طرق لمعرفة الاتجاه المقبل للذهب بمفردك - وإلى أين يتجه الذهب؟

هناك علاقة عكسية بين الذهب والدولار وفائدة البنوك وعائد السندات الحكومية.. خاصة الأمريكية والتحفيزات النقدية.. فإذا ارتفعت هذه المؤشرات ينخفض الذهب والعكس في حالة الارتفاع.

ودعونا نوضح بأمثلة والمصادر التي تمكنك من توقع ارتفاع الذهب أو انخفاضه:

أولا مؤشر الدولار الأمريكي.. وهو من أهم الأدوات التي يرتبط بها الذهب عسكيا.. فإذ انخفض الدولار.. ارتفع الذهب.. وكما موضح أمامكم على الشاشة.. انخفاض الدولار من مستوى 103 نقطة في نهاية مارس الماضي.. إلى 93 نقطة الآن.. واتفقنا إن انخفاض الدولار يعني ارتفاع الذهب.. وهذا ما حدث.. لذلك عليك متابعة مؤشر الدولار الأمريكي.. فلو بدأ في الارتفاع فوق مستويات 95 نقطة.. سينخفض الذهب.. وطبعا أنا نحدد الأرقام بناء على الدعوم والمقاومات والتحليل الفني..

ننتقل الآن لمؤشر انعكاسي آخر.. وهو فوائد البنوك خاصة الأمريكية:

ففي حالة انخفاض فوائد البنوك.. سيتجه الناس لسحب أموالهم من البنوك ووضعها في الملاذ الآمن وهو الذهب.. خاصة بعد أن أصبحت فوائد البنوك في دول كثيرة صفرية وبعضها بالسالب.. بمعنى عندما تودع وديعة في البنك يخصم منك أموال.. بالتالي لن تضع أموالك في البنوك.. بل ستستخدمها في استثمارات كمشاريع أو الذهب.. وبالتالي في علاقة عكسية بين الذهب وفوائد البنوك.. ولو حضرتك بتابع الحلقة على اليوتيوب.. ستجد في تفاصيل الفيديو رابط الأداة التي توضح توقعات أسعار الفائدة الأمريكية القادمة.. سنجد فيها إن الأغلبية تتوقع تثبيت أسعار الفائدة بالقرب من الصفر.

كما أنصحك تتابع تصريحات محافظ الفيدرالي الأمريكي.. فأيضا هناك علاقة عكسية بين الذهب والسندات الحكومية.. فانخفاض عوائد السندات يجعل المستثمرين يتجهوا نحو الذهب بديلا عن السندات.. وكما هو موضح أمامكم على الشاشة.. فعوائد السندات لأجل 10 سنوات انخفضت بشدة لتصل تحت 1% وبالتالي كانت أحد أسباب ارتفاع الذهب.. ولو لاحظنا عند السهم الأحمر.. سنجد ارتفاع عوائد السندات من حوالي 60 إلى 70%.. وبالتالي كانت أحد أسباب انخفاض الذهب مؤخرا.

أيضا التحفيزات المالية التي تقوم بها الدول مثل الولايات المتحدة.. فقامت بعمل حزمة مساعدات بقيمة 2 ترليون دولار.. ويتم مناقشة توزيع تريليون دولار جديدة بسبب استمرار أزمة كورونا.. وأيضا حزمة الاتحاد الأوربي بقيمة 760 مليار يورو.. وأغلب الدول قامت بتقديم حزم مالية كمساعدات لشعوبها.. وتبسيطا لحضراتكم.. زيادة طباعة النقود من الدول بيقابله انخفاض في سعر الذهب.. كدة انتهينا من العلاقة العكسية.

دعونا ننتقل إلى العلاقة الطردية.. وهي بين الذهب وبين الأزمات والحروب والكوراث والأوبئة.. ومثال على ذلك.. أزمة فيروس كورونا.. والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.. فبالأمس صرح ترامب بإن الشركات الأمريكية التي ستعيد مصانعها من الصين للولايات المتحدة.. سيمنحها إعفاءات ضريبية.. فارتفاع تداعيات وتأثيرهذه الأزمات تؤدي لارتفاع سعر الذهب..

ولكن ليس كل أزمة عالمية بسيطة تتمكن من التأثير على الذهب.. يلزم أن تكون أزمة كبيرة وتأثيرها واضح على الاقتصاد.. وأن تكون الدول العظمى طرف في هذه الأزمات.

