب وفقًا للمحللين، إلا أن العديد منها يُظهر درجة صحية عامة و/أو درجة صحة النمو مثيرة للقلق. والأكثر من ذلك، أظهرت لنا مقاييس أخرى أن بعضها مبالغ في تقييمها حاليًا بشكل كبير.
لذلك قررنا إضافة المعايير التالية إلى بحثنا:
- إمكانات صعودية تزيد عن 20% وفقًا للقيمة العادلة لشركة InvestingPro
- درجة الصحة العامة أكبر من 2.5/5
- درجة صحة النمو أكبر من 2.5/5
تحسب القيمة العادلة متوسطًا ذكيًا للعديد من نماذج التقييم المعترف بها لكل سهم في السوق. وفي الوقت نفسه، تعتمد درجة الصحة الإجمالية على العديد من المقاييس المالية الرئيسية ومقارنات الأقران لتقييم الصحة المالية للشركة. وأخيرًا، تُعد درجة صحة النمو أحد مكوناتها الفرعية.
بعد إضافة هذه المعايير، تم تقليص قائمة الأسهم إلى 12 فرصة :
لاحظ أن هذه الأسهم لديها اتجاه صعودي محتمل بنسبة +28.6% إلى + 221.9% وفقًا للمحللين، و22.8% إلى 53% وفقًا للقيمة العادلة. بالإضافة إلى أن هذه الأسهم الصغيرة تحظى بشعبية كبيرة لدى المحترفين، فإن هذه الأسهم الصغيرة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية من منظور نماذج التقييم، وتتمتع بمقاييس مالية مطمئنة.
تنبيه: على عكس فلاتر البحث الأولية، فإن هذه المعايير الجديدة التي تمت إضافتها لاحقًا مخصصة لأعضاء InvestingPro الذين لديهم خطة Pro+.