المقال مترجم من اللغة الإنجيلزية بتاريخ 8 يونيو 2021
جرس الافتتاح: العقود الآجلة للولايات المتحدة، وضعف الأسهم الأوروبية؛ وبيتكوين، وتراجع النفط
- تنتظر الأسواق بيانات التضخم بحثًا عن أدلة قبل استجابة بنك الاحتياطي الفيدرالي
- ارتفاع الدولار وسندات الخزانة
- تعثر الذهب
الأحداث الرئيسية
على الرغم من التوقعات بأن خطة الإنفاق لإدارة بايدن ستثير ارتفاعًا حادًا في التضخم، كانت العقود الآجلة في إس أند بي وناسداك وراسل 2000 مرتفعة بشكل معتدل في التداول يوم الثلاثاء، بينما كانت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز منخفضة بشكل هامشي. كما تم تداول الأسهم الأوروبية في المنطقة الخضراء، أدنى بقليل من المستويات القياسية.
كما تراجع البيتكوين إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر ونصف.
الشؤون المالية العالمية
ارتفع مؤشر ستوكس 600 بشكل طفيف مع الملاذات مثل المرافق. كما انخفض صانعو السيارات بنسبة 0.8 ٪ بعد ارتفاع استمر ستة أيام، مما دفع المؤشر القياسي لعموم أوروبا إلى مستوى قياسي. وكشفت البيانات الألمانية أن الناتج الصناعي لأكبر اقتصاد في أوروبا لم يرق إلى مستوى التوقعات، مما يوفر مزيدًا من الأدلة على اختناقات العرض ونقص أشباه الموصلات مما تسبب في انتعاش أبطأ من المتوقع في اقتصاد المحركات البخارية في أوروبا.
كسبت شركة الأدوية السويسرية لونزا (البورصة السويسرية: LONN) أكثر من 5 ٪، مما رفع السهم إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، بعد أن قام جولدمان ساكس (NYSE:GS) بترقية السهم إلى "الشراء"، بينما ارتفع سهم الشركة البريطانية الأمريكية للتبغ (بورصة لندن (LON:LSEG) ؛BATS) بما يصل إلى 2.5٪، قبل تقليص المكاسب إلى 1.6٪، بعد رفع توقعات نمو الإيرادات السنوية.
في حين شهد التجار في آسيا أفعوانية حيث انعكست المكاسب المبكرة. كما كان أداء مؤشر شنغهاي المركب الصيني (-0.5٪) دون المستوى، في حين قدم مؤشر ايه اس اكس 20 الأسترالي (+ 0.1٪) أفضل النتائج.
كما كان التركيز على العوائد، مع تراجع معدل 10 سنوات إلى ما دون 1.6٪، على الرغم من تقليص الخسائر واستقر عند 1.57٪ حتى وقت كتابة هذا التقرير. بينما تتجه كل الأنظار إلى بيانات أسعار المستهلك والتي من المحتمل أن تؤثر على قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن تقليص الحوافز.
قد تكون العوائد قد قدمت اختراقًا هبوطيًا لمثلث متماثل. بعد عدم قدرتها على اجتياز المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا، تكافح المعدلات للبقاء مواكبة للمتوسط المتحرك لـ 100يومًا، قبل أن تتراجع نحو خط الاتجاه التصاعدي - عند 1.25٪ حيث يقوم المتوسط المتحرك ل200 يوم بحمايته - أو حتى أقل إلى 1.00٪.
وارتفع الدولار مستفيدا من سندات الخزانة.
وجد الدولار دعمًا عند قاع القاع التقريبي، والذي يشير اكتماله إلى العودة إلى قمم مارس، والتي تم قطعها وتد هبوطي. ومع ذلك، فقد كنا نجادل في أن انخفاض السعر من ذروة مارس 2020 كان على شكل وتد تصاعدي. وإذا كنا على حق، يجب أن يعود السعر إلى اتجاه تصاعدي متوسط المدى. وإذا انخفض السعر إلى ما دون 89.00 فإننا نتجه إلى الاتجاه الهبوطي بالكامل.
قضى الذهب على مكاسب يوم أمس بفضل قوة الدولار.
لا يزال الذهب داخل قناة صاعدة، بعد تأكيد دعم المتوسط المتحرك ل 200 يوم، والذي أعاد تنظيمه سابقًا مع قمة القناة الهابطة الهائلة منذ القمة القياسية لعام 2020.
في حين ينخفض البيتكوين لليوم الرابع من خمسة أيام بعد أن حذر الرئيس السابق دونالد ترامب - الذي يعتقد أن الترشح لمقعد في مجلس النواب في عام 2022 فكرة "مثيرة جدًا للاهتمام" - من أن البيتكوين هو "احتيال ضد الدولار".
ولا يزال بيتكوين يعاني من اللوائح المشددة المستمرة في الصين كما انخفض بشكل كبير بعد أن تراجعت شركة تسلا (ناسداك: NASDAQ:TSLA) في مايو بشأن قبول العملة الرقمية كدفعة لسياراتها.
مدد بيتكوين الاختراق الهبوطي للراية الهبوطية، مما يشير إلى أن العملة المشفرة ستعيد اختبار المستوى 30,000 دولار، مما يمثل تحديًا لدعوتنا التصاعدية الأخيرة.
في حين استمر النفط في انخفاضه، وفقد بعض الزخم بعد أن وصل إلى 70 دولارًا للبرميل في نيويورك للمرة الأولى منذ أكثر من عامين.
نحن نعتبر أن الانخفاض في اليوم الثاني هو جزء من حركة العودة، قبل أن تنطلق الأسعار، بعد أن أكملت المثلث التصاعدي.
بالنظر للأمام
-
أعلن بنك كندا قراره بشأن سعر الفائدة يوم الأربعاء.
-
استؤنفت محادثات الاتفاق النووي الإيراني في فيينا يوم الخميس.
-
تبدأ قمة قادة مجموعة السبعة في كورنوال بإنجلترا يوم الجمعة.
تحركات السوق
الأسهم
-
ارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.1٪
-
تغيرت العقود الآجلة لمؤشر إس أند بي 500 بشكل طفيف
-
تغيرت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 قليلاً
-
انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.1٪
-
انخفض مؤشر ