المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 4 مايو 2021
جرس الافتتاح: تقلب العقود الآجلة الأمريكية؛ وارتفاع العائدات والدولار والنفط
مخاوف التضخم لا تزال قائمة
الضغط على قطاع التكنولوجيا
الدولار يتعافى
الأحداث الرئيسية
توقفت العقود الآجلة لمؤشرات داو وإس أند بي و ناسداك وراسل 2000 بالإضافة إلى الأسهم الأوروبية مؤقتًا يوم الثلاثاء، قبل افتتاح الجلسة الأمريكية حيث يظل التجار في حالة تأهب قصوى بعد عمليات البيع في قطاع التكنولوجيا يوم الاثنين.
تعثرت عملة البيتكوين ونتوقع أن تستمر في التراجع.
الشؤون المالية العالمية
قامت عمالقة التكنولوجيا بما في ذلك تسلا (ناسداك: NASDAQ:TSLA) وأمازون (ناسداك: NASDAQ:AMZN) بسحب مؤشر ناسداك 100 هبوطيًا يوم الإثنين بينما أغلق داو جونز وستاندرد آند بورز على ارتفاع حيث انتقل المستثمرون إلى الأسهم التي من المتوقع أن تستفيد من إعادة الانفتاح الاقتصادي.
وعلى الرغم من أن مؤشر فوتسي 100 كان في المنطقة الخضراء، إلا أن ستوكس 600، وهو مقياس واسع للأسهم الأوروبية كان يتداول على انخفاض.
كما يتوقع المحللون أن تستفيد الأسهم البريطانية من الدورة الفائقة المتوقعة في السلع، حيث أن مؤشر فوتسي 100 (LON:LSEG) مليء بأسهم التعدين. في حين انخفض كل من اليورو والجنيه الإسترليني مقابل الدولار. وقد يكون ضعف الجنيه الإسترليني إيجابيًا للأسهم البريطانية. وبما أن المملكة المتحدة دولة جزرية غادرت الاتحاد الأوروبي مؤخرًا، فهي بالتالي تعتمد بشكل كبير على الصادرات. ومع ضعف الجنيه الاسترليني، فقد أصبحت الصادرات أرخص مما يعزز مبيعات الشركات البريطانية.
إذا كانت التوقعات لدورة فائقة في السلع تؤتي ثمارها، فمن المفترض أن تعزز الجنيه، ربما ليس بشكل كبير مقابل الدولار، حيث أنه العملة الأساسية للسلع، ولكن مقابل اليورو، نظيره الرئيسي من العملات.
وقد يكون زوج اليورو مقابل الجنيه الإسترليني قد أكمل وتدًا تصاعديًا هبوطيًا ضمن اتجاهه الهبوطي.
قدم مؤشر ماكد إشارة بيع.
أما في أسيا، فقد أغلقت شركة هانغ سينغ في هونغ كونغ ومؤشر ايه اس اكس 200 الأسترالي و كوسبي في كوريا الجنوبية تعاملاتهم في المنطقة الخضراء، بارتفاع يزيد عن 0.5٪. بينما قلص مؤشر تايكس التايواني 3.3 ٪ من عمليات البيع ليغلق منخفضًا 1.6 ٪. حيث صرف بعض المستثمرين المال بعد أن فاق أداء المؤشر جميع المعايير العالمية الرئيسية في أبريل، بينما اشترى آخرون أثناء الانخفاض. في حين كانت أسواق اليابان والصين مغلقة بسبب العطلات.
وفي الولايات المتحدة، فقد أغلقت الأسهم بالقرب من أدنى مستويات الجلسة يوم الاثنين حيث يزن التجار النتيجة المحتملة لتضخم أسرع من المتوقع. كما أن قدرة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على تهدئة المخاوف من احتمال أن
يكون رفع سعر الفائدة مؤقتًا، ويحذر محمد العريان، شأنه في ذلك شأن شخصيات بارزة أخرى، مثل وارن بوفيه وخبير اقتصادي بارز ورئيس الكلية الملكية بكامبريدج، من أن أي من الزيادات الأخيرة في الأسعار ليست عابرة.
في حين كان أداء شركات التكنولوجيا والتجزئة لمؤشر إس أند بي 500 دون المستوى في حين تفوقت أسهم السلع والأسهم الصناعية. فقد تقدمت شركة فايزر (NYSE:PFE) (بورصة نيويورك: PPE) حيث صرح البيت الأبيض أنه سيساعدها في تصدير لقاحات فيروس كورونا الأمريكية، وصعدت شركة موديرنا (ناسداك: MRNA) بعد الموافقة على تقديم ما يصل إلى 500 مليون جرعة من لقاح كوفيد-19 لبرنامج التطعيم العالمي(كوفاكس). كما تم بيع شركة استي لاودر(بورصة نيويورك: EL) للعناية بالبشرة والمكياج بعد فقدان تقديرات الأرباح.
بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات قليلاً اليوم، جنبًا إلى جنب مع توقع ارتفاع التضخم، وبالتالي معدلات أعلى. في حين يدرك المستثمرون التعليقات الصادرة عن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس كابلان يوم الجمعة، الذي خالف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي من خلال الإصرار على أن البنك المركزي الأمريكي يجب أن يبدأ في مناقشة تقليص ميزانيته العمومية، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة في وقت أبكر مما قال. ومع ذلك، من منظور فني، فقد تواجه الأسعار مقاومة.
لا تزال العائدات أدنى خط العنق الممتد للقمة، وبينما يشير مؤشر ماكد إلى أن الظروف مهيأة لارتفاع الأسعار إلى الأعلى، طالما بقيت تحت خط العنق، فإننا نعتبر ذلك خطرًا على الجانب السفلي. كما سيراقب تجار السندات عن كثب تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم الجمعة.
كما دفع ارتفاع العوائد الدولار.
ارتد الدولار عن خط الاتجاه التصاعدي وقدم مؤشر الماكد تلميحًا لتقاطع تصاعدي.
في حين يكافح الذهب للتحرك تصاعديًا فوق العلم التصاعدي الثاني على التوالي، والذي يمكن رؤيته مع تشابك المتوسطات المتحركة القصيرة والطويلة للماكد.
وبينما نتوقع ارتفاع المعدن الثمين، نذكر القراء بأنه يقع ضمن قناة هابطة متوسطة المدى.
كما يمكننا أن نرى نفس الصراع مع البيتكوين
تكافح العملة المشفرة مع الاختراق الهبوطي لعلم هبوطي، مما يؤكد الوتد الهابط. في حين يظهر ماكد أن الظروف مهيأة لتقدم آخر، من منظور المتوسطات المقارنة مع ذلك، نتوقع اختراقًا هبوطيًا، وإذا اتبع المرء النموذج، فإننا نتوقع انخفاضًا إلى أدنى مستوى يصل إلى 40,000 دولار أمريكي.
وأخيرًا، يمكننا أن نرى نفس الصراع مع النفط.
يتم ضغط النفط بين الاختراق التصاعدي للمثلث الهابط - والذي يجب أن يعكس المراكز ويقذف الأسعار للأعلى - وقمة قناته الصاعدة. حيث يوفر ماكد إشارة تصاعدية.
بالنظر للأمام
-
صدر اليوم الميزان التجاري الأمريكي وطلبيات المصانع والسلع المعمرة.
-
ألقى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو تشارلز إيفانز خطابًا افتراضيًا في حدث استضافته كلية بارد، يوم الأربعاء، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند لوريتا ميستر يلقي خطابًا افتراضيًا في نادي بوسطن الاقتصادي.
-
بنك إنجلترا يعلن عن قراره بشأن سعر الفائدة يوم الخميس.
تحركات السوق
الأسهم
-
انخفضت العقود الآجلة لمؤشر إس أند بي 500 بنسبة 0.07٪.
-
ارتفع مؤشر إس أند بي مقابل مؤسر ايخ اس اكس الأسترالي بنسبة 0.5٪
-
ارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.4٪
-
ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.5٪
-
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.1٪.
العملات
-
تراجع الين 0.2 بالمئة إلى 109.30 للدولار
-
كان اليوان الخارجي عند 6.4767 لكل دولار
-
ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2٪
-
تم تداول اليورو عند 1.2039 دولار ، بانخفاض 0.2٪
السندات
-
تغير العقود الآجلة للخزانة لمدة 10 سنوات بشكل طفيف.
-
إغلاق سندات الخزانة النقدية في آسيا.
-
عائد السندات الأسترالية لأجل 10 سنوات عند 1.76٪
السلع
-
غرب تكساس الوسيط يصل إلى 64.43 دولارًا للبرميل
-
الذهب ينخفض 0.3 بالمئة إلى 1786.86 دولار للأوقية بعد صعوده 1.3 بالمئة