الرسم البياني: سهم للشراء وسهم للبيع.. هزائم كبار السوق تُفاقم المخاوف

• تقرير الوظائف في الولايات المتحدة، المتحدثون من بنك الاحتياطي الفيدرالي يسلطون الضوء على أسبوع التداول الأول لعام 2023.
  
  

• سهم لي أوتو أصبح مناسبًا للشراء بعد التحديثات بشأن التسليمات الشهرية القياسية.
  
  

• من المتوقع أن يعاني سهم والجرينز وسط تقلص الأرباح ونمو المبيعات.
  
  

تراجعت الأسهم في وول ستريت في الجلسة الأخيرة لعام 2022 يوم الجمعة، حيث اختتمت المؤشرات الرئيسية أسوأ عام لها منذ عام 2008 وسط مخاوف مستمرة بشأن زيادة أسعار الفائدة والركود المحتمل.

انخفض مؤشر إس آند بي 500 القياسي بنسبة 19.4٪، بينما تراجع ناسداك المركب بنسبة 33.1٪، مدفوعًا بشكل كبير بهزيمة أسهم شركات التكنولوجيا عالية النمو التي قادت الأسواق صعودًا في السنوات السابقة، مثل تسلا (NASDAQ: NASDAQ:TSLA)، وأمازون (NASDAQ) : NASDAQ:AMZN) وأبل (NASDAQ: NASDAQ:AAPL)، وانفيديا (NASDAQ: NVDA)، ونتفليكس (NASDAQ: NFLX).

في غضون ذلك، أنهى مؤشر داو جونز الصناعي العام بانخفاض 8.8٪، بفضل اعتماده على الشركات الممتازة التي تدفع توزيعات الأرباح، والتي حافظت على ازدهارها في البيئة الحالية.

مع حلول عام 2023 الآن، سيكون أمام وول ستريت أسبوع تداول قصير. سيظل سوق الأسهم مغلقًا يوم الاثنين احتفالًا بعطلة رأس السنة الميلادية.

مع ذلك، ستكون هناك قائمة كاملة من إصدارات البيانات على الأجندة الاقتصادية حيث يواصل المستثمرون تقييم خطط رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي للأشهر المقبلة. سيكون الأهم من ذلك هو تقرير التوظيف الأمريكي لشهر ديسمبر والذي سيصدر يوم الجمعة، والذي من المتوقع أن يظهر مكاسب قوية للوظائف ولكن بمعدل نمو أبطأ من نوفمبر.

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يدلي العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بأحاديث مع نهاية الأسبوع وقد يكون لذلك بعض التأثير على أسبوع التداول الأول لهذا العام.

بغض النظر عن الاتجاه الذي يتجه إليه السوق، سوف نلقي الضوء أدناه على سهم من المحتمل أن يكون مطلوبًا في الأيام القادمة وآخر قد يشهد خسائر جديدة.

تذكر مع ذلك، الإطار الزمني لدينا هو فقط للأسبوع المقبل.

سهم للشراء: لي أوتو

أتوقع أن تشهد أسهم لي أوتو (NASDAQ: LI) نشاط شراء متزايدًا في الأسبوع المقبل، حيث أعلن صانع السيارات الكهربائية الصيني عن أرقام تسليم شهرية قياسية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما يخفف من المخاوف بشأن تأثير تفشي فيروس كورونا المستمر في البلاد.

قالت شركة السيارات الكهربائية ومقرها بكين يوم الأحد إنها سلمت 21,233 سيارة في ديسمبر، بزيادة بنسبة 50.7٪ عن نفس الفترة من العام الماضي. تمثل أرقام شهر ديسمبر رقماً قياسياً جديداً شهرياً لأهم شركة لصناعة السيارات الكهربائية في الصين. تم تحقيق أعلى رقم قياسي سابق في نوفمبر عندما سلمت شركة لي 15,034 سيارة.

وبالمقارنة، قامت ثاني أكبر شركة للسيارات الكهربائية في الصين، نيو (NYSE: NYSE:NIO)، بتسليم 15,815 مركبة كهربائية الشهر الماضي، في حين أن إكس بينج (NYSE: XPEV)، وهي ثالث أكبر شركة لتصنيع السيارات الكهربائية في الصين، باعت 11,292 وحدة.

وقالت الشركة في بيان لها: "لقد سجلنا رقماً قياسياً شهرياً آخر في ديسمبر وأصبحنا أسرع صانع سيارات جديد ناشئ للطاقة في الصين ليتجاوز 20,000 علامة تسليم شهرية".

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن لي كشفت أن شحنات سيارات الدفع الرباعي الهجينة L8 و L9 تجاوزت 10,000 سيارة في الشهر الأخير من عام 2022. وتقول الشركة إن هذه الطرازات "عززت مكانتنا في السوق في الفئة السعرية من 300,000 - 500,000 يوان صيني [~ 43000 دولار - 72000 دولار أمريكي]".

وخلال العام بأكمله، سلمت لي أوتو 133,246 مركبة في عام 2022، محققة قفزة بنسبة 47٪ تقريبًا من عام 2021، على الرغم من تحديات الإنتاج المرتبطة بكوفيد واستمرار قيود سلسلة التوريد.

الرسم البياني اليومي لسهم LI

أنهى سهم لي جلسة يوم الجمعة عند 20.40 دولارًا، ليواصل انتعاشه بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 12.52 دولارًا في 24 أكتوبر. بالمستويات الحالية، لا تزال لي أوتو - التي لا تزال بعيدة بنسبة 57٪ عن ذروتها القياسية عند 47.70 دولارًا التي تم لمسها في نوفمبر 2020 - تبلغ قيمتها السوقية 19.9 مليار دولار.

أنهت الأسهم في عام 2022 بانخفاض سنوي قدره 36.4٪، متفوقة بسهولة على سهم نيو، الذي هبط 69.2٪، وإكس بنج، الذي شهد هبوط أسهمها بنسبة 79.7٪. وبالمقارنة، عانت تسلا - أكبر صانع للسيارات الكهربائية في العالم - من خسارة 65٪ في عام 2022 وسط إعادة ضبط قوية في التقييمات عبر القطاع.

سهم للبيع: والجرينز بوتس ألايانس

أعتقد أن أداء سهم والجرينز بوتس ألايانس (NASDAQ: WBA) سيكون دون المستوى في الأسبوع المقبل، مع انهيار محتمل يلوح في الأفق يصل به إلى أدنى مستوى جديد، حيث من المتوقع أن تقدم الشركة نتائج مالية مخيبة للآمال قبل افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس.

ولم يكن مفاجئًا أن يشير استطلاع InvestingPro + لمراجعات توقعات المحللين للأرباح إلى تزايد التشاؤم قبل صدور التقرير، حيث قام المحللون بتقليص تقديرات العائد على السهم 11 مرة في الـ 90 يومًا الماضية لتعكس انخفاضًا بنسبة -6٪ عن توقعاتهم الأولية.

وفقًا للحركات في سوق الخيارات، يتوقع المتداولون تأرجحًا كبيرًا في أسهم WBA بعد إعلان النتائج، مع حركة ضمنية محتملة بنسبة 5.7 ٪ في أي من الاتجاهين.

أداء سهم والجرينز بوتس ألايانس

تشير توقعات الإجماع إلى أن تسجل شركة ديرفيلد، ومقرها إلينوي، ربحية السهم في الربع الأول بقيمة 1.12 دولارًا، وفقًا لموقع Investing.com، بانخفاض 33.3٪ من ربحية السهم عند 1.68 دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تنخفض الإيرادات بنسبة 3.2٪ على أساس سنوي إلى 32.8 مليار دولار بسبب التأثير السلبي للعديد من الرياح المعاكسة، بما في ذلك تراجع الطلب على اختبارات كوفيد-19 واللقاحات.

إذا تم تأكيد هذه الأرقام، فسوف يمثل ذلك الربع الثالث على التوالي من تراجع الأرباح والإيرادات لشركة والجرينز، مما يبرز التحديات العديدة التي تواجهها الشركة في ظل الأوضاع الحالية.

مع أخذ ذلك في الاعتبار، أعتقد أن هناك خطرًا سلبيًا متزايدًا يتمثل في أن والجرينز قد تخفض أرباحها للعام بأكمله وكذلك توقعات المبيعات حيث تواصل إنفاقها بشكل كبير على التحول من مشغل سلسلة صيدليات ومزود خدمات صيدلية إلى شركة رعاية صحية متكاملة الخدمات.

الرسم البياني اليومي WBA

أنهى سهم WBA جلسة يوم الجمعة عند 37.36 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 9 نوفمبر، مما جعل مؤشر داو جونز يصل إلى 32.2 مليار دولار. تراجعت الأسهم عن الأداء السنوي لمؤشر الأسهم القيادية في عام 2022، حيث تراجعت بنسبة 28.3 ٪ في حين انخفض داو بنسبة 8.8 ٪.