شبح 80 ألف دولار يعود.. أسواق المشتقات تدق ناقوس الخطر بشأن البيتكوين
- اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول، وخطاب باول، وأرباح تجار التجزئة في بؤرة الاهتمام
- مع إمكانات الأرباح القوية ومحركات النمو المتعددة, Walmart هو الأفضل للشراء هذا الأسبوع.
- Target هو بيع مع ضعف نمو الأرباح، والتوقعات المتوقعة.
هل تبحث عن أفكار تداول قابلة للتنفيذ؟
أغلقت الأسهم في وول ستريت على انخفاض في الغالب يوم الجمعة، لكن المؤشرات الرئيسية تمكنت من تحقيق مكاسبها الأسبوعية الثانية على التوالي بفضل بيانات التضخم الجديدة للمستهلكين التي رفعت الآمال في خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الشهر المقبل.
المصدر: Investing.com
على مدار الأسبوع، ارتفع مؤشر 30 سهمًا داو جونز الصناعي بحوالي 1.7%، وارتفع مؤشر S&P 500 القياسي بحوالي 0.9%، وأضاف مؤشر ناسداك المركب الذي يعتمد على التكنولوجيا الثقيلة 0.8%. وقفز مؤشر راسل 2000 لرؤوس الأموال الصغيرة بنسبة 3.1%.
ومن المتوقع أن يكون الأسبوع المقبل حافلًا بالأحداث، حيث يتحول الاهتمام إلى ندوة السياسة الاقتصادية السنوية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي التي ستُعقد في جاكسون هول، بولاية وايومنغ، بدءًا من يوم الخميس.
وسيدقق المستثمرون في خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة بحثًا عن أدلة حول التوقعات بشأن أسعار الفائدة. اعتبارًا من صباح يوم الأحد، يرى المستثمرون فرصة 83% أن البنك المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في سبتمبر.
المصدر: Investing.com
في مكان آخر ، على جدول الأرباح ، هناك عدد قليل من نتائج الشركات المستحقة مع انتهاء موسم أرباح الربع الثاني ، بما في ذلك عدد كبير من تجار التجزئة مثل Walmart (NYSE:WMT) ، Target (NYSE:TGT) ، TJX Companies (NYSE:TJX) ، Home Depot (NYSE:HD) ، و Lowe’s (NYSE:LOW). قطاع التكنولوجيا لديه Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) ، Workday (NASDAQ:WDAY) ، و ، و Baidu (NASDAQ:BIDU) الصينية تدخل في الاعتراف بالأرباح.
وبغض النظر عن الاتجاه الذي سيسلكه السوق، فإنني أسلط الضوء أدناه على سهم واحد من المحتمل أن يكون مطلوبًا وآخر قد يشهد هبوطًا جديدًا. ومع ذلك، تذكر أن الإطار الزمني الخاص بي هو للأسبوع المقبل فقط، الاثنين 18 أغسطس/آب - الجمعة 22 أغسطس/آب.
سهم للشراء: Walmart
تستعد وول مارت لتحقيق أرباح قوية، مما يجعلها صفقة شراء مقنعة هذا الأسبوع. من المتوقع أن يُعلن عملاق البيع بالتجزئة عن أداء قوي، مدفوعًا بمبادراته الاستراتيجية متعددة القنوات وجهود إدارة التكاليف.
من المُقرر أن تُعلن شركة التجزئة التي تتخذ من مدينة بنتونفيل بولاية أركنساس الأمريكية مقرًا لها - والتي تدير أكثر من 5,000 متجر في جميع أنحاء الولايات المتحدة - عن تحديث أرباحها للربع الثاني قبل افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس في تمام الساعة 7:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي. يتوقع المتداولون في السوق تأرجحًا كبيرًا في سهم WMT بعد انخفاض الأرباح، وفقًا لسوق الخيارات، مع احتمال حدوث حركة ضمنية بنسبة +/- 4.7% في أي من الاتجاهين.
