احصل على خصم 40%
👀 اكتشف كيف ينتقي وارين بافيت أسهم رابحة تتفوق على إس آند بي 500 بـ 174.3%احصل على 40% خصم

طرق لمعرفة الاتجاه المقبل للذهب بمفردك - وإلى أين يتجه الذهب؟

تم النشر 19/08/2020, 11:25
محدث 04/08/2023, 16:04

هناك علاقة عكسية بين الذهب والدولار وفائدة البنوك وعائد السندات الحكومية.. خاصة الأمريكية والتحفيزات النقدية.. فإذا ارتفعت هذه المؤشرات ينخفض الذهب والعكس في حالة الارتفاع.

ودعونا نوضح بأمثلة والمصادر التي تمكنك من توقع ارتفاع الذهب أو انخفاضه:

أولا مؤشر الدولار الأمريكي.. وهو من أهم الأدوات التي يرتبط بها الذهب عسكيا.. فإذ انخفض الدولار.. ارتفع الذهب.. وكما موضح أمامكم على الشاشة.. انخفاض الدولار من مستوى 103 نقطة في نهاية مارس الماضي.. إلى 93 نقطة الآن.. واتفقنا إن انخفاض الدولار يعني ارتفاع الذهب.. وهذا ما حدث.. لذلك عليك متابعة مؤشر الدولار الأمريكي.. فلو بدأ في الارتفاع فوق مستويات 95 نقطة.. سينخفض الذهب.. وطبعا أنا نحدد الأرقام بناء على الدعوم والمقاومات والتحليل الفني..

ننتقل الآن لمؤشر انعكاسي آخر.. وهو فوائد البنوك خاصة الأمريكية:

ففي حالة انخفاض فوائد البنوك.. سيتجه الناس لسحب أموالهم من البنوك ووضعها في الملاذ الآمن وهو الذهب.. خاصة بعد أن أصبحت فوائد البنوك في دول كثيرة صفرية وبعضها بالسالب.. بمعنى عندما تودع وديعة في البنك يخصم منك أموال.. بالتالي لن تضع أموالك في البنوك.. بل ستستخدمها في استثمارات كمشاريع أو الذهب.. وبالتالي في علاقة عكسية بين الذهب وفوائد البنوك.. ولو حضرتك بتابع الحلقة على اليوتيوب.. ستجد في تفاصيل الفيديو رابط الأداة التي توضح توقعات أسعار الفائدة الأمريكية القادمة.. سنجد فيها إن الأغلبية تتوقع تثبيت أسعار الفائدة بالقرب من الصفر.

كما أنصحك تتابع تصريحات محافظ الفيدرالي الأمريكي.. فأيضا هناك علاقة عكسية بين الذهب والسندات الحكومية.. فانخفاض عوائد السندات يجعل المستثمرين يتجهوا نحو الذهب بديلا عن السندات.. وكما هو موضح أمامكم على الشاشة.. فعوائد السندات لأجل 10 سنوات انخفضت بشدة لتصل تحت 1% وبالتالي كانت أحد أسباب ارتفاع الذهب.. ولو لاحظنا عند السهم الأحمر.. سنجد ارتفاع عوائد السندات من حوالي 60 إلى 70%.. وبالتالي كانت أحد أسباب انخفاض الذهب مؤخرا.

أيضا التحفيزات المالية التي تقوم بها الدول مثل الولايات المتحدة.. فقامت بعمل حزمة مساعدات بقيمة 2 ترليون دولار.. ويتم مناقشة توزيع تريليون دولار جديدة بسبب استمرار أزمة كورونا.. وأيضا حزمة الاتحاد الأوربي بقيمة 760 مليار يورو.. وأغلب الدول قامت بتقديم حزم مالية كمساعدات لشعوبها.. وتبسيطا لحضراتكم.. زيادة طباعة النقود من الدول بيقابله انخفاض في سعر الذهب.. كدة انتهينا من العلاقة العكسية.

دعونا ننتقل إلى العلاقة الطردية.. وهي بين الذهب وبين الأزمات والحروب والكوراث والأوبئة.. ومثال على ذلك.. أزمة فيروس كورونا.. والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.. فبالأمس صرح ترامب بإن الشركات الأمريكية التي ستعيد مصانعها من الصين للولايات المتحدة.. سيمنحها إعفاءات ضريبية.. فارتفاع تداعيات وتأثيرهذه الأزمات تؤدي لارتفاع سعر الذهب..

