أداء إيجابي لمؤشرات البورصة المصرية الرئيسية مع استمرار الزخم

أغلق مؤشر EGX30 يوم الخميس عند مستوى 52,621 نقطة، مرتفعًا بنسبة 1.10%، ليعكس أداءً إيجابيًا مدعومًا بعودة شهية المخاطرة وتحسنٍ نسبي في السيولة، رغم أنها جاءت أقل من متوسط الأشهر الثلاثة الماضية، ما يشير إلى أن الصعود تحقق بقيادة مشتريات انتقائية أكثر من كونه مدفوعًا بزخم واسع النطاق في السوق.

ماليًا، يواصل المؤشر الاستفادة من تحسن أداء عدد من الأسهم القيادية، مع تزايد الترقب لنتائج الأعمال وتوقعات الاستقرار النسبي في سعر الصرف، فيما يظل حجم التداول عند مستويات متوسطة تعكس حذر المستثمرين.

فنيًا، يتحرك المؤشر ضمن اتجاه صاعد واضح على المدى المتوسط بعد تحقيق ارتفاع سنوي قوي تجاوز 70%، مع اقترابه من أعلى مستوياته خلال 52 أسبوعًا عند 54,977 نقطة، ما يجعل المنطقة الحالية تمثل مقاومة نفسية وفنية مهمة. وفي المقابل، يتمركز الدعم القريب عند 52,000 نقطة ثم 51,000 نقطة، ويعزز استمرار الإغلاق فوق مستوى 52,000 نقطة احتمالات إعادة اختبار القمة التاريخية.

أساسيًا، يستفيد السوق من تحسن التوقعات الاقتصادية الكلية وتدفقات استثمارية انتقائية نحو الأسهم الكبرى، إلا أن تأثره بأسعار الفائدة والتضخم وتقلبات السيولة الأجنبية يظل عامل ضغط محتمل.

وبشكل عام، تميل النظرة المستقبلية للمؤشر إلى الإيجابية على المدى المتوسط، مع احتمالية حدوث تذبذب قصير الأجل قرب مستويات المقاومة الحالية قبل أي محاولة اختراق جديدة.

أما مؤشر EGX70EWI، فقد أنهى تعاملاته عند 15,543 نقطة، مرتفعًا بنسبة 0.39%، مع استمرار الأداء الإيجابي على المدى القصير والمتوسط، مدعومًا بزخم شرائي واضح خلال الأسبوع والشهر، حيث سجل مكاسب بلغت 3.7% و5.9% على التوالي. ويعكس ذلك تحسن شهية المخاطرة تجاه الأسهم المتوسطة والصغيرة، إلى جانب ارتفاع السيولة مقارنة بمتوسطاتها التاريخية، ما يدعم الرؤية المالية التي تشير إلى دخول تدفقات استثمارية نشطة إلى السوق.

ومن الناحية الفنية، يتحرك المؤشر ضمن اتجاه صاعد واضح على المدى المتوسط، مع اقترابه من قمته السنوية عند 15,670 نقطة، ما يضعه في منطقة مقاومة حساسة. ويقع أقرب مستوى دعم عند 15,480 نقطة، يليه 15,300 نقطة، مع بقاء الزخم الإيجابي قائمًا طالما استقر المؤشر فوق هذه المستويات. كما يُظهر الأداء خلال الأشهر الثلاثة والستة الماضية قوة صعودية ممتدة تعكس استمرار الاتجاه الصاعد الرئيسي.

أما من الناحية الأساسية، فيستمد المؤشر دعمه من تحسن نتائج الشركات الصغيرة والمتوسطة، والاستقرار النسبي في الاقتصاد الكلي المصري، إلى جانب توقعات بخفض تدريجي لأسعار الفائدة أو تثبيتها، وتحسن تدفقات الاستثمار المحلي، ما يعزز جاذبية هذا القطاع. وبشكل عام، تظل النظرة المستقبلية إيجابية تميل إلى الحياد الإيجابي، مع احتمالية اختبار القمة التاريخية قبل تحديد الاتجاه التالي وفقًا لنتيجة اختراقها أو ظهور عمليات جني أرباح طبيعية.

ويُظهر مؤشر EGX100 متساوي الأوزان أداءً إيجابيًا ومستقرًا، إذ أغلق عند 21,354 نقطة مرتفعًا بنسبة 0.43%، مع استمرار الزخم الصاعد على المدى القصير والمتوسط، مدعومًا بمكاسب أسبوعية وشهرية تعكس تحسن شهية المخاطرة في السوق المصرية.

وعلى الصعيد المالي، تشير أحجام التداول القوية التي تجاوزت 1.3 مليار سهم إلى نشاط ملحوظ في السيولة وتداولات مؤسسية داعمة لاستقرار الاتجاه. ومن الناحية الفنية، يتحرك المؤشر بالقرب من قمته السنوية عند 21,539 نقطة، بعد ارتداد قوي من مستوى 11,854 نقطة خلال فترة الـ52 أسبوعًا الماضية، ما يعكس اتجاهًا صاعدًا واضحًا مع احتمالية مواجهة مقاومة قرب القمة السنوية، قد تعقبها حركة تصحيحية صحية في حال عدم نجاح المؤشر في اختراقها.

أما أساسيًا، فيستفيد المؤشر من التحسن النسبي في معنويات المستثمرين، مع تزايد الاهتمام بالأسهم الصغيرة والمتوسطة ضمن نموذج متساوي الأوزان، الذي يعكس أداءً أوسع لشريحة أكبر من الشركات بعيدًا عن التأثير النسبي للأسهم القيادية الكبرى.

وبشكل عام، تبقى النظرة المستقبلية إيجابية بحذر، مع استمرار الاتجاه الصاعد، بشرط الحفاظ على مستوى 21,000 نقطة كدعم رئيسي يحمي الموجة الصعودية الحالية.

تعليم لخدمات الإدارة: يتحرك في نطاق عرضي بين 15.90 و16.34، وكسر 15.90 يضغط نحو 15.50، واختراق 16.34 يدعم استهداف 16.80 ثم 17.20.
الحديد والصلب للمناجم والمحاجر: اتجاه عرضي مائل للإيجابية فوق 8 جنيه، واختراق 8.21 يدعم استهداف 8.40 ثم 8.60، وكسر 7.99 سلبي.
تنمية للاستثمار العقاري: من أقوى الأسهم بارتفاع 5%، والثبات فوق 5.00 يدعم استهداف 5.30 ثم 5.60، وكسر 4.87 ينهي الزخم.
فالمور: اتجاه عرضي بين 28.20 و28.70، واختراق 28.70 يدعم 29.50، وكسر 28.20 ضغط بيعي.
إي فاينانس: اتجاه إيجابي أعلى 21 جنيه، واختراق 21.50 يدعم استهداف 22 ثم 22.50، وكسر 20.96 سلبي.
نهر الخير للتنمية: حركة ضعيفة عرضية حول 0.345–0.352، واختراق 0.352 إيجابي محدود، وكسر 0.345 سلبي.
ماكرو جروب: تجميع عرضي بين 1.24 و1.27، واختراق 1.27 يدعم 1.30 ثم 1.35، وكسر 1.24 ضغط سلبي.
طاقة عربية: اتجاه صاعد قصير الأجل، والثبات فوق 15.20 يدعم استهداف 16 ثم 16.50.
أكت فاينانشال: تداول عرضي ضيق بين 2.71 و2.73، واختراق 2.73 يدعم 2.80 ثم 2.90.
ڤاليو: استقرار أعلى 11.80، واختراق 12 جنيه يدعم 12.30 ثم 12.60، وكسر 11.81 سلبي.
أرابيا إنفستمنتس هولدنج: ضغط بيعي واضح بعد هبوط 3%، والدعم 0.64، وكسرها يفتح 0.62 ثم 0.60.
دايس: ضغط بيعي قصير الأجل، والدعم عند 1.84، وكسره قد يدفع 1.78، بينما العودة فوق 1.87 إيجابي.
مصر للألومنيوم: استقرار عرضي أعلى 298، واختراق 301 يدعم 305 ثم 310.
جي بي آي للنمو العمراني: تحت ضغط، والدعم 1.16، وكسره سلبي نحو 1.12، بينما 1.20 مقاومة.
الإسماعيلية الجديدة: اتجاه إيجابي فوق 44.10، واختراق 45.75 يدعم 47 ثم 48.5.
جهينة: زخم إيجابي أعلى 30.30، والأهداف 32 ثم 33.
العبوات الطبية: اتجاه صاعد قوي مدعوم بسيولة، والثبات فوق 1.70 يدعم 1.78 ثم 1.85.
ممفيس للأدوية: إيجابي أعلى 220، واختراق 225 يدعم 235 ثم 240.
العبور للاستثمار العقاري: ضغط بيعي خفيف، والدعم 35.50، وكسره سلبي.
أوراسكوم للتنمية: من أقوى الأسهم، والثبات فوق 37.15 يدعم 40 ثم 42.
أوراسكوم للاستثمار: حركة عرضية، واختراق 1.38 يدعم 1.42 ثم 1.45.
شارم دريمز: زخم قوي، والثبات فوق 47 يدعم 50 ثم 52.
أبو ظبي الإسلامي: تحت ضغط، والدعم 46.60، وكسره سلبي نحو 45.80.
العربية للأسمنت: هدوء عرضي، واختراق 56.50 يدعم 58 ثم 60.
المشروعات الصناعية: اتجاه ضعيف مع سيولة عالية، وكسر 0.444 سلبي.
أوراسكوم للإنشاءات: اتجاه صاعد قوي، والثبات فوق 785 يدعم 810 ثم 830.
إعمار مصر: ضغط بيعي، والدعم 12.38، وكسره سلبي نحو 12.10.
المطورون العرب: ضعف عام، والدعم 0.212، وكسره يفتح هبوط جديد.
إيديتا: اتجاه عرضي مائل للهبوط، والمقاومة 28.50.
سبأ للصناعات الكيماوية: زخم إيجابي، والأهداف 3.60 ثم 3.75.
موبكو: ضغط بيعي، والدعم 36.50، وكسره سلبي.
ام ام جروب: ضعف قصير الأجل، والدعم 8.90.
راية: إيجابي أعلى 9.69، والأهداف 10 ثم 10.20.
الدولية للأسمدة: حركة جانبية، واختراق 15.17 إيجابي.
المصرية لنظم التعليم: مضاربي عالي المخاطر، والدعم 0.701.
ابن سينا: إيجابي أعلى 11.93، والأهداف 12.40 ثم 12.80.
التوفيق للتأجير: اتجاه مستقر إيجابي، والهدف 5.30.
كونتكت المالية: من أقوى الأسهم اليوم، والثبات فوق 4.41 يدعم 4.80 ثم 5.
فوري: استقرار إيجابي أعلى 18.66، والأهداف 19.50 ثم 20.
راميدا: ضغط بيعي، والدعم 5.04.
أوراسكوم المالية القابضة: مضاربي عالي التقلب، والدعم 0.607.
الاسماعيلية للدواجن: اتجاه عرضي يميل للهبوط أعلى 29.50، وكسرها يضغط نحو 28.80، بينما العودة فوق 30.70 تعيد الزخم الصاعد.
كابو: زخم إيجابي ضعيف أعلى 6.18، واختراق 6.31 يدعم استهداف 6.50 ثم 6.70.
ليسيكو مصر: اتجاه صاعد قصير الأجل أعلى 27.30، والهدف 28.20 ثم 29 جنيه.
مدينة نصر للإسكان: من أقوى أسهم الجلسة، والثبات فوق 7.14 يدعم استهداف 7.80 ثم 8.10.
المنصورة للدواجن: حركة عرضية مع سيولة مرتفعة، واختراق 1.98 يدعم استمرار الصعود.
النصر للأعمال المدنية: ضغط بيعي قصير، والعودة فوق 6.31 تعيد الإيجابية.
النساجون الشرقيون: اتجاه صاعد هادئ أعلى 23.04، والهدف 24 ثم 25 جنيه.
