عاجل: صدور بيانات إعانات البطالة الأمريكية مخالفة للتوقعات
يظهر مؤشر السوق السعودي (TASI) اليوم مستوى من التذبذب الطفيف حيث أغلق المؤشر العام عند 10,949.38 نقطة مرتفعًا بنسبة 0.03%، ويعكس هذا الأداء التوازن بين عمليات الشراء والبيع عبر جميع القطاعات. التحليل الأساسي يشير إلى استقرار الأرباح والتوزيعات النقدية في معظم الشركات الكبرى، مع استمرار دعم السيولة العالية خاصة في البنوك والطاقة.
من الناحية المالية، يبرز نمو بعض الشركات في القطاعات الاستهلاكية والصناعية بفضل زيادة الطلب المحلي والإقليمي، بينما يواجه قطاع التعدين والبتروكيماويات ضغطًا على العوائد نتيجة التذبذبات العالمية في أسعار المواد الخام.
التحليل الفني يكشف مستويات دعم ومقاومة رئيسية حول مستويات الأسعار الحالية، مع استمرار الاتجاه العرضي لبعض الأسهم الكبرى بينما تظهر بعض الأسهم الصغيرة فرص صعود قصيرة المدى.
يشهد مؤشر السوق السعودي (TASI) حاليًا مستوى من التذبذب الطفيف، مما يعكس حالة من التوازن بين عمليات الشراء والبيع عبر مختلف القطاعات.
من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه العرضي في المدى القصير، مع احتمالية بروز فرص صعود محدودة في بعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة نتيجة دعم السيولة المستمر وارتفاع التوزيعات النقدية في الشركات الكبرى.
القطاع المصرفي يشير الأداء الإيجابي للبنوك الكبرى مثل الأهلي، الراجحي، والبلاد إلى استمرار نمو أرباح القطاع البنكي، مدعومًا بالطلب المحلي المتزايد على الخدمات المالية وارتفاع السيولة. هذا يعزز من احتمالية استمرار صعود القطاع على المدى المتوسط، مع التركيز على الأسهم القوية التي تحافظ على ربحيتها واستقرار توزيعاتها النقدية.
قطاع التأمين يمثل قطاع التأمين حالة تباين واضحة، حيث شهدت بعض الشركات ارتفاعات ملحوظة مثل تكافل الراجحي وليفا، بينما انخفضت أسهم أخرى مثل الاتحاد وسايكو. تشير المؤشرات المستقبلية إلى أن القطاع قد يواجه ضغطًا على بعض الشركات مع استمرار المنافسة، مع وجود فرص قصيرة الأجل لبعض الأسهم القوية التي تتمتع بأساسيات مالية متينة.
قطاع المواد الغذائية أداء قطاع الأغذية مستقر نسبيًا مع تباين بين الشركات، حيث ارتفعت أسهم أنعام القابضة وتبوك الزراعية والأسماك، في حين انخفضت شركات مثل سدافكو والمراعي. من المتوقع أن يظل القطاع حساسًا للطلب المحلي والتقلبات في تكاليف المواد الخام، ما قد يخلق فرصًا متقطعة للنمو لبعض الشركات الرائدة.
قطاع البتروكيماويات والطاقة تأثر قطاع البتروكيماويات بتراجع أسعار بعض الشركات مثل معادن، بينما شهدت شركات مثل أنابيب وصدق ارتفاعًا ملحوظًا. من المتوقع أن يبقى القطاع متأثرًا بالتقلبات العالمية في أسعار المواد الخام، مع وجود فرص قصيرة ومتوسطة المدى للأسهم التي تتمتع بكفاءة تشغيلية عالية ومرونة في إدارة التكلفة.
قطاع التجزئة والخدمات شهد قطاع التجزئة والخدمات ارتفاعات متفرقة لبعض الشركات مثل الدريس والمواساة، مع تراجع بعض الشركات الأخرى مثل التعمير وطباعة وتغليف. تشير التوقعات إلى أن القطاع سيستمر في الاستفادة من زيادة الاستهلاك المحلي، مع التركيز على الشركات التي تمتلك شبكة توزيع قوية وقدرة على التكيف مع الطلب المتغير.
قطاع الريت والتمويل العقاري تظهر مؤشرات قطاع الصناديق العقارية ارتفاعات معتدلة في بعض الصناديق مثل ميفك ريت والاستثمار ريت، ما يعكس استمرار تدفق الاستثمارات في العقارات المدرة للدخل. من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي مع زيادة الاستقرار في سوق الإيجارات وتحسن مستويات العوائد لبعض الصناديق المتنوعة. التوقع العام
عمومًا، تشير المؤشرات الفنية والأساسية إلى استقرار نسبي في السوق السعودي مع احتمالية استمرار التقلبات الطفيفة على المدى القصير. القطاعات المستقرة والربحية مثل البنوك والطاقة وبعض شركات التجزئة قد توفر فرصًا استثمارية أكثر أمانًا، بينما القطاعات الحساسة للتقلبات العالمية مثل البتروكيماويات والتعدين تحتاج لمتابعة دقيقة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
في قطاع التأمين، سجلت التعاونية انخفاضًا طفيفًا بنسبة -0.62% عند 128.00 ريال، وملاذ للتأمين عند 8.67 ريال بانخفاض -0.69%، فيما هبطت ميدغلف للتأمين بنسبة -1.83% إلى 13.97 ريال، بينما ارتفعت متكاملة بنسبة +0.90% إلى 8.98 ريال وسلامة بنسبة +0.26% عند 7.58 ريال، وولاء تراجع -1.62% إلى 9.12 ريال، والدرع العربي -1.32% عند 10.50 ريال، وسايكو -2.63% عند 8.51 ريال، وإتحاد الخليج حقق صعودًا ملحوظًا +2.74% عند 9.76 ريال، وأسيج +0.32% عند 6.21 ريال، والتأمين العربية -0.86% عند 8.05 ريال، والاتحاد -3.73% عند 6.20 ريال، والصقر للتأمين +1.90% عند 9.13 ريال، والمتحدة للتأمين +0.34% عند 2.96 ريال، والإعادة السعودية -1.78% عند 24.85 ريال، وبوبا العربية +1.50% عند 175.40 ريال، وتكافل الراجحي +4.68% عند 102.90 ريال، وتشب -2.16% عند 16.29 ريال، وجي آي جي -0.26% عند 23.39 ريال، والخليجية العامة -0.27% عند 3.68 ريال، وليفا +3.01% عند 9.91 ريال، ومجموعة صافولا +1.27% عند 24.69 ريال، ووفرة +0.16% عند 18.86 ريال.
قطاع المواد الغذائية شهد تراجعًا في سدافكو -3.13% عند 201.20 ريال، والمراعي -1.59% عند 42.18 ريال، بينما ارتفعت أنعام القابضة +1.43% عند 9.92 ريال، وحلواني إخوان مستقرة عند 29.62 ريال، وهرفي للأغذية -1.79% عند 14.24 ريال، ونادك +0.83% عند 16.99 ريال، وجاكو +0.82% عند 13.46 ريال، وتبوك الزراعية +2.00% عند 6.64 ريال، والأسماك +2.40% عند 41.76 ريال، والشرقية للتنمية -0.32% عند 12.37 ريال، والجوف -0.39% عند 51.70 ريال، وجازادكو -1.06% عند 8.44 ريال.
قطاع البنوك سجل ارتفاعًا للبنك الأهلي +3.13% عند 41.58 ريال، والبنك السعودي الأول +0.62% عند 35.72 ريال، والراجحي +3.26% عند 104.50 ريال، والعربي +0.10% عند 20.89 ريال، والبلاد +1.97% عند 26.92 ريال، والإنماء -0.43% عند 27.96 ريال، وبي اس اف +0.26% عند 19.40 ريال.
قطاع البتروكيماويات تراجع فيه معادن -6.76% عند 64.85 ريال، وسابك -0.18% عند 57.00 ريال، وسابك للمغذيات الزراعية +0.81% عند 136.60 ريال، والمصافي -0.12% عند 48.22 ريال، والدوائية +0.42% عند 29.00 ريال، والغاز -2.56% عند 76.00 ريال، وجبسكو -1.09% عند 14.52 ريال، والكابلات السعودية -1.51% عند 162.60 ريال، ومتطورة +0.46% عند 15.23 ريال، وصدق +5.67% عند 10.25 ريال، وأيان -1.25% عند 10.29 ريال، وزجاج +0.05% عند 37.88 ريال، وأميانتيت -0.39% عند 12.80 ريال، واللجين -1.29% عند 25.92 ريال، وفيبكو +1.73% عند 27.00 ريال، وسيسكو القابضة +0.12% عند 32.54 ريال، وأنابيب +7.10% عند 5.13 ريال، ونماء للكيماويات -3.64% عند 19.35 ريال، ومعدنية -0.17% عند 11.50 ريال، والكيميائية +0.95% عند 7.41 ريال، وصناعات -1.26% عند 34.56 ريال، والمجموعة السعودية +0.70% عند 12.96 ريال، وينساب +2.62% عند 32.96 ريال.
قطاع الأسمنت شهد تقلبات حيث أسمنت العربية مستقرة عند 23.50 ريال، وأسمنت اليمامة -0.32% عند 24.92 ريال، وأسمنت السعودية -3.19% عند 33.38 ريال، وأسمنت القصيم -1.07% عند 42.62 ريال، وأسمنت الجنوب -0.54% عند 23.87 ريال، وأسمنت ينبع -1.68% عند 14.60 ريال، وأسمنت الشرقية +0.25% عند 24.00 ريال، وأسمنت تبوك -3.23% عند 8.38 ريال، وأسمنت الجوف -0.20% عند 4.90 ريال، وأسمنت أم القرى +0.25% عند 12.15 ريال، وأسمنت المدينة +1.47% عند 12.39 ريال، وأسمنت الشمالية -0.44% عند 6.85 ريال.
قطاع التجزئة شهد ارتفاع أسواق ع العثيم -0.81% عند 6.09 ريال، والمواساة +2.37% عند 73.55 ريال، والعقارية مستقرة عند 13.38 ريال، والبحري +1.96% عند 32.28 ريال، وسابتكو +0.12% عند 8.56 ريال، وساسكو -0.38% عند 52.25 ريال، وتهامة -2.10% عند 14.00 ريال، وسناد القابضة مستقرة عند 7.96 ريال، وطيبة -3.29% عند 35.86 ريال، ومكة +2.16% عند 87.45 ريال، وباتك +2.07% عند 1.97 ريال، والباحة +2.62% عند 1.96 ريال، وصادرات -0.88% عند 2.25 ريال، والتعمير -5.36% عند 18.02 ريال، وثمار +1.17% عند 34.60 ريال، وشمس -1.44% عند 14.34 ريال، ومجموعة فتيحي +0.80% عند 2.51 ريال، وجرير -1.14% عند 13.83 ريال، والدريس +4.79% عند 129.20 ريال، والأبحاث والإعلام -3.10% عند 87.70 ريال، وإعمار -3.08% عند 9.76 ريال، والبحر الأحمر +1.28% عند 21.34 ريال، وسينومي ريتيل +0.79% عند 14.10 ريال، وجبل عمر +0.32% عند 15.60 ريال، وبدجت السعودية -3.27% عند 41.98 ريال، وطباعة وتغليف -1.67% عند 7.06 ريال، والمملكة القابضة +1.02% عند 8.92 ريال، والخليج للتدريب -1.24% عند 17.61 ريال، ودار الأركان -4.61% عند 18.00 ريال، وكهرباء السعودية +2.74% عند 15.36 ريال، واس تي سي -1.04% عند 41.78 ريال، وموبايلي -0.31% عند 64.80 ريال، وزين السعودية -2.11% عند 11.16 ريال، وقو للإتصالات +0.36% عند 83.90 ريال، والوطنية للتعليم -5.36% عند 106.00 ريال.
قطاع الريت والتمويل العقاري شهد ارتفاع بعض الصناديق مثل الرياض ريت +1.01% عند 5.01 ريال، والاستثمار ريت +1.35% عند 7.50 ريال، والإنماء ريت للتجزئة +0.64% عند 4.72 ريال، وملكية ريت -0.22% عند 4.49 ريال، ومشاركة ريت +0.48% عند 4.22 ريال، والأهلي ريت 1 مستقرة عند 6.51 ريال، والعزيزية ريت -1.50% عند 5.24 ريال، ودراية ريت +0.39% عند 5.11 ريال، والإنماء ريت الفندقي +0.13% عند 7.99 ريال، وجدوى ريت السعودية +0.71% عند 11.30 ريال، وبنيان ريت -0.53% عند 9.38 ريال، والخبير ريت -0.36% عند 5.60 ريال، وميفك ريت +2.79% عند 3.69 ريال.
