تصريحات مفاجئة من الفيدرالي الأمريكي.. دعوات لخفض الفائدة رغم صدمة الطاقة
- تقرير الوظائف الأمريكي ومبيعات التجزئة وأخبار الحرب في إيران ستكون محط التركيز خلال الأسبوع المقبل.
- سهم إكسون ExxonMobil يبرز كخيار زخم، مستفيداً من تقلبات أسعار النفط المتزايدة بسبب مخاوف الإمدادات في الشرق الأوسط.
-
سهم نايكي Nike هو السهم الذي يجب تجنبه حيث يستعد لإصدار أرباح من المرجح أن تكون مخيبة للآمال إلى جانب توجيهات مستقبلية ضعيفة.
تراجعت الأسهم الأمريكية في عمليات بيع واسعة النطاق يوم الجمعة، مع انضمام مؤشر داو جونز الصناعي إلى ناسداك في منطقة التصحيح حيث أعرب المستثمرون عن قلقهم بشأن التأثير الاقتصادي العالمي للحرب في إيران.
المصدر: Investing.com
عانى مؤشر S&P 500 القياسي من خسارته الأسبوعية الخامسة على التوالي، منخفضاً بنسبة 2.1% خلال الفترة. وانخفض مؤشر ناسداك الذي يضم أسهم التكنولوجيا بنسبة 3.2%، بينما تراجع مؤشر داو جونز بنسبة 0.9%.
يتصدر تقرير التوظيف الأمريكي للأسبوع المقبل مجموعة جديدة من البيانات الاقتصادية للمستثمرين، الذين سيتابعون أيضاً عن كثب التطورات في حرب إيران التي تدخل شهرها الثاني.
من المتوقع أن يُظهر تقرير الرواتب لشهر مارس زيادة تقديرية قدرها 56,000 وظيفة ومعدل بطالة 4.4%. من المقرر صدور التقرير في 03/04، عندما ستكون أسواق الأسهم الأمريكية مغلقة بمناسبة عطلة الجمعة العظيمة.
المصدر: Investing.com
من المقرر أيضاً صدور بيانات مبيعات التجزئة لشهر فبراير وتقارير عن نشاط التصنيع الأسبوع المقبل.
سيشهد يوم الاثنين مشاركة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في نقاش بإدارة في جامعة هارفارد. كالعادة، قد تحرك تعليقاته السوق.
في هذه الأثناء، ستنشر Nike أرباحها يوم الثلاثاء، بينما لا تزال الغالبية العظمى من نتائج الربع الأول على بعد أسبوعين.
بغض النظر عن الاتجاه الذي يسلكه السوق، أسلط الضوء أدناه على سهم من المرجح أن يكون مطلوباً وآخر قد يشهد مزيداً من الانخفاض. تذكر مع ذلك، أن إطاري الزمني هو فقط للأسبوع المقبل، الاثنين 30 مارس - الجمعة 03 أبريل.
سهم للشراء: ExxonMobil
يبرز سهم ExxonMobil كتوصية شراء واضحة هذا الأسبوع. المحفز الرئيسي هو الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية المدفوع بتزايد المخاوف من اضطرابات الإمدادات وسط الصراع الأمريكي-الإسرائيلي المستمر مع إيران.
ارتفعت معايير الخام بشكل كبير منذ بداية الحرب في إيران حيث تتزايد المخاوف بشأن الانقطاعات المحتملة في مضيق هرمز.
المصدر: Investing.com
ارتفع خام غرب تكساس الوسيط (WTI) الأمريكي بأكثر من 70% منذ بداية العام إلى حوالي 100.00 دولار للبرميل، بينما تجاوزت العقود الآجلة لخام برنت الدولي 105.00 دولار يوم الجمعة، مع ارتفاع خلال اليوم نحو 110.00 دولار.
حتى مع بعض التراجعات والتكهنات بوقف إطلاق النار، تظل علاوة المخاطرة مرتفعة، مما يدعم ارتفاع أسعار الطاقة على المدى القريب.
تضع عمليات إكسون موبيل الواسعة في المنبع، بما في ذلك الإنتاج في مناطق رئيسية مثل حوض بيرميان وغيانا، الشركة في موقع يمكنها من الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط. يمكن أن تترجم كل زيادة بقيمة 10.00 دولار في أسعار الخام إلى مليارات إضافية في التدفق النقدي السنوي.
المصدر: Investing.com
من الجدير بالذكر أن سهم XOM يتداول بالقرب من أعلى مستوى له في 52 أسبوعاً عند 171.23 دولار. ارتفع التقلب، لكن مع معامل بيتا لمدة عام واحد يبلغ 0.27 فقط، يُظهر إكسون موبيل استقراراً ملحوظاً حتى في الأسواق المضطربة.
