4 أسهم عالية العائد ومنخفضة التقلبات للشراء خلال فترة الركود

• مع تزايد مخاطر الركود، تميل أسهم الرعاية الصحية والمرافق وأسهم التأمين إلى التفوق في الأداء.
• تساعد الأسهم الدفاعية ذات التقلبات المنخفضة وتوزيعات الأرباح القوية في مواجهة فترات الركود.
• في هذه المقالة، نسلط الضوء على أربعة أسهم مقاومة للركود تتمتع بالاستقرار والدخل والنمو.
• هل تبحث عن المزيد من أفكار التداول القابلة للتنفيذ للتغلب على تقلبات السوق الحالية؟ اشترك الآن لتعرف الرابحة باستخدام ProPicks AI .

عادت رياح الركود تهب على الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة. وقد حذر وزير الخزانة سكوت بيسنت نفسه من أن الاقتصاد الأمريكي قد لا ينجو. لذلك يُنصح بتوخي الحذر في مثل هذه الحالات، ومن الأفضل أن نأخذ بكلامه ونستعد لاحتمال حدوث انكماش في الاقتصاد الرائد في العالم.

ما هي الأسهم التي تستحق المراهنة عليها في حالة حدوث ركود؟

عندما تبدأ الأسواق في التذبذب، لا تزال بعض الشركات قادرة على الحفاظ على سلامتها وربحيتها. إذن، ما هي الأسهم الأفضل في التعامل مع فترة من عدم اليقين؟ هناك بعض الخصائص والقطاعات التي تميل إلى التفوق في الأداء خلال فترات الركود الاقتصادي.

من بين الخصائص الرئيسية التي نحتاج إلى مراقبتها لتحديد الأسهم الدفاعية ما يلي:

1. بيتا منخفضة: عادة ما تكون هذه الأسهم أقل تقلبًا من السوق.
2. عائد توزيعات الأرباح الجذابة: يمكن للمساهمين كسب عائد مرتفع من الأرباح الموزعة.
3. إيرادات مستقرة: تحافظ الشركة على طلب ثابت حتى في أوقات الانكماش الاقتصادي.

أما بالنسبة للقطاعات، فمن الأفضل التركيز على:

• الاستهلاك الأساسي: المواد الغذائية والسلع المنزلية والسلع الأساسية منخفضة التكلفة. يظل الطلب على هذه السلع ثابتًا، حتى خلال فترات الركود أو عدم اليقين الاقتصادي.
• الرعاية الصحية: الأدوية والخدمات الصحية والشركات التي تقدم المنتجات الصحية والمعدات الطبية. عادة ما يكون قطاع الرعاية الصحية أقل تأثراً بالدورات الاقتصادية.
• المرافق: الشركات التي تقدم الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والغاز والمياه والاتصالات السلكية واللاسلكية. تاريخيًا، كان قطاع المرافق أكثر مرونة خلال فترات الركود، حيث أن هذه الخدمات أساسية للحياة اليومية ويتم استهلاكها بانتظام.

كيفية تحديد الأسهم الدفاعية

لتحديد أفضل الأسهم التي يمكن شراؤها قبل حدوث ركود، يمكن للمرء الاعتماد على أدوات احترافية، مثل أداة ماسح الأسهم المتقدمة من InvestingPro، والتي تقوم بتصفية الأسهم بناءً على معايير محددة.

أو، بما أننا نعيش في عصر الذكاء الاصطناعي، يمكننا أيضًا أن نسأل الذكاء الاصطناعي مباشرةً عن الأسهم الأفضل للمراهنة عليها خلال فترة الركود.

وقد أصبح ذلك ممكنًا بفضل أحدث أداة من InvestingPro، وهي WarrenAI، المستشار المالي الافتراضي الذي يجيب على جميع الأسئلة المتعلقة بالسوق من خلال تلخيص سيل من البيانات في إجابة بسيطة.

أفضل 4 أسهم للدفاع ضد الركود وفقًا لـ WarrenAI

لنفترض أننا نريد أن نعرف ما هي أفضل 4 أسهم أمريكية مقاومة للركود مع

• بيتا أقل من 1 على مدى السنوات الخمس الماضية؛
• عائد توزيعات أرباح أكبر من 5% ؛
• إيرادات تزيد عن 5 مليارات دولار؛
• ارتفاع معدل النمو السنوي المركب للإيرادات (5 سنوات) بنسبة 5% على الأقل.

المصدر: InvestingPro

فقط اسأل WarrenAI، وستأتيك الإجابات...

المصدر: InvestingPro

بضع ثوانٍ من المعالجة وها هي النتيجة:

أفضل 4 أسهم مقاومة للركود وفقًا للذكاء الاصطناعي هي

1. شركة فايزر (NYSE:PFE)
2. إديسون انترناشيونال (NYSE:EIX)
3. أمكور (NYSE:AMCR)
4. شركة سي إن إيه المالية (NYSE:CNA)

ولكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد. يشرح WarrenAI أيضًا سبب اختيار هذه الأسهم. لذا، دعونا نتعمق في التفاصيل.

