سهم يُنصح بشرائه وآخر ينصح ببيعه هذا الأسبوع

سيكون التضخم في مؤشر أسعار المستهلك، ومبيعات التجزئة، وأسعار المنتجين، والمزيد من الأرباح موضع التركيز هذا الأسبوع.

• أوراكل عبارة عن صفقة شراء ذات أرباح قوية وتوجيهات على المجموعة.

• دولار جينرال تشهد بيعًا بنتائج مخيبة للآمال، والتوقعات المستقبلية متوقعة.

• هل تبحث عن المزيد من الأفكار التجارية القابلة للتنفيذ؟ انضم إلى InvestingPro بأقل من 9 دولارات شهريًا لفترة محدودة فقط ولا تفوت أي سوق صاعدة أخرى من خلال عدم معرفة الأسهم التي يجب شراؤها!

أغلقت الأسهم الأمريكية تعاملاتها على انخفاض يوم الجمعة لتختتم أسبوعًا مضطربًا حيث توقف الارتفاع الكبير لشركة انفيديا! مما أثر على شركات الرقائق الأخرى المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وقد سجل كل من إس أند بي 500 وناسداك المركب مستويات قياسية جديدة في وقت سابق من الجلسة بعد أن أظهرت أحدث بيانات لسوق العمل أن الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف أكثر من المتوقع في فبراير، بينما ارتفع معدل البطالة لأول مرة منذ أربعة أشهر.

وعلى مدى الأسبوع، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3%، وانخفض مؤشر ناسداك الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بنسبة 1.2%، كما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.9%.

المصدر: Investing.com

من المتوقع أن يكون الأسبوع المقبل مليئًا بالأحداث حيث يواصل المستثمرون البحث عن المزيد من الإشارات حول احتمالات التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة.

وعلى التقويم الاقتصادي، سيكون الأهم هو تقرير تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر فبراير، والذي من المتوقع أن يُظهر ثبات مؤشر أسعار المستهلكين السنوي الرئيسي عند 3.1٪.

المصدر: Investing.com

سوف تكون بيانات مؤشر أسعار المستهلك مصحوبة بإصدار أحدث أرقام مبيعات التجزئة بالإضافة إلى تقرير عن أسعار المنتجين، مما سيساعد على ملء صورة التضخم.

واعتبارًا من صباح يوم الأحد، ترى الأسواق المالية فرصة بنسبة 75% لخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في يونيو، وفقًا لموقع Investing.com أداة مراقبة الاحتياطي الفيدرالي.

وعلى صعيد آخر، تتضمن بعض تقارير الأرباح الرئيسية التي يجب متابعتها تحديثات من كل من أوراكل وأدوبي (ناسداك:ADBE)، وسنتينيل ون (بورصة نيويورك:S)، وجابيل سيركيت (بورصة نيويورك:{{8181) |JBL}}). والعديد من الشركات التي تتعامل مع المستهلكين مثل ألتا بيوتي (ناسداك:ULTA)، ودولار جينرالGeneral، ودولار تري (ناسداك:DLTR)، Kohl's (بورصة نيويورك:KSS) ، و ديكس سبورتنج دوكس (بورصة نيويورك:DKS) تتجه أيضًا إلى الاعتراف بالأرباح مع اقتراب موسم تقارير الربع الرابع في وول ستريت من نهايته.

وبغض النظر عن الاتجاه الذي يتجه إليه السوق، أسلط الضوء أدناه على سهم واحد من المحتمل أن يكون مطلوبًا وآخر قد يشهد انخفاضًا جديدًا. تذكر رغم ذلك أن الإطار الزمني الخاص بي هو فقط للأسبوع المقبل، من الاثنين 11 مارس - الجمعة 15 مارس.

السهم الذي ينصح بشرائه: أوراكل

أتوقع أن يتفوق أداء سهم أوراكل (بورصة نيويورك:ORCL) هذا الأسبوع، حيث من المرجح أن تحقق شركة السحابة والبرمجيات ربعًا آخر من النمو القوي في صافي الدخل والإيرادات وتوفر توقعات متفائلة بفضل القوة الواسعة في أعمالها السحابية.

كذلك، من المقرر أن تصدر شركة أوراكل تقرير أرباح الربع الثالث المالي بعد إغلاق تعاملات السوق الأمريكية يوم الاثنين الساعة 4:05 مساءً بالتوقيت الشرقي.

كما يتوقع المشاركون في السوق تأرجحًا كبيرًا في أسهم ORCL بعد انخفاض التحديث، وفقًا لسوق الخيارات، مع تحرك ضمني محتمل بنسبة 7٪ تقريبًا في أي من الاتجاهين. وانخفضت الأسهم بنحو 11٪ بعد تقرير أرباحها الأخير في منتصف ديسمبر.

المصدر: انفستينج برو

ترى وول ستريت أن عملاق التكنولوجيا الذي يقع مقره في أوستن بولاية تكساس يربح 1.38 دولارًا للسهم الواحد في الربع الثالث من العام المالي، وهو ما يمثل تحسنًا بنسبة 13.1٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي بسبب التأثير الإيجابي لإجراءات خفض التكاليف المستمرة.

قام المحللون برفع تقديرات ربحية السهم 12 مرة في الـ 90 يومًا الماضية، وفقًا لمسح أجرته InvestingPro، في حين قام 10 من المحللين الذين شملهم الاستطلاع بمراجعة توقعات أرباح ORCL هبوطيًا.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تزيد إيرادات شركة أوراكل بنسبة 7.2% على أساس سنوي لتصل إلى 13.29 مليار دولار، مما يعكس النمو القوي في خدماتها السحابية وأعمال البنية التحتية، والتي تشهد زيادة في الطلب من شركات الذكاء الاصطناعي المنتجة.

في رأيي، فإن تحديث Oracle فيما يتعلق بأداء قطاع دعم التراخيص الخاص بها سيكون مفاجئًا في الاتجاه الصعودي ليعكس الطلب المتزايد من كل من المؤسسات الكبيرة والوكالات الحكومية.

على هذا النحو، أعتقد أن الرئيس التنفيذي لشركة Oracle سافرا كاتز سيقدم نظرة متفائلة لأن الأعمال السحابية لشركة التكنولوجيا في وضع جيد للاستفادة من اتجاه الذكاء الاصطناعي المتنامي وشراكتها الوثيقة مع Nvidia (NASDAQ:NVDA).

المصدر: Investing.com

أغلق سهم ORCL – الذي وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 127.54 دولارًا في يونيو 2023 – عند 112.45 دولارًا يوم الجمعة. مع قيمة سوقية تبلغ 309 مليار دولار، تعد Oracle واحدة من أكثر شركات برامج قواعد البيانات والحوسبة السحابية قيمة في العالم.

منذ بداية العام حتى الآن، ارتفعت الأسهم بنسبة 6.6%، وهو أفضل بكثير من الزيادة البالغة 2.1% التي سجلتها مؤسسة SPDR® S&P Software & Services ETF (NYSE:XSW)، والتي تتبع مؤشرًا متساويًا مرجحًا للبرمجيات. وشركات الخدمات في مؤشر S&P 500.

كما تشير ProTips، تتمتع Oracle بحالة صحية مالية "جيدة"، وذلك بفضل توقعات الأرباح القوية وتوقعات الربحية القوية. بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الشركة قامت برفع توزيعات أرباحها لمدة 10 سنوات متتالية.

السهم المراد بيعه: Dollar General

أعتقد أن Dollar General (NYSE:DG) سيعاني من أسبوع مخيب للآمال في المستقبل، حيث من المرجح أن يؤدي تقرير الأرباح الأخير لمتاجر التجزئة المخفضة والتوجيه المستقبلي إلى إحباط المستثمرين بسبب التأثير السلبي للعديد من الرياح المعاكسة على أعمالها.

من المقرر صدور تحديث Dollar General للربع الرابع، والذي يغطي فترة التسوق أثناء العطلات، قبل افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس الساعة 6:55 صباحًا بالتوقيت الشرقي، ومن المتوقع أن تتأثر النتائج من انخفاض حركة العملاء في متاجرها. فضلا عن ارتفاع ضغوط التكلفة وانخفاض هوامش التشغيل.

وتأكيدًا على العديد من التحديات على المدى القريب التي تواجه الدولار العام وسط المناخ الحالي، قام 10 من أصل 22 محللًا شملهم استطلاع InvestingPro بتخفيض تقديرات أرباحهم في الأشهر الثلاثة التي سبقت الطباعة لتعكس انخفاضًا بنسبة 43.6٪ عن توقعاتهم الأولية للأرباح.

وفقًا لسوق الخيارات، يقوم المتداولون بتسعير تأرجح بنسبة 8٪ تقريبًا في أي من الاتجاهين لسهم DG بعد الإصدار. والجدير بالذكر أن الأسهم انخفضت بنسبة 5٪ لتعاني من رد الفعل السلبي السادس على التوالي في يوم الأرباح بعد تقرير الشركة للربع الثالث في ديسمبر.

المصدر: Investing pro

من المتوقع أن تسجل شركة دولار جينرال - التي تدير 20 ألف متجر في جميع أنحاء الولايات المتحدة - أرباحًا للسهم في الربع الرابع تبلغ 1.73 دولارًا، منخفضة بنسبة 41.5٪ من ربحية السهم البالغة 2.96 دولارًا في الفترة نفسها من العام الماضي وسط ارتفاع تكاليف التشغيل.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تنخفض الإيرادات بنسبة 4.2% سنويًا إلى 9.77 مليار دولار، مما يعكس ضعف الطلب على البضائع العامة والبنود ذات هامش الربح الأعلى وسط الخلفية الكلية الحالية.

ويُنظر إلى بائع التجزئة أيضًا على أنه عرضة للتأثير السلبي للاتجاه المستمر على مستوى الصناعة المتمثل في سرقة التجزئة، أو "الانكماش".

وعلى هذا النحو، أعتقد أن إدارة دولار جينرال ستخيب آمال المستثمرين في توجيهاتهم المستقبلية للعام المالي 2024 وستتخذ لهجة حذرة وسط ضعف الإنفاق الاستهلاكي وانخفاض هوامش التشغيل.

المصدر: Investing.com

أنهى سهم DG جلسة يوم الجمعة عند 157.42 دولارًا، أي أقل بقليل من ذروة الجلسة السابقة خلال ستة أشهر عند 159.20 دولارًا. ووفقًا للتقييمات الحالية، تبلغ القيمة السوقية لـ دولار جينرال 34.5 مليار دولار، مما يجعله أكبر متجر بالدولار الأمريكي وواحد من أكبر تجار التجزئة الذين يقدمون خصومات في البلاد.

وقد بدأت أسهم سلسلة التجزئة للبيع بالتجزئة التي يقع مقرها في جودليتسفيل بولاية تينيسي في بداية متفائلة في عام 2024، حيث ارتفعت بنسبة 15.7% منذ بداية العام حتى الآن. ويُقارن ذلك بمكاسب بنسبة 4.3٪ سجلها صندوق كونسيومر ستابلس سيليكت سيكتور اس بي دي أر (بورصة نيويورك:XLP) خلال نفس الفترة.

ومع ملاحظة ذلك، يبدو أن أسهم DG مبالغ فيها بشكل كبير مع اقتراب تقرير أرباح الربع الرابع، وفقًا للنماذج الكمية في InvestingPro.

ويبلغ السعر المستهدف لـ "القيمة العادلة" 134.03 دولارًا، مما يشير إلى انخفاض محتمل بنسبة -14.9٪ عن القيمة السوقية الحالية.

تأكد من مراجعة InvestingPro لتظل متزامنًا مع اتجاه السوق وما يعنيه لتداولك.

يتمتع قراء هذه المقالة بخصم إضافي بنسبة 10% على الخطط السنوية ونصف السنوية باستخدام رموز القسيمة sapro2 (سنويًا) و sapro2 (نصف سنوية).

اشترك هنا ولا تفوت أي سوق صاعدة مرة أخرى!

إخلاء المسؤولية: في وقت كتابة هذا التقرير، كنت أتداول على مؤشر إس أند بي 500 وناسداك 100 عبر SPDR® S&P 500 صندوق تداول (بورصة نيويورك:SPY)، وانفيسكو (بورصة نيويورك) :IVZ) كيو كيو كيو تراست في البورصة (ناسداك:QQQ). وأنا أيضًا أتداول على صندوق تداول تكنولوجي سيليكت سيكتور اس بي دي أر في البورصة (بورصة نيويورك: XLK).

وأقوم بانتظام بإعادة موازنة محفظتي من الأسهم الفردية وصناديق الاستثمار المتداولة بناءً على تقييم المخاطر المستمر لكل من بيئة الاقتصاد الكلي والبيانات المالية للشركات.

الآراء التي تمت مناقشتها في هذه المقالة هي فقط رأي الكاتب ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.