ولكن ليس كل أزمة عالمية بسيطة تتمكن من التأثير على الذهب.. يلزم أن تكون أزمة كبيرة وتأثيرها واضح على الاقتصاد.. وأن تكون الدول العظمى طرف في هذه الأزمات.

الغريب حاليًا.. إننا نعيش في مزيج يجمع كل هذه الأسباب في توقيت واحد بسبب كورونا.. وبالتالي انعكس على ارتفاع الذهب.. لذلك أحب أنوه على أنه في حالة إنك وجدت مؤشر واحد أو مؤشرين مما أشرت إليهم في العلاقة الطردية والعكسية مع الذهب.. فهنا سيكون التأثير محدود.. ولكن كل ما زادت الأسباب واجتمعت.. كل ما كان التأثير أكبر.. لذلك أنبه دائما على إن الموضوع ليس بالسهل في التحليل.. فعليك متابعة كل هذه المتغيرات وتصريحات رؤساء الدول ورؤساء البنوك المركزية عشان تقدر تاخد قرارمناسب وتتغير مع المتغيرات.

الذهب

أيضا في حدث مهم بخصوص الذهب.. وهو إن وارن بافيت.. السادس في قائمة أغنياء العالم بثروة تقدر بحوالي 79 مليار دولار.. وبيستثمر في مجالات مختلفة كتيرة وآرائه تعتبر بوصلة لكثير من المستثمرين.. كان يطلق عليه عدو الذهب.. لدرجة إنه قال إن الذهب ليس له فائدة.. ولا يقارن بالقوة الأمريكية والدولار.. وقال كمان إنه لو شاهد أحد علماء الاستثمار في كوكب المريخ اهتمامنا بالذهب والمعادن فلازم حيشعربالحيرة..

الغريب أعزائي المشاهدين إننا فوجئنا من يومين، بإن وارن بافيت شركته بيركشاير هاثاوي (NYSE:BRKb) اشترت 20.9 مليون سهم بقيمة 563.5 مليون دولار في شركة باريك جولد  (NYSE:GOLD).. والتي تعمل في تنقيب الذهب والنحاس في 13 دولة.. فطبعا تغير رهيب في الرأي ولكنه مهم جدا بالنسبة لنا..

فواضح إن المستثمرين الكبار في العالم يتجهون الفترة ناحية الذهب.. بالتالي يعطينا هذا إشارة على إن الذهب مستمر في الصعود على المدى الطويل.. وفي رأيي إن هذا الخبر له تأثير لصعود الذهب بالأمس.. حتى لو محدود.

كمان حدث آخر وهو ارتفاع سهم باريك جولد.. فارتفع بالأمس حوالي 10% في يوم واحد.. من حوالي 26 دولار للسهم إلى 30 دولار للسهم.. فأنصحكم بمتابعة أخباراستثمارات كبار المستثمرين في العالم.. مثل وارن بافيت وبيل جيتس وإيلون ماسك وغيرهم.. فإعلان أي شخص فيهم إنه سيستثمر في شركة معينة.. هي أحد أدواتك لاتخاذ قراراتك في الأسهم العالمية.. أو حتى في القطاع نفسه.




الآن سأوضح لحضراتكم تحليلي للذهب والتوقعات:

في الحلقة السابقة ذكرت أن الذهب مستمر في المسار الصعودي.. وإن الهبوط لمستويات 1862 دولار هو أمر طبيعي وصحي جدا.. خاصة بعد صعود متتالي بدون أي مناطق تصحيحية وجني أرباح..

فالآن أصبح لدينا قاع صاعد جديد نقدر نقيس عليه وهو عند 1862 ولدينا قمة عند 2075.. وأشرت إن الأقرب الصعود مرة أخرى..

وأتوقع صعود الذهب بهدف 2000 دولار ثم 2075 دولار بإذن الله.

لذلك. وفي رأيي.أن كل العوامل هذا الأسبوع لا تزال في مصلحة الذهب.. خاصة إن اللقاح الروسي الذي أعلن عنه الرئيس بوتين.. بيواجه اتهامات عديدة بإنه لم يتم تجربته بشكل فعال.. وزادت الانتقادات خاصة بعد ما اتهم كبير أطباء الجهاز التنفسي في روسيا الدكتور ألكسندر.. بإن روسيا أقرت اللقاح قبل تجربته بشكل فعال.. لدرجة إنه قدم استقاله.. هذا بالإضافة إلى أن ترامب قال إن الولايات المتحدة ستعلن عن لقاح كورونا قريبا..

أكرر قريبا.. أي لا يوجد توقيت محدد.. لذلك تحليلي للموقف إننا ما زلنا أمام استمرار الأزمة المسببة لارتفاع الذهب.. وهي جائحة كورونا.. وبالتالي رأينا ارتفاع للذهب من مستويات 1985.. وأتوقع الصعود إلى 2000 دولار ثم 2075.. خاصة إن أصبحنا الآن أمام قمة سابقة نتوقع الوصول إليها.. عكس الفترة السابقة.. كنت أتوقع مزيد من الارتفاعات ولكن لا يوجد هدف سعري محدد.. وطبعا أؤكد لحضراتكم على أهمية أن نكون متغيرين مع الأحداث وأؤكد لحضراتكم.. إن تحليلي هو استرشادي لكم.. وإن القرار هو قرارك.

 

 

أحدث التعليقات

بارك الله فيك
تحليل عميق بأسلوب مبسط يجعل كل شخص يفهم من غير المصطلحات التي تربك الشخص العادي جزاك الله خير الجزاء
كلام ممتاز فيما عدا التحفيزات النقدية تتناسب طرديا مع الذهب كلما زاد طبع الدولار الأمريكي كلما انخفض مؤشر الدولار وكلما كان هناك نقدا رخيص فيرتفع اسعار الذهب
هل تنصحني بالبيع الان مع العلم اني اشتريت من مستويات ٢٠٠٠دولار
في نمط رأس وكتفين تكون على الساعات والساعة انا منتظر اختراق خط العنق و الثبات ا نة ثم ابع واذا لم يختر و تجاوزت الأسعار القمة السابقة على ال٤ ساعات اشتري والله ولي التوفيق
التحفيزات المالية التي تقوم بها بعض الدول (طباعة النقود)هل ترفع الذهب اوتخفضه ؟
أ. أحمد تم إعلان خفض الدولار من قبل الفدرالي بالأمس لماذا يهوي الذهب انخفضا منذ حينها وما وجهته؟
شكرا لكل التحليلاتومبارك جهودكبس اذا سمحتبأي المواقع بقدر اتابع وارن بافيتوايلون ماسك وغبرهماذا سمحت
تم
يوجد خطاء بخصوص الحزم النقديه اي حزمه نقديه تحفييزيه تضخ بالاسواق ترفع من سعر الذهب وليس كما ذكرت
ايوة بالفعل اخي الكريم متفق معك.. وانا كتبت للاخوة في التعليقات ان حدث خطا.. تقبل تحياتي
ممتاز
تحليلك ممتاز جدآ استاذي الغالي
شكرا لذوقك أ/هيفاء
على ضوء ما تقدم لماذا الأسهم تصاعد والنفط بصل ظروف مظطربة
الاسهم تصعد بسبب التحفيزات النقدية التي تقوم بها الدول..والنفط مضطرب ومستقر لان مازال العالم في حالة ركود وحركة السفر مازالت ضعيفية في ظل فكرة التباعد الاجتماعي فالطلب على الوقود لازال ضعيف
الله يعطيك العافية جزاك الله خير الجزاء كلام مفيد جدا
شكرا لذوقك والله
تحليل منطقي بس الغريب انك تقول طباعه مزيد من الأموال يخفض الذهب وهذا غير منطقي اقتصاديا فزيادة طباعه النقد تخفض قيمته وبالتالي لازم يرتفع الذهب
شكرا لذوقك اخي العزيز زياد ..وبالفعل العلاقة طردية بينهم
كلام يوشكر عليه
شكرا لذوقك اخي العزيز أبو محمد
👍👍👍
شكرا لذوقك
شرح مبسط ومفيد جدا جزاك الله خيى
شكرا لذوقك اخي العزيز علي
ممتاز كلامك
شكرا لذوقك
ممتاز انت
الله يكرمك أ/خالد
كلام جميل ومنطقي جزاك الله خير الجزاء
شكرا لذوقك
شرحك مفيد موفق ان شاء الله
شكرا لذوقك أ/حاتم
👍👍
جزاك الله خير
حضرتك ذكرت ان النحفيذ النقدي بيؤدي الي انخفاض سعر الذهب.. فارجو شرح هذه النقطة لان علي حد علمي بان التحفيذ النقدي بيؤدي الي ضعف الدولار ومن ثم ارتفاع في سعر الذهب والاسهم (الاموال الرخيصة)
بارك الله فيك
قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.