سهم للشراء وآخر للبيع.. قبل أسبوع محوري

• التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي، والمتحدثون باسم الاحتياطي الفيدرالي في بؤرة الاهتمام هذا الأسبوع.

• كارنيفال تمثل صفقة شراء ذات أرباح قوية وتوجيهات المجموعة.

• ولجرينز بوتس اليانس هي صفقة بيع مع توقع أرباح ضعيفة.

• هل تبحث عن المزيد من الأفكار التجارية القابلة للتنفيذ؟ انضم إلى InvestingPro بأقل من 9 دولارات شهريًا لفترة محدودة فقط ولا تفوت أي سوق صاعدة أخرى من خلال الجهل بالأسهم التي يجب شراؤها!

أغلقت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في وول ستريت تعاملاتها على مستويات مختلطة يوم الجمعة لتسجل أفضل أسبوع لها في عام 2024 بعد أن تمسك بنك الاحتياطي الفيدرالي بتوقعاته لثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة بحلول نهاية العام ووسط استمرار التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي.

وعلى مدى الأسبوع، ارتفع المؤشر القياسي إس أند بي 500 بنسبة 2.3% في أكبر مكسب أسبوعي لهم بالنسبة المئوية منذ منتصف ديسمبر.

وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشرا ناسداك المركب ومؤشر داو جونز الصناعي الثقيل داو جونز الصناعي المتوسط بنسبة 2.9% و2% على التوالي.

المصدر: Investing.com

من المتوقع أن يكون الأسبوع القصير نتيجة العطلة - والذي سيشهد إغلاق أسواق الأسهم الأمريكية يوم الجمعة للاحتفال بعطلة الجمعة العظيمة - أسبوعا حافلًا حيث يواصل المستثمرون تقييم مقدار الناتج المتبقي في الارتفاع المستوحى من الذكاء الاصطناعي في وول ستريت والوقت الذي يبدأ فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة.

وسيكون الأهم على التقويم الاقتصادي هو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE) يوم الجمعة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي الأمريكي. وبالإضافة إلى ذلك، هناك أيضًا بيانات مهمة للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من المقرر صدورها يوم الخميس.

المصدر: Investing.com

وستكون هذه الإصدارات مصحوبة بقائمة كبيرة من المتحدثين باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي، ومن المقرر أن يظهر حكام المقاطعات مثل رافائيل بوستيك وكريستوفر والر وماري دالي علنًا بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، سيشارك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مناقشة معتدلة أمام مؤتمر الاقتصاد الكلي والسياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو.

ويرى المتداولون الآن أن هناك فرصة بنسبة 75% لخفض أسعار الفائدة لأول مرة في يونيو، وفقًا لأداة مراقبة الاحتياطي الفيدرالي من Investing.com.

وعلى صعيد آخر، في جدول الأرباح، لا يوجد سوى عدد قليل من نتائج الشركات المستحقة، بما في ذلك ولجرينز بوتس اليانس (ناسداك:WBA)، وجيمستوب (بورصة نيويورك:GME)، وكارنيفال (بورصة نيويورك :CCL).

وبغض النظر عن الاتجاه الذي يتجه إليه السوق، أسلط الضوء أدناه على سهم واحد من المحتمل أن يكون مطلوبًا وآخر قد يشهد انخفاضًا جديدًا. تذكر رغم ذلك أن الإطار الزمني الخاص بي هو فقط للأسبوع المقبل، الاثنين 25 مارس - الجمعة 29 مارس.

السهم الذي ينصح بشرائه: كارنفال

أتوقع أن يتفوق أداء كارنفال (بورصة نيويورك:CCL) هذا الأسبوع، حيث سيفاجئ تقرير أرباح مشغل خط الرحلات البحرية الأخير في الاتجاه التصاعدي في رأيي بفضل اتجاهات الطلب على سفر المستهلكين المواتية.

ومن المقرر أن تقدم شركة الرحلات البحرية التي يقع مقرها في دورال بولاية فلوريدا تحديثها للربع الأول قبل افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء الساعة 9:15 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

كما يتوقع المشاركون في السوق تأرجحًا كبيرًا في أسهم CCL، وفقًا لسوق الخيارات، مع احتمال حدوث حركة ضمنية تبلغ حوالي 10٪ في أي من الاتجاهين. والجدير بالذكر أن السهم ارتفع بنسبة 5٪ تقريبًا بعد تقرير أرباحه الأخير في ديسمبر.

المصدر: InvestingPro

تتوقع وول ستريت أن تخسر شركة كارنفال 0.18 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يقلص بشكل كبير من خسارة السهم الواحد البالغة 0.55 دولارًا أمريكيًا في الفترة نفسها من العام الماضي، مع استمرار اتجاهات الربحية في التعافي من جائحة كوفيد-19.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تزيد إيرادات كارنفال بنسبة 22.7٪ على أساس سنوي لتصل إلى 5.44 مليار دولار، حيث يتدفق المسافرون على رحلاتها البحرية وسط التحسن المستمر في اتجاهات السياحة.

وعلى الرغم من رؤية خمسة من المحللين السبعة الذين شملهم استطلاع InvestingPro يقومون بمراجعة توقعات مبيعاتهم تنازليًا قبل صدور التقرير، إلا أن التقديرات لا تزال أعلى مما كانت عليه سابقًا.

وعلى هذا النحو، أعتقد أن جوش وينشتاين، الرئيس التنفيذي لشركة كارنفال، سيقدم نظرة متفائلة للأشهر المقبلة لتعكس مستويات الحجز القوية المستقبلية والطلب على التذاكر مع اقتراب موسم السفر الرئيسي لقضاء العطلات الصيفية.

المصدر: Investing.com

أنهت CCL الجلسة عند 17.09 دولارًا يوم الجمعة، وهو أعلى إغلاق لها منذ 19 يناير. وعند المستويات الحالية، تبلغ القيمة السوقية لشركة كارنفال 21.3 مليار دولار، مما يجعلها ثاني أكبر مشغل للرحلات البحرية قيمة في العالم، بعد رويال (LON:RDSa) كاريبيان كروزيس (بورصة نيويورك:{ {39254|RCL}}).

كذلك، ارتفعت أسهم خطوط الرحلات البحرية في العام الماضي حيث استفادت من الطلب المكبوت على السفر الدولي الذي تأخر بسبب عمليات الإغلاق الوبائية.

كما ارتفعت أسهم رويال كاريبيان بنسبة 124% في الأشهر الـ 12 الماضية، وارتفعت أسهم كارنفال ونورويجيان كروز لاين (بورصة نيويورك:NCLH) بنسبة 90% و66% في نفس الفترة.

كما تشير ProTips، فإن ملف أسهم كارنفال إيجابي إلى حد ما، حيث تعمل العديد من الرياح التصاعدية لصالحها، بما في ذلك تحسن توقعات الربحية، وارتفاع آفاق صافي الدخل.

السهم الذي ينصح ببيعه: ولجرينز بوت اليانس

أعتقد أن ولجرينز بوت اليانس (ناسداك:WBA) سيعاني من أسبوع مخيب للآمال في المستقبل، مع احتمال حدوث انهيار إلى مستويات منخفضة جديدة في الأفق، حيث من المرجح أن تؤدي أرباح وتوجيهات سلسلة متاجر الصيدليات المتعثرة إلى إحباط المستثمرين.

كذلك، من المقرر صدور تحديث ولجرينز للربع المالي الثاني قبل افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس الساعة 7:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي، ومن المتوقع أن تتأثر النتائج من انخفاض حركة العملاء في متاجرها مع استمرارها في خسارة حصتها في السوق إلى المنافسين.

وتأكيدًا على العديد من التحديات على المدى القريب التي تواجه ولجرينز وسط البيئة الحالية، قام تسعة من المحللين العشرة الذين شملهم استطلاع InvestingPro بخفض تقديرات أرباحهم في الـ 90 يومًا الماضية لتعكس انخفاضًا بنسبة 33٪ تقريبًا عن توقعاتهم الأولية.