في علامة على التفاؤل المتزايد، أجرى المحللون مراجعات تصاعدية كبيرة لتوقعات ربحية السهم في الأسابيع التي سبقت تقرير الأرباح. والجدير بالذكر أن 23 من أصل آخر 28 مراجعة لتوقعات ربحية السهم كانت في الاتجاه الصعودي، مما يعكس الثقة المتزايدة في الأداء المالي لشركة Walmart.
المصدر: InvestingPro
يدعو الإجماع إلى أن تحقق وول مارت ربحية السهم الواحد 0.73 دولار، بزيادة 9% عن ربحية السهم التي بلغت 0.67 دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 3.9% لتصل إلى 175.9 مليار دولار، مما يعكس مبيعات البقالة القوية ومع تسجيل المزيد من المتسوقين في برنامج عضوية Walmart+.
وقد أدى تركيز بائع التجزئة على الأسعار اليومية المنخفضة إلى جعله وجهة مفضلة للمستهلكين المهتمين بالأسعار، بما في ذلك الأسر ذات الدخل المرتفع، مما أدى إلى نمو مستمر في حركة المرور والمبيعات. علاوة على ذلك، تستمر مبيعات وول مارت عبر الإنترنت في النمو بسرعة، مدعومة بمنصة التجارة الإلكترونية القوية وتوسيع خيارات التوصيل.
وبالنظر إلى المستقبل، أعتقد أن الرئيس التنفيذي دوغ ماكميليون سيقدم توجيهات قوية للأشهر المقبلة، مما يشير إلى توقعات باستمرار القوة خلال موسم التسوق للعودة إلى المدارس.
المصدر: Investing.com
أنهى سهم WMT جلسة يوم الجمعة عند 100.00 دولار أمريكي، على مرمى البصر من أعلى مستوى قياسي له عند 105.30 دولار أمريكي الذي وصل إليه في 14 فبراير. تُعد وول مارت، التي تبلغ قيمتها السوقية 798 مليار دولار، أكثر متاجر التجزئة قيمة في العالم والحادي عشر بين أكبر الشركات المتداولة في البورصة الأمريكية.
وقد تميزت شركة Walmart عن غيرها من شركات التجزئة الأخرى، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 10.7% منذ بداية العام حتى تاريخه. ويُقارن ذلك بمكاسب بنسبة 5% التي سجلها صندوق SPDR (XRT) الخاص بقطاع البيع بالتجزئة، والذي يتتبع مؤشرًا واسع النطاق ومتساوي الوزن لشركات البيع بالتجزئة الأمريكية في مؤشر S&P 500.
بالإضافة إلى ذلك، حصلت وول مارت على درجة الصحة المالية 2.67، والتي صنفها InvestingPro على أنها "جيدة". وتعكس هذه النتيجة صورة متوازنة ومرنة: ربحية قوية (3.69)، وإمكانات نمو قوية (2.98)، وزخم ممتاز في الأسعار (3.37).
تأكد من الاطلاع على InvestingPro للبقاء على اطلاع على اتجاه السوق وما يعنيه ذلك بالنسبة لتداولك. اشترك الآن بخصم 50٪ وضع محفظتك في مركز متقدم على الجميع!
سهم للبيع: Target
على الجانب الآخر، يواجه سهم Target رياحًا معاكسة تشير إلى ضرورة اتباع نهج أكثر حذرًا، مما يجعله سهمًا يجب التفكير في بيعه هذا الأسبوع. من المتوقع أن تُصدر شركة التجزئة الكبيرة أرباحًا وتوجيهات متشائمة، مما يعكس العديد من التحديات التي أعاقت النمو.
ومن المقرر أن تُصدر شركة تارجت - وهي سابع أكبر متاجر التجزئة في الولايات المتحدة - تقرير أرباحها للربع الثاني قبل جرس الافتتاح يوم الأربعاء في تمام الساعة 6:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي. وفقًا لسوق الخيارات، يقوم المتداولون بتسعير تأرجح بنسبة +/-9% في أي من الاتجاهين لسهم TGT بعد صدور التقرير.
تدهورت معنويات المحللين بشكل كبير قبل صدور التقرير، حيث أظهرت بيانات InvestingPro أن 23 من أصل 26 محللاً يغطون Target خفضوا تقديرات أرباحهم - وهو تعبير بالإجماع عن القلق المتزايد.
المصدر: InvestingPro
تتوقع وول ستريت أن تبلغ أرباح شركة تارغت 2.02 دولار للسهم الواحد، بانخفاض بنسبة 21.4% عن العام السابق، في حين من المتوقع أن تنخفض الإيرادات بنسبة 2% لتصل إلى 24.9 مليار دولار. تُشير هذه التوقعات إلى أن نمو مبيعات شركة تارغت يتخلف عن أقرانها، مع عدم وجود حافز واضح لعكس هذا الاتجاه على المدى القريب.
وتواجه الشركة مجموعة كبيرة من الرياح المعاكسة، بما في ذلك تباطؤ حركة المتاجر والمبيعات عبر الإنترنت، وارتفاع تكاليف التشغيل، وتقلص هوامش الربح، فضلاً عن الضغوط المحتملة من التعريفات الجمركية المقترحة التي قد تؤثر على سلسلة التوريد وتكاليف المنتجات.
ومع هذه الرياح المعاكسة - ضعف النمو الرقمي، والضغوط التنافسية، ونقاط الضعف في التعريفات الجمركية - من المرجح أن تكون توجيهات "تارجت" القادمة مخيبة للآمال، مما قد يؤدي إلى مزيد من الضعف في سعر السهم.
المصدر: Investing.com
أغلق سهم TGT عند 103.02 دولار يوم الجمعة. كان أداء الأسهم أقل من أداء مؤشر S&P 500 بهامش كبير هذا العام، حيث انخفض بنسبة -23.8%. وفقًا للتقييمات الحالية، تبلغ القيمة السوقية لمتاجر التجزئة التي تتخذ من مينيابوليس مقرًا لها 46.8 مليار دولار.
المشهد الفني لسهم تارجت غائم. مؤشر القوة النسبية هو 46.95 (محايد)، ولكن معظم الإشارات اليومية والأسبوعية تشير إلى "بيع" أو "بيع قوي". تؤكد مقاييس الزخم الضغط - فمؤشر الماكد ومؤشر ستوكاستيك أقل دعمًا، وحركة السعر عالقة تحت المتوسطات الرئيسية.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة Target لديها حاليًا "درجة الصحة المالية" من 2.51 من أصل 5.0، مما يؤكد التحديات التشغيلية والمعنوية الأخيرة.
وسواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو متداولاً متمرسًا، فإن الاستفادة من InvestingPro يمكن أن تفتح لك عالمًا من الفرص الاستثمارية مع تقليل المخاطر في ظل التحديات التي تواجهها السوق.
- ProPicks AI: الأسهم الرابحة المختارة بالذكاء الاصطناعي ذات السجل الحافل.
- InvestingPro القيمة العادلة: اكتشف على الفور ما إذا كان سعر السهم أقل من قيمته الحقيقية أو مبالغًا فيه.
- فاحص الأسهم المتقدم: ابحث عن أفضل الأسهم بناءً على مئات المرشحات والمعايير المختارة.
- أفضل الأفكار: تعرف على الأسهم التي يشتريها المستثمرون المليارديرات مثل وارن بافيت ومايكل بيري وجورج سوروس.
الإفصاح: في وقت كتابة هذا التقرير، أنا أشتري على مؤشر S&P 500، وناسداك 100 عبر صندوق SPDR® S&P 500 ETF (SPY)، وصندوق Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). كما أنني أشتري أيضًا على Invesco Top QQQ ETF (QBIG) ، وصندوق Invesco S&P 500 Equal Weightal ETF (RSP)، و VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
أقوم بانتظام بإعادة توازن محفظتي من الأسهم الفردية وصناديق المؤشرات المتداولة بناءً على التقييم المستمر للمخاطر لكل من بيئة الاقتصاد الكلي والبيئة المالية للشركات.
الآراء التي تمت مناقشتها في هذه المقالة هي رأي المؤلف فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.