القاهرة للدواجن: تحت ضغط بعد كسر 36، والدعم 35.40 ثم 34.80.
شيني: من أقوى الأسهم (ارتفاع 6.08%)، والثبات فوق 24.70 يدعم استهداف 27 ثم 28 جنيه.
راية القابضة: زخم قوي، والهدف 7.60 ثم 7.90 جنيه.
يونيباك: اتجاه ضعيف مائل للهبوط، وكسر 0.332 سلبي.
الزيوت المستخلصة: اختراق قوي جداً، والثبات فوق 11 يدعم استهداف 14 ثم 15.5 جنيه.
زهراء المعادي: اتجاه صاعد هادئ، والهدف 6.40 ثم 6.60 جنيه.
أبو قير للأسمدة: ضغط بيعي خفيف، والدعم 70.10 ثم 69.50.
قنا: اتجاه صاعد بطيء، والهدف 180 ثم 185 جنيه.
مخابز الإسكندرية: تداول ضعيف عرضي، والدعم 70.60.
أموك: ضغط بيعي قصير، والدعم 7.70 ثم 7.60.
جلاكسو سميثكلاين: اتجاه محايد يميل للهبوط.
كريدي أجريكول: حركة عرضية بين 23.60 و23.90.
النيل: إيجابي أعلى 160 جنيه، والهدف 165 ثم 170.
إيسترن كومباني: اتجاه صاعد بطيء، والهدف 40 ثم 41 جنيه.
إيبيكو: استقرار إيجابي أعلى 83.80، والهدف 86 ثم 88.
كيما: تحت ضغط بعد كسر 13.89، والدعم 13.50 ثم 13.20.
أسمنت سيناء: حركة مستقرة عرضياً.
المصري لتنمية الصادرات: ضغط بيعي، والدعم 18.20 ثم 17.80.
أرابيا إنفستمنتس: اتجاه ضعيف جداً مع سيولة عالية، مضاربي بحت.
الإسكندرية للحاويات: تداول عرضي مستقر.
عامر جروب: زخم مضاربي، والهدف 2.60 ثم 2.70.
الملتقى للاستثمارات: ضغط بيعي، والدعم 9 جنيه.
عتاقة: اتجاه هابط قصير، والدعم 9.50 ثم 9.30.
بلتون: حركة مضاربية نشطة، والثبات فوق 2.98 إيجابي نحو 3.10 ثم 3.25.
أقوى الأسهم فنياً حالياً:
مدينة نصر – شيني – راية – الزيوت المستخلصة – ليسيكو – بلتون – النساجون.
إذا تحب، أقدر أطلع لك أفضل 5 مضاربات لليوم التالي فقط من كل القائمة أو أسهم دخول فوري + نقاط وقف خسارة واضحة.
القلعة: اتجاه هابط قصير الأجل مع ضغط بيعي، واختراق 5.15 يعيد الزخم نحو 5.30 ثم 5.50، بينما كسر 5.00 يزيد الضغط نحو 4.80.
البنك التجاري الدولي (CIB): ارتداد قوي مع سيولة مرتفعة، والثبات فوق 137 يدعم استهداف 140 ثم 145.
المصرية للمنتجعات: اتجاه صاعد قصير الأجل، والأهداف 18.80 ثم 19.20، مع دعم عند 17.60.
فالمور القابضة: حركة عرضية ضعيفة السيولة، واختراق 0.671 شرط لتفعيل صعود جديد.
المصرية للاتصالات: ضغط بسيط، لكن الثبات فوق 91.80 يدعم العودة إلى 93.80 ثم 95.
هيرمس: تحت ضغط بيعي، واختراق 27.93 ضروري لاستعادة الاتجاه الصاعد نحو 29.
مدينة الإنتاج الإعلامي: تداول عرضي، واختراق 32.50 يدعم استهداف 33.50.
سوديك: من أقوى الأسهم حالياً، والثبات فوق 20.70 يدعم استهداف 22 ثم 23.
بالم هيلز: اتجاه صاعد قوي مع سيولة ضخمة، والأهداف 16.80 ثم 17.40.
اسباير كابيتال: مضاربي عالي التذبذب، واختراق 0.311 يدعم استمرار الصعود.
سيدي كرير: ضغط بيعي قصير الأجل، والدعم 16.00 ثم 15.80.
جنوب الوادي للأسمنت: زخم قوي بعد اختراق 9.00، والهدف 9.60 ثم 10.
السويدي: اتجاه صاعد مستقر، والثبات فوق 86 يدعم استهداف 88 ثم 90.
طلعت مصطفى: من أقوى الأسهم، والأهداف 99 ثم 102 مع دعم 95.
الصعيد العامة SCCD: مضاربي قوي، والهدف 1.55 ثم 1.60 مع دعم 1.42.
الأهلي للتنمية: ضغط بيعي، واختراق 43.05 ضروري لتحسين الاتجاه.
أسكوم: اتجاه إيجابي مع سيولة، والأهداف 62 ثم 65.
جي بي أوتو: زخم صاعد قوي بعد اختراق 28، والهدف 29.50 ثم 31.
القاهرة للزيوت: مضاربي عالي التذبذب، والدعم 1.59 ثم 1.55.
القناة للتوكيلات: حركة عرضية، واختراق 31.60 إيجابي.
التعمير والاستشارات: استقرار نسبي، واختراق 82.40 يدعم الصعود.
الجوهرة: اتجاه صاعد قصير الأجل، والهدف 34.50 ثم 35.
المصريين للإسكان: إيجابي أعلى 2.69، والهدف 2.80.
الشمس للإسكان: تحت ضغط بيعي قوي بعد كسر 13.06، والدعم 12.50 ثم 12.
ايكون: زخم قوي بعد اختراق 38، والهدف 39.50 ثم 41.
ايجيترانس: من الأسهم النشطة، والأهداف 11 ثم 11.50.
بنك التعمير: ضغط بيعي، واختراق 150.97 ضروري لاستعادة الاتجاه.
مصر الجديدة للإسكان: اتجاه صاعد قوي مع سيولة ضخمة، والهدف 6.80 ثم 7.
الدولية للمحاصيل: تداول عرضي، واختراق 19.50 إيجابي.