بدأت UBS يوم الخميس تغطية سهم Nutanix (NASDAQ:NTNX)، الشركة الرائدة في برمجيات البنية التحتية فائقة التقارب، بتصنيف "شراء" وسعر مستهدف قدره 81.00 دولارًا. يتداول السهم حاليًا عند 64.78 دولار بقيمة سوقية تبلغ 17.36 مليار دولار، مع أهداف المحللين التي تتراوح بين 71.12 دولار و90 دولارًا.
يشير تحليل الشركة إلى أن Nutanix في وضع جيد للاستحواذ على جزء كبير من السوق الذي تعرض للاضطراب بسبب عملية استحواذ حديثة على VMware. يُنظر إلى هذا الاضطراب على أنه فرصة لـ Nutanix للوصول إلى تقدير الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) البالغ 3.1 مليار دولار بحلول السنة المالية 2027، وهو ما يفوق تقدير الإجماع البالغ 3.0 مليار دولار.
تستند النظرة الإيجابية لـ UBS تجاه Nutanix أيضًا إلى المكانة القوية للشركة في قطاع برمجيات البنية التحتية فائقة التقارب. أظهرت الشركة أداءً قويًا مع نمو في الإيرادات بنسبة 14.86% وهوامش ربح إجمالية مثيرة للإعجاب بلغت 85.44%.
من المتوقع أن تواصل هذه السوق نموها ذو الرقمين المزدوجة على مدى السنوات القليلة المقبلة، مما يدعم آفاق أعمال Nutanix بشكل أكبر. تعكس بداية تغطية الشركة الثقة في قدرة الشركة على الحفاظ على ريادتها في السوق والاستفادة من نمو الصناعة.
بالإضافة إلى ذلك، تشير UBS إلى أنه في حين أن مزودي البنية التحتية للسحابة العامة يحصلون بشكل متزايد على حصة أكبر من ميزانيات تكنولوجيا المعلومات، فإن الطلب على استثمارات مراكز البيانات في الموقع سيستمر. يُنظر إلى هذا الطلب المستمر على أنه مفيد لـ Nutanix، حيث تزداد قدرة الشركة على دعم البيئات السحابية الهجينة والمتعددة. يشير تحليل الشركة إلى أن ديناميكيات السوق الحالية تمثل خلفية مواتية لعروض Nutanix.
يسلط تقرير UBS الضوء على إمكانية استفادة Nutanix من حوالي 400 مليون دولار من فرصة السوق المتاحة البالغة 5 مليارات دولار. تنشأ هذه الإمكانية من الاضطراب الناجم عن عملية الاستحواذ على VMware، والتي تستعد Nutanix للاستفادة منها. تقدم تغطية الشركة حجة قوية لمسار نمو Nutanix وفرصتها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا