4 شركات تحقق النتائج الأقوى في الربع الثاني من 2023

على الرغم من المخاوف بشأن ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والتباطؤ الاقتصادي المحتمل، فقد قدم موسم أرباح الربع الثاني في وول ستريت بصيصًا من الهدوء كما كان متوقعًا، يثبت أن تراجع الأرباح جاء أقل مما كانت تخشى الأسواق.

من بين 443 شركة في إس آند بي 500 التي أبلغت عن أرباح ربع سنوية اعتبارًا من يوم الجمعة، تفوقت 78.6٪ على التقديرات الإجمالية لعائد السهم للربع الثاني، وفقًا لبيانات Refinitiv.

أدى هذا الأداء القوي إلى تضييق التراجع السنوي في أرباح الربع الثاني إلى -3.8٪، وهو انخفاض أقل بكثير مقارنة بالتراجع الكئيب الذي وصل إلى نسبة -6.8٪ المتوقعة في بداية موسم التقارير.

مع تلاشي مرحلة التوتر، حان الوقت للنظر إلى الوراء وتحديد الشركات التي تمكنت من الصمود في وجه العاصفة وسط البيئة الصعبة.

في هذا المقال، سوف أتعمق في التعرف على الشركات الخمسة البارزة في موسم أرباح الربع الثاني من وول ستريت. باستخدام أداة فحص الأسهم InvestingPro، قمت أيضًا بفحص الجوانب الإيجابية والسلبية المحتملة لكل اسم بناءً على نماذج Investing Pro "للقيمة العادلة".

1. Meta Platforms Inc (NASDAQ:ميتا)

• أداء عام حتى تاريخه: + 154٪

• القيمة السوقية: 786.7 مليار دولار

أعلنت منصات ميتا (ناسداك: META) عن ثاني "أرباح ثلاثية للأرباح" الشهر الماضي، حيث حققت أرباحًا ونموًا في المبيعات وإرشادات تجاوزت جميعها التوقعات المُجمعة. ارتفع سهم ميتا بنسبة 5.5 ٪ استجابة للنتائج المتفائلة والتوقعات القوية، وهو ثالث ارتفاع كبير في يوم الأرباح على التوالي.

المصدر: InvestingPro

نشرت الشركة الأم لفيسبوك وإنستجرام وواتس آب و(حاليًا) ثريدز أرقام قوية بشكل مدهش للربع الثاني في 26 يوليو، جنبًا إلى جنب مع إرشادات الربع الثالث التي كانت تسبق تقديرات وول ستريت، مما يعكس انتعاشًا في سوق الإعلان الرقمي.

يبدو أن محاولات ميتا المستمرة لتحسين نظامها الإعلاني بعد تغيير خصوصية iOS من آبل (NASDAQ:AAPL) تظهر أخيرًا علامات النجاح، مع توقع نمو المبيعات إلى أرقام مزدوجة في النصف الثاني من العام، حيث تواصل الشركة التي يقودها مارك زوكربيرج في التركيز على تحسين كفاءة التشغيل.

شهدت الأسهم ارتفاعًا مذهلاً في عام 2023 وارتفعت بنسبة 154٪، مما جعل ميتا أحد أفضل الأسهم أداءً في مؤشر العقود الآجلة لمؤشر إس آند بي 500 لهذا العام. كما شجع المستثمرون الإجراءات الصارمة لخفض التكاليف التي نفذها الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج في الأشهر الأخيرة.

وتجدر الإشارة إلى أنه حتى بعد أن تضاعف السهم منذ بداية العام، تظل أسهم ميتا مقومة بأقل من قيمتها في الوقت الحالي وفقًا لنماذج InvestingPro ويمكن أن تشهد زيادة بنسبة 15.9٪ عن سعر إغلاق يوم الخميس البالغ 305.74 دولارًا.

المصدر: InvestingPro

2. إيلي ليلي

- أداء عام حتى تاريخه: + 42.5٪

- القيمة السوقية: 469 مليار دولار

أبلغت شركة إيلي ليلي وشركاه (بورصة نيويورك: LLY) عن ارتفاع الأرباح والإيرادات في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث أدى الطلب المتزايد على عقارها الجديد لمرض السكري، مونجارو، إلى رفع عملاق الأدوية إلى مستوى واحد من أكثر الفصول ربحية على الإطلاق. دفعت النتائج المتفائلة إيلي ليلي إلى تعزيز أرباحها للعام بأكمله وتوجيهات المبيعات.

المصدر: InvestingPro

قفزت أرباح السهم في الربع الثاني بنسبة 85٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بينما زادت المبيعات بنسبة 28٪ سنويًا وسط الطلب المتزايد على الأدوية المتنوعة.

وضع المستثمرون آمالا كبيرة على المسار الضخم المحتمل لمونجارو لعلاج مرض السكري. في الشهر الماضي، تقدمت إيلي ليلي بطلب للحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء على الحقن للتحكم في الوزن المزمن.

ارتفع سهم إيلي ليلي بنسبة 15.9٪ وأضاف 64 مليار دولار إلى القيمة السوقية بعد صدور أرباح الربع الثاني لتصبح شركة الرعاية الصحية الأكثر قيمة في العالم، متجاوزة شركة التأمين الصحي يونايتد هيلث (بورصة نيويورك: UNH).

بقيمة سوقية تبلغ 469 مليار دولار، تعد إيلي ليلي الآن تاسع أكبر شركة في العالم في البورصة الأمريكية.

كانت الأسهم في حالة تمزق منذ بداية عام 2023 وارتفعت بنسبة 42.5٪ لهذا العام، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تقدم الشركة في خط الأنابيب (:2360) الواعد لأدوية السمنة، فضلاً عن نتائج التجارب الإيجابية لعقارها التجريبي من مرض الزهايمر.

على الرغم من الحماس المتزايد بشأن آفاقها المستقبلية، فإن سهم إيلي ليلي مبالغ فيه للغاية مقارنة بتقدير سعر القيمة العادلة من InvestingPro، مما يدل على انخفاض محتمل بنسبة 26٪ عن المستويات الحالية.

المصدر: InvestingPro

3. كاتربيلر

• أداء عام حتى تاريخه: + 18.5٪

• القيمة السوقية: 144.8 مليار دولار

أبلغت شركة كاتربيلر (بورصة نيويورك: CAT) عن نتائج الربع الثاني في الأول من أغسطس والتي حطمت توقعات المحللين فيما يتعلق بالأرباح والإيرادات، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 22٪ على أساس سنوي وسط الطلب القوي على مجموعتها الواسعة من معدات البناء والتعدين والطاقة.

المصدر: InvestingPro

قال العملاق الصناعي، الذي يُنظر إليه على أنه وكيل للنشاط الاقتصادي العالمي، إنه يتوقع ارتفاع المبيعات وهامش الربح التشغيلي في النصف الثاني من العام، مقارنة بالعام السابق، حيث يستفيد من اتجاهات الطلب الصناعي المواتية بالنظر إلى التوقعات الواعدة للبناء ومبيعات آلات التعدين.

قفز سهم CAT بنسبة 8.5 ٪ إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق حيث هتف المستثمرون بالحدث الكبير والتوقعات القوية.

ارتفعت أسهم كاتربيلر - التي تُعد أحد المكونات الثلاثين للمتوسط الصناعي لداو جونز - بنسبة 18.5٪ في عام 2023 وسط تفاؤل بشأن مرونة الاقتصاد العالمي.

على الرغم من المكاسب القوية التي تحققت منذ عام حتى تاريخه، تجدر الإشارة إلى أن سهم كاتربيلر لا يزال مقومًا بأقل من قيمته وفقًا لـ InvestingPro: يبلغ متوسط هدف سعر "القيمة العادلة" لشركة كاتربيلرز 308.64 دولارًا أمريكيًا، وهو ارتفاع محتمل بنسبة 8.7٪.

المصدر: InvestingPro

4. بوينغ

• أداء عام حتى تاريخه: + 25.1٪

• القيمة السوقية: 143.7 مليار دولار

تجاوزت أرباح الربع الثاني لشركة بوينغ (بورصة نيويورك:BA) وعائداتها توقعات المحللين السابقة عندما أعلنت عن النتائج في 26 يوليو، وذلك بفضل الزيادة في شحنات الطائرات التجارية.

المصدر: InvestingPro

علاوة على ذلك، حققت شركة الطيران الأمريكية العملاقة 2.6 مليار دولار من التدفق النقدي الحر في ربع يونيو، أي أكثر من توقعات المحللين بكثير، وكررت توجيهها للعام بأكمله بما يتراوح بين 3 مليارات دولار و 5 مليارات دولار من التدفق النقدي الحر.

إلى جانب الأرباح التي جاءت أفضل من المتوقع، قالت شركة بوينغ إنها تخطط لزيادة إنتاج طائراتها الأكثر مبيعًا من طراز 737 Max من 31 طائرة إلى 38 طائرة شهريًا مع بدء تراجع مشكلات سلسلة التوريد.

وصعدت أسهم بوينج 9.2 بالمئة إلى أعلى سعر إغلاق لها منذ نوفمبر 2021 عقب التحديث. كان هذا ثالث أفضل رد فعل للسهم في يوم الأرباح خلال العشرين عامًا الماضية وأفضل رد فعل للأرباح منذ الربع الثاني من عام 2017 عندما ارتفع بنسبة 9.9٪.

ارتفع سهم BA بنسبة 25.1٪ منذ بداية العام حتى الآن وسط مؤشرات على أن الشركة المصنعة للطائرات قد تكون قد بدأت في الخروج من الغابة بعد أن ابتليت بالمشاكل المتعلقة بطراز MAX وأزمة كوفيد في السنوات الأخيرة.

في حين تظل بوينغ هي المفضلة لدى محللي وول ستريت، يبدو أن الأسهم مبالغ فيها قليلاً، وفقًا للنماذج الكمية في InvestingPro، والتي تشير إلى انخفاض محتمل بنسبة 13 ٪ من المستويات الحالية.

المصدر: InvestingPro