قادت صناديق الاستثمار العقاري الأمريكية ارتفاعات واسعة النطاق لفئات الأصول الرئيسية في شهر يوليو. وكان القطاع الوحيد المتراجع خلال الشهر الماضي هو قطاع السلع. وبخلاف ذلك، ارتفعت الأسواق العالمية على نطاق واسع في بداية الربع الثالث، استنادًا إلى مجموعة من وكلاء صناديق الاستثمار المتداولة.
وارتفع صندوق فانجارد للعقارات (VNQ) بنسبة 7.9% في شهر يوليو، متجاوزًا بقية الصناديق بسهولة. وكان هذا الارتفاع بمثابة التقدم الشهري الثالث على التوالي لصندوق المؤشرات المتداولة.
والجدير بالذكر أن أسهم العقارات الأجنبية (VNQI) سجلت ثاني أفضل أداء الشهر الماضي من خلال زيادة بنسبة 5.0%. وباختصار، سيطرت أسهم العقارات على ارتفاعات شهر يوليو.
استمرت الأسهم الأمريكية (VTI) والسندات (BND) في الارتفاع في يوليو. وللمرة الأولى منذ أبريل، تفوق أداء أسهم الدخل الثابت على أداء أسهم النمو.
وسجلت السلع ( GSG) الانخفاض الوحيد في الشهر الماضي من بين فئات الأصول الرئيسية من خلال تراجع بنسبة 2.9%.
ومنذ بداية العام وحتى الآن، تواصل الأسهم الأمريكية (VTI) التفوق في الأداء بهامش كبير. فالارتفاع الذي حققته الأسهم الأمريكية بنسبة 15.7% حتى الآن في عام 2024 يتفوق على بقية الأسهم من حيث الارتفاعات النسبية.
سجل مؤشر السوق العالمي (GMI) مكاسب للشهر الثالث على التوالي، حيث ارتفع بنسبة 2.3% في يوليو. المؤشر العالمي للأسواق العالمية هو معيار غير مُدار (تصدره CapitalSpectator.com ) يحتفظ بجميع فئات الأصول الرئيسية (باستثناء النقد) بأوزان القيمة السوقية عبر صناديق الاستثمار المتداولة ويمثل معيارًا تنافسيًا للمحافظ متعددة الفئات. ومنذ بداية العام وحتى الآن، ارتفع مؤشر GMI بنسبة 10.7% - ولم يتفوق عليه سوى الأسهم الأمريكية (VTI) .
بالنسبة لفترة عام واحد، لا يزال مؤشر GMI يعكس أداءً متوسطًا بالنسبة للأسهم الأمريكية (VTI) والسندات الأمريكية (BND) .