ووفقًا لسوق الخيارات، يقوم المتداولون بتسعير تأرجح بنسبة 9٪ تقريبًا في أي من الاتجاهين لسهم WBA بعد الإصدار. والجدير بالذكر أن الأسهم انخفضت بنسبة 2.2٪ بعد التقرير المالي للشركة للربع الأول في يناير.

المصدر: InvestingPro

من المتوقع أن تربح الشركة التي يقع مقرها في ديرفيلد بولاية إلينوي 0.83 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، متراجعة بنسبة 28.5٪ من ربحية السهم البالغة 1.16 دولارًا أمريكيًا في الفترة نفسها من العام الماضي، وسط ضغوط التكلفة المرتفعة وانخفاض هوامش التشغيل.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 2.6٪ على أساس سنوي إلى 35.8 مليار دولار، حيث تتعامل مع انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، وانخفاض مبيعات منتجات كوفيد-19 وبطء زيادة وحدة الرعاية الصحية الجديدة.

ومع أخذ ذلك في الاعتبار، أعتقد أن هناك خطرًا هبوطيًا متزايدًا من أن ولجرينز قد تخفض توقعاتها للعام بأكمله مع استمرارها في الإنفاق بكثافة على التحول من مشغل سلسلة صيدليات للبيع بالتجزئة ومزود خدمات الصيدلة إلى شركة رعاية صحية متكاملة الخدمات.

المصدر: Investing.com

أغلق سهم WBA جلسة يوم الجمعة عند 20.58 دولارًا، وهو ليس بعيدًا عن أدنى مستوى له مؤخرًا عند 19.68 دولارًا، والذي كان أضعف مستوى منذ أكتوبر 1998. وفي تقييمه الحالي، تبلغ القيمة السوقية لسلسلة متاجر الصيدليات 17.7 مليار دولار.

كما تم طرد ولجرينز من مؤشر داو جونز الصناعي الشهر الماضي، وفقدت مكانتها في المؤشر القيادي لصالح أمازون (ناسداك:AMZN). كذلك، تجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت الأسوأ أداءً على مؤشر داو جونز لعام 2023، حيث انخفضت بنسبة 30٪. انخفضت الأسهم بنسبة 21٪ أخرى حتى الآن في عام 2024.

وليس من المستغرب أن تحصل والجرينزعلى درجة ضعيفة في "الصحة المالية" من InvestingPro تبلغ 1.7 من 5.0 بسبب المخاوف من عبء الديون الكبير، وتوقعات نمو الأرباح والمبيعات المتشائمة.

وعلاوة على ذلك، فإن الميزانية العمومية لشركة والجرينز تشكل سبباً للقلق الشديد، حيث أن الشركة ــ التي خفضت توزيعات أرباحها إلى النصف تقريباً في يناير ــ تحرق رأس المال بمعدل مرتفع مثير للقلق. وكانت شركة والجرينز قد قامت سابقًا بزيادة أرباحها لمدة 47 عامًا متتاليًا.

تأكد من مراجعة InvestingPro لتظل متزامنًا مع اتجاه السوق وما يعنيه لتداولك.

يتمتع قراء هذه المقالة بخصم إضافي بنسبة 10% على الخطط السنوية ونصف السنوية باستخدام رموز القسيمة sapro2 (سنويًا) و sapro2 (نصف سنوية).

اشترك هنا ولا تفوت أي سوق صاعدة مرة أخرى!

إخلاء المسؤولية: في وقت كتابة هذا التقرير، كنت أتداول على مؤشر إس أند بي 500، وناسداك 100 عبر صندوق تداول مؤشر إس اند بي 500 إس بي دي أر في البورصة (SPY)، وانفيسكو كيو كيو كيو تراست (بورصة نيويورك:IVZ) (QQQ). وأنا أيضًا أتداول على قطاع التكنولوجيا في صندوق اس بي دي أر المتداول في البورصة (NYSE: XLK).

وأقوم بانتظام بإعادة موازنة محفظتي من الأسهم الفردية وصناديق الاستثمار المتداولة بناءً على تقييم المخاطر المستمر لكل من بيئة الاقتصاد الكلي والبيانات المالية للشركات.

الآراء التي تمت مناقشتها في هذه المقالة هي فقط رأي الكاتب ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.