هذا يجعل إكسون موبيل سهماً جذاباً للشراء أو الإضافة إليه هذا الأسبوع حيث تدعم التوترات الجيوسياسية الضغط التصاعدي على الخام.
خطة تداول الصفقة:
- الدخول: حول المستويات الحالية (~171.00 دولار)
- هدف الخروج: 180.00 دولار (مكاسب ~5.3%)
- وقف الخسارة: 165.60 دولار (مخاطرة ~3.5%)
سهم للبيع: Nike
نايك إنك، من ناحية أخرى، هو السهم الذي يجب بيعه أو تجنبه هذا الأسبوع حيث يواجه عدة رياح معاكسة قبيل تقرير أرباحه الأخير. من المقرر أن تقدم شركة الملابس الرياضية العملاقة نتائج الربع الثالث من سنتها المالية بعد جرس الإغلاق يوم الثلاثاء الساعة 01:15 صباحاً بتوقيت السعودية والتوقعات قاتمة.
على الرغم من قوة علامتها التجارية، واجهت نايك إنك تحديات متزايدة في الأرباع الأخيرة، بما في ذلك ضعف الطلب الاستهلاكي والمنافسة الشديدة والأخطاء الاستراتيجية.
تشير تسعير الخيارات إلى تقلبات محتملة بعد الأرباح تصل إلى +/-9%، مع مخاطر هبوط قد تدفع الأسهم إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات.
المصدر: InvestingPro
من المتوقع أن تسجل نايك إنك انخفاضاً بنسبة 45% على أساس سنوي في ربحية السهم المعدلة إلى 0.30 دولار. من المتوقع أن تنخفض الإيرادات بنسبة 1% إلى حوالي 11.20 مليار دولار، مما يعكس ضعف الطلب في الأسواق الرئيسية (خاصة الصين)، ومشاكل المخزون، وارتفاع التعريفات، والضغط التنافسي.
يمكن أن تثقل التوجيهات المخيبة للآمال على المعنويات بشكل أكبر، حيث يتساءل المستثمرون عن موعد تحقيق جهود التحول في نايك إنك - تحت قيادة جديدة وإعادة هيكلة - نمواً مستداماً.
تكتسب علامات تجارية مثل On وHoka وAlo Yoga حصة في السوق في فئات الأداء وأسلوب الحياة، مما يؤدي إلى تآكل هيمنة نايك إنك. علاوة على ذلك، أصبحت أسعار نايك إنك المرتفعة عبئاً في بيئة تهتم بالقيمة.
المصدر: Investing.com
يتداول سهم NKE فوق أدنى مستوى له في 52 أسبوعاً عند 51.20 دولار بقليل، مع اتجاه هبوطي لا هوادة فيه معزز بخسارة شهر واحد بنسبة 16.8%.
مع تقرير أرباح حاسم في الأفق وإشارة الإدارة إلى رياح معاكسة مستمرة، تشير مضاعفات التقييم المرتفعة لنايك إنك والزخم السلبي إلى مزيد من مخاطر الهبوط. يشير مؤشر القوة النسبية إلى أن السهم في منطقة ذروة البيع تقنياً، لكن بدون محفزات إيجابية، قد يكون الإمساك بسكين ساقطة مكلفاً.
خطة تداول الصفقة:
- الدخول: حول المستويات الحالية (~51.15 دولار)
- هدف الخروج: 48.00 دولار (مكاسب ~5.5%)
- وقف الخسارة: 53.24 دولار (مخاطرة ~4.4%)
تأكد من مراجعة InvestingPro للبقاء على اطلاع على اتجاه السوق وما يعنيه ذلك لتداولك. فيما يلي الطرق الرئيسية التي يمكن أن يعزز بها اشتراك InvestingPro أداء استثمارك في سوق الأسهم:
- ProPicks AI: الأسهم الفائزة المختارة بواسطة الذكاء الاصطناعي مع سجل حافل مثبت.
- القيمة العادلة من InvestingPro: اكتشف على الفور ما إذا كان السهم مقيماً بأقل من قيمته أو مبالغاً في تقييمه.
- فاحص الأسهم المتقدم: ابحث عن أفضل الأسهم بناءً على مئات المرشحات والمعايير المختارة.
- أفضل الأفكار: شاهد ما هي الأسهم التي يشتريها المستثمرون المليارديرات مثل وارن بافيت ومايكل باري وجورج سوروس.
إخلاء المسؤولية: هذه ليست نصيحة مالية. قم دائماً بإجراء بحثك الخاص.