الغريب حاليًا.. إننا نعيش في مزيج يجمع كل هذه الأسباب في توقيت واحد بسبب كورونا.. وبالتالي انعكس على ارتفاع الذهب.. لذلك أحب أنوه على أنه في حالة إنك وجدت مؤشر واحد أو مؤشرين مما أشرت إليهم في العلاقة الطردية والعكسية مع الذهب.. فهنا سيكون التأثير محدود.. ولكن كل ما زادت الأسباب واجتمعت.. كل ما كان التأثير أكبر.. لذلك أنبه دائما على إن الموضوع ليس بالسهل في التحليل.. فعليك متابعة كل هذه المتغيرات وتصريحات رؤساء الدول ورؤساء البنوك المركزية عشان تقدر تاخد قرارمناسب وتتغير مع المتغيرات.

الذهب

أيضا في حدث مهم بخصوص الذهب.. وهو إن وارن بافيت.. السادس في قائمة أغنياء العالم بثروة تقدر بحوالي 79 مليار دولار.. وبيستثمر في مجالات مختلفة كتيرة وآرائه تعتبر بوصلة لكثير من المستثمرين.. كان يطلق عليه عدو الذهب.. لدرجة إنه قال إن الذهب ليس له فائدة.. ولا يقارن بالقوة الأمريكية والدولار.. وقال كمان إنه لو شاهد أحد علماء الاستثمار في كوكب المريخ اهتمامنا بالذهب والمعادن فلازم حيشعربالحيرة..

الغريب أعزائي المشاهدين إننا فوجئنا من يومين، بإن وارن بافيت شركته بيركشاير هاثاوي (NYSE:BRKb) اشترت 20.9 مليون سهم بقيمة 563.5 مليون دولار في شركة باريك جولد  (NYSE:GOLD).. والتي تعمل في تنقيب الذهب والنحاس في 13 دولة.. فطبعا تغير رهيب في الرأي ولكنه مهم جدا بالنسبة لنا..

فواضح إن المستثمرين الكبار في العالم يتجهون الفترة ناحية الذهب.. بالتالي يعطينا هذا إشارة على إن الذهب مستمر في الصعود على المدى الطويل.. وفي رأيي إن هذا الخبر له تأثير لصعود الذهب بالأمس.. حتى لو محدود.

كمان حدث آخر وهو ارتفاع سهم باريك جولد.. فارتفع بالأمس حوالي 10% في يوم واحد.. من حوالي 26 دولار للسهم إلى 30 دولار للسهم.. فأنصحكم بمتابعة أخباراستثمارات كبار المستثمرين في العالم.. مثل وارن بافيت وبيل جيتس وإيلون ماسك وغيرهم.. فإعلان أي شخص فيهم إنه سيستثمر في شركة معينة.. هي أحد أدواتك لاتخاذ قراراتك في الأسهم العالمية.. أو حتى في القطاع نفسه.

في الحلقة السابقة ذكرت أن الذهب مستمر في المسار الصعودي.. وإن الهبوط لمستويات 1862 دولار هو أمر طبيعي وصحي جدا.. خاصة بعد صعود متتالي بدون أي مناطق تصحيحية وجني أرباح..

فالآن أصبح لدينا قاع صاعد جديد نقدر نقيس عليه وهو عند 1862 ولدينا قمة عند 2075.. وأشرت إن الأقرب الصعود مرة أخرى..

وأتوقع صعود الذهب بهدف 2000 دولار ثم 2075 دولار بإذن الله.

لذلك. وفي رأيي.أن كل العوامل هذا الأسبوع لا تزال في مصلحة الذهب.. خاصة إن اللقاح الروسي الذي أعلن عنه الرئيس بوتين.. بيواجه اتهامات عديدة بإنه لم يتم تجربته بشكل فعال.. وزادت الانتقادات خاصة بعد ما اتهم كبير أطباء الجهاز التنفسي في روسيا الدكتور ألكسندر.. بإن روسيا أقرت اللقاح قبل تجربته بشكل فعال.. لدرجة إنه قدم استقاله.. هذا بالإضافة إلى أن ترامب قال إن الولايات المتحدة ستعلن عن لقاح كورونا قريبا..

أكرر قريبا.. أي لا يوجد توقيت محدد.. لذلك تحليلي للموقف إننا ما زلنا أمام استمرار الأزمة المسببة لارتفاع الذهب.. وهي جائحة كورونا.. وبالتالي رأينا ارتفاع للذهب من مستويات 1985.. وأتوقع الصعود إلى 2000 دولار ثم 2075.. خاصة إن أصبحنا الآن أمام قمة سابقة نتوقع الوصول إليها.. عكس الفترة السابقة.. كنت أتوقع مزيد من الارتفاعات ولكن لا يوجد هدف سعري محدد.. وطبعا أؤكد لحضراتكم على أهمية أن نكون متغيرين مع الأحداث وأؤكد لحضراتكم.. إن تحليلي هو استرشادي لكم.. وإن القرار هو قرارك.