1. شركة فايزر - الصحة والاستقرار في الأوقات الصعبة

• بيتا (5 سنوات): 0.54
• عائد توزيعات الأرباح: 6.6%
• الإيرادات: 63.63 مليار دولار
• معدل النمو السنوي المركب للإيرادات (5 سنوات): 9.2%

يُعد قطاع الأدوية من أكثر القطاعات قوة خلال الأوقات الاقتصادية الصعبة، وتُعد شركة فايزر واحدة من أفضل الخيارات لأولئك الذين يبحثون عن سهم دفاعي. مع معدل بيتا يبلغ 0.54، فهو أقل تقلبًا من السوق، ويوفر عائد توزيعات الأرباح البالغ 6.6% عائدًا جذابًا للمستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، يُظهر متوسط نمو الإيرادات (+9.2% سنويًا) قدرة الشركة على التوسع حتى في البيئات الصعبة.

المصدر: InvestingPro

2. شركة سي إن إيه المالية - التأمين والعائد المرتفع

• بيتا (5 سنوات): 0.68
• عائد توزيعات الأرباح: 7.8%
• الإيرادات: 14.27 مليار دولار
• معدل النمو السنوي المركب للإيرادات (5 سنوات): 5.8%

تتميز شركات التأمين بخاصية رئيسية واحدة: استمرار العملاء في دفع أقساط التأمين حتى في أوقات الأزمات. تجمع سي إن إيه المالية بين عائد أرباح مرتفع للغاية (7.8%) ونمو الإيرادات المستدام (+5.8% سنويًا). مع معدل بيتا 0.68، فإن السهم أقل عرضة لتقلبات السوق، مما يجعله خيارًا دفاعيًا قويًا.

المصدر: InvestingPro

3. شركة إديسون انترناشيونال - الملاذ الآمن في قطاع المرافق

• بيتا (5 سنوات): 0.88
• عائد توزيعات الأرباح: 5.6%
• الإيرادات: 17.60 مليار دولار
• معدل النمو السنوي المركب للإيرادات (5 سنوات): 7.3%

تميل الشركات التي تقدم خدمات أساسية مثل الكهرباء والغاز إلى الأداء الجيد حتى في فترات الركود الشديد. تقدم شركة إديسون انترناشيونال، وهي شركة رائدة في قطاع المرافق، عائد توزيعات أرباح بنسبة 5.6% ونموًا قويًا في الإيرادات (+ 7.3% سنويًا). على الرغم من أن لديها معدل بيتا أعلى قليلاً من الأسهم الأخرى في هذه القائمة (0.88)، إلا أنها تظل خيارًا مستقرًا مع حساسية أقل لتقلبات السوق.

المصدر: InvestingPro

4. أمكور - التعبئة والتغليف (NYSE:PKG) التي تتحمل الأزمات

• بيتا (5 سنوات): 0.81
• عائد توزيعات الأرباح: 5.2%
• الإيرادات: 13.54 مليار دولار
• معدل النمو السنوي المركب للإيرادات (5 سنوات): 7.6%

أمكور هي واحدة من الشركات العالمية الرائدة في مجال تصنيع مواد التعبئة والتغليف والتغليف، وهو عمل لا يزال بالغ الأهمية بغض النظر عن الظروف الاقتصادية. وتجمع الشركة بين عائد توزيعات الأرباح بنسبة 5.2% ونمو الإيرادات الثابت (+7.6% سنويًا)، مما يحافظ على استقرار الطلب على منتجاتها حتى في الدورات الاقتصادية الأضعف.

المصدر: InvestingPro

لماذا هذه الأسهم على وجه الخصوص؟

باختصار، ما هو القاسم المشترك بين هذه الأسهم الأربعة وفقًا لـ WarrenAI؟

• إنها تقدم منتجات وخدمات أساسية، مما يضمن ثبات الطلب حتى في فترات الركود.
• تُظهر هذه الأسهم تقلبات منخفضة، حيث تقل بيتا عن 1، مما يقلل من مخاطر التقلبات الكبيرة في الأسعار.
• تضمن عوائد توزيعات أرباح تزيد عن 5%، مما يوفر تدفقًا للدخل للمستثمرين.
• تُظهر هذه الشركات نموًا مستدامًا في الإيرادات، وهي علامة على أن نماذج أعمالها سليمة ومتوسعة.

وبالإضافة إلى ذلك، ساعدنا WarrenAI على التنويع بعيدًا عن الانكشاف المفرط على قطاع واحد.

يمكن أن تتأثر الأسهم الدفاعية أيضًا بالركود، ولكن تاريخيًا، تميل الأسهم الدفاعية إلى الصمود بشكل أفضل من السوق ككل. لذلك، يمكن أن يكون بناء محفظة متوازنة، بعد تقييم ملف المخاطر وإجراء بحث شامل، تحتوي على شركات قوية وأرباح موثوقة، استراتيجية جيدة للتعامل مع فترة غير مؤكدة.

هل القول أسهل من الفعل؟ بالتأكيد، ولكن اليوم، على الأقل، لدينا مستشار مخلص.

***

إخلاء المسؤولية: هذا المقال مكتوب لأغراض إعلامية فقط. ولا يهدف إلى التشجيع على شراء الأصول بأي شكل من الأشكال، ولا يشكل التماسًا أو عرضًا أو توصية أو اقتراحًا للاستثمار. وأود أن أذكرك بأن جميع الأصول يتم تقييمها من وجهات نظر متعددة وهي تنطوي على مخاطرة كبيرة، لذا فإن أي قرار استثماري والمخاطر المرتبطة به مسئولية المستثمر. كما أننا لا نقدم أي خدمات استشارية استثمارية.