قطاع الطاقة والخدمات الصناعية شهد تذبذب أسهم مثل أرامكو السعودية -1.48% عند 26.66 ريال، وسليمان الحبيب -1.90% عند 243.30 ريال، وسمو -1.23% عند 27.36 ريال، وأملاك -1.77% عند 10.00 ريال، وبن داود -2.62% عند 4.46 ريال، والخريف -0.96% عند 113.20 ريال، وذيب -1.81% عند 30.42 ريال، وتنمية -1.27% عند 50.50 ريال، والمركز الكندي الطبي -0.18% عند 5.68 ريال، وبرغرايززر +0.51% عند 7.87 ريال، وسلوشنز +3.77% عند 190.00 ريال، وأكوا باور -2.59% عند 165.40 ريال، وبنان -1.47% عند 3.35 ريال، والعربية +1.53% عند 112.60 ريال، والنايفات -0.10% عند 9.83 ريال، ومجموعة تداول -1.22% عند 137.10 ريال، والمنجم -4.16% عند 47.92 ريال، وجاهز -0.42% عند 11.93 ريال، والوسائل الصناعية مستقرة عند 2.66 ريال، والعبيكان للزجاج +0.34% عند 23.42 ريال، وجاز +1.07% عند 13.24 ريال، وعلم -0.83% عند 536.50 ريال، وأنابيب الشرق -1.49% عند 139.30 ريال، ورؤوم +2.93% عند 59.70 ريال، ودار المعدات -2.70% عند 31.04 ريال، والدواء +3.94% عند 50.70 ريال، وعزم +0.60% عند 21.92 ريال، والنهدي -1.54% عند 102.00 ريال، وأماك -7.38% عند 87.20 ريال، وسهل -0.14% عند 14.25 ريال، ورتال -3.50% عند 13.51 ريال، والآمار +0.15% عند 40.10 ريال، ونقي -1.73% عند 51.10 ريال، والحفر العربية -6.93% عند 76.55 ريال، وتوبي مستقرة عند 6.78 ريال، ومرافق +0.61% عند 29.78 ريال، وأمريكانا +5.56% عند 1.90 ريال، وكابلات الرياض +0.70% عند 115.60 ريال، والسيف غاليري +1.68% عند 6.64 ريال، ولوبريف +0.63% عند 96.55 ريال، ونفوذ -2.61% عند 8.57 ريال، والإنماء ريت الفندقي +0.13% عند 7.99 ريال، وجمجوم فارما +1.36% عند 141.10 ريال، والموارد -3.08% عند 77.00 ريال، والمطاحن الأولى -0.83% عند 53.55 ريال، ومرنة -0.12% عند 8.33 ريال، ولومي للتأجير -2.33% عند 37.78 ريال، وأديس -1.44% عند 16.47 ريال، وسال +0.38% عند 158.30 ريال، وشركة مجموعة إم بي سي +0.45% عند 27.02 ريال، وأفالون فارما +0.67% عند 97.85 ريال، والمطاحن الحديثة -1.57% عند 27.54 ريال، ومياهنا -1.78% عند 14.93 ريال، وفقيه الطبية -1.79% عند 31.82 ريال، وتالكو -1.10% عند 32.22 ريال، وسماسكو +1.36% عند 5.20 ريال، ورسن -3.03% عند 128.00 ريال، والماجد للعود +0.49% عند 163.80 ريال، والمطاحن العربية +0.66% عند 39.84 ريال، والمطاحن الرابعة -2.51% عند 3.88 ريال، وتمكين -1.29% عند 46.02 ريال، والمتحدة الدولية القابضة -6.19% عند 119.70 ريال، والاستثمار ريت +1.35% عند 7.50 ريال، والموسى +1.88% عند 135.00 ريال، ونايس ون -6.63% عند 11.98 ريال، ودراية -1.05% عند 21.77 ريال، وإنتاج +0.80% عند 25.28 ريال، ومسار -0.06% عند 16.18 ريال، ويو سي آي سي +1.23% عند 23.83 ريال، وطيران ناس +1.08% عند 51.50 ريال، واس ام سي للرعاية الصحية -3.96% عند 17.46 ريال، والأندية للرياضة مستقرة عند 6.96 ريال، والماجدية -0.65% عند 9.14 ريال، ومحطة البناء -0.48% عند 46.00 ريال، وشري -1.27% عند 24.04 ريال، والمسار الشامل -1.68% عند 21.63 ريال، وسي جي إس -1.04% عند 6.68 ريال، والرمز -1.10% عند 54.00 ريال، وSaleh Abdulaziz Al Rashed -1.65% عند 47.70 ريال.