حقق أعلى الأرباح باستراتيجية "أفضل أسهم بافيت" من هذه الأداة المذهلة

• ProPicks من InvestingPro هي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتستخدم أكثر من 50 مؤشرًا للتحليل الأساسي.
• في هذه المقالة، سنتعرف على عملية اتخاذ القرار في ProPicks، والتي تستخدم مزيجًا من الذكاء الاصطناعي والتحليل البشري للكشف عن الأسهم المنتقاة.
• سنقوم أيضًا بشرح بيانات ProPicks، مع التركيز على المقاييس والمحافظ مثل "أفضل أسهم بافيت".

تعد ProPicks، وهي أداة تقدمها InvestingPro، بمثابة مورد قيم للمستثمرين، وهي تركز في المقام الأول على دعم التحليل الأساسي في سياقه الأوسع. تتمثل الوظيفة الأساسية لـ ProPicks في تقديم استراتيجيات استثمارية مصممة مسبقًا، وذلك باستخدام معايير مختلفة كنقاط مرجعية لقياس الأداء التاريخي لمحافظ استثمارية محددة.

يتم إنشاء كل استراتيجية استثمار بشكل أساسي بناءً على نموذج الذكاء الاصطناعي، الذي يحلل البيانات التاريخية، ويصنفها، بناءً على مجموعة غنية من المعلومات، على مقياس يتضمن ثلاث تصنيفات هي أقل ومحايد وأفضل من المؤشر المعياري. يأخذ نموذج الذكاء الاصطناعي في الاعتبار أكثر من 50 مؤشرًا ماليًا على مدار 25 عامًا. فيما يلي أهم المؤشرات التي تم أخذها في الاعتبار:

المصدر: InvestingPro

ومع ذلك، يتم تحديد القرار النهائي من قبل المحلل، الذي يختار الأسهم التي سيتم إدراجها في المحفظة بناء على النتائج التي يقدمها النموذج.

شرح عملية اتخاذ القرار في ProPicks

يعد تحليل مجموعة البيانات وتصنيفها الخطوة الأولى في عملية اتخاذ القرار التي تقوم بها أداة ProPicks. والخطوة التالية هي معالجة البيانات في شكل تطبيق تقنيات التعلم الآلي، ومراقبة الجودة اليدوية، وتدريب النموذج باستخدام منصة فيرتكس للذكاء الاصطناعي من جوجل (NASDAQ:GOOG).

هذا الأمر بالغ الأهمية في بيئة ديناميكية مثل الأسواق المالية، حيث يتم تسليم البيانات الجديدة باستمرار، والتي يجب أن يكون نموذج الذكاء الاصطناعي قادرًا على تصنيفها بشكل صحيح. وتتمثل الخطوة الأخيرة في تعيين الأسهم المختارة بدقة لواحدة من الاستراتيجيات الست المتاحة وإجراء تحليل تاريخي يعتمد على نموذج الاختبار الخلفي.

ومع ذلك، يجب التأكيد على أن العامل البشري لا يقل أهمية هنا، حيث أن المحلل هو الذي يجري تقييم الملاءمة الحاسم وهو المسؤول عن اختيار استراتيجية معينة. ومن المهم أيضًا إدراك أن أداء المحفظة في الاختبار الخلفي ليس ضمانًا للحصول على نفس النتائج في المستقبل.

كيفية تفسير البيانات المقدمة بواسطة استراتيجية Propicks؟

بمجرد الانتهاء من العملية التحليلية، تقدم الأداة بيانات محددة اعتمادًا على الإستراتيجية التي تريد أن تستلهمها أو تنفذها بالكامل. لدينا مجموعة من المعلومات تحت تصرفنا، تم اختيار 5 مقاييس أساسية منها:

• إجمالي العائد - نسبة العائد المستمدة من الاختبار الخلفي على مدى السنوات العشر الماضية
• الأداء مقارنة بأداء إس آند بي 500 - الفرق بين عائد الإستراتيجية وعائد المؤشر
• العائد السنوي - نسبة الربح سنويا.
• نسبة شارب - مقارنة العائد إلى المخاطر التي تم تحملها، كلما ارتفعت النسبة، كلما كان ذلك أفضل
• تصنيف المخاطر - تقييم شامل للمخاطر المرتبطة بتنفيذ استراتيجية معينة

وتتعلق البنود الأخرى بالفعل بالتفصيل بأسهم محددة موجودة أو كانت موجودة في المحفظة خلال الفترة.

استراتيجية ProPicks: "أفضل أسهم بافيت"

إحدى المحافظ المتاحة هي "أفضل أسهم بافيت"، والتي تضم مجموعة الأسهم الموجودة في محفظة بيركشاير هاثاواي ويتم تحديثها بمعدل ربع سنوي مع نشر تقرير f13 الإلزامي. تشير نتائج الاختبار الخلفي إلى تفوقها على المؤشر بنسبة +150% خلال السنوات الأخيرة.

المصدر: InvestingPro

وتظهر تفاصيل الاستراتيجية أيضًا ما هي الأسهم الأكثر صلة بالتطبيق العملي للمنهجية، أي ما هي الأسهم الموصى بها في الفترة المحددة لجمع البيانات.

المصدر: InvestingPro

تتيح لك الأداة أيضًا معرفة الأسهم التي تم الاحتفاظ بها في ربع معين في الماضي مع عرض البيانات الأساسية التفصيلية.

***

يمكنك بسهولة تحديد ما إذا كانت الشركة مناسبة لملف تعريف المخاطر الخاص بك عن طريق إجراء تحليل أساسي مفصل على InvestingProوفقًا لمعاييرك. بهذه الطريقة، سوف تحصل على مساعدة احترافية للغاية في تشكيل محفظتك الاستثمارية.

يمكنك الاشتراك في InvestingPro، إحدى المنصات الأكثر شمولاً في السوق لإدارة المحافظ والتحليل الأساسي من خلال النقر على اللافتة أدناه.

إخلاء المسؤولية: هذا المقال مكتوب لأغراض إعلامية فقط؛ ولا يشكل التماسًا أو عرضًا أو نصيحة أو توصية للاستثمار، ولا يهدف إلى تحفيز شراء الأصول بأي شكل من الأشكال. أود أن أذكرك بأن أي نوع من الأصول، يتم تقييمه من وجهات نظر متعددة وهو ينطوي على مخاطر عالية، وبالتالي فإن أي قرار استثماري والمخاطر المرتبطة به هو مسؤولية المستثمر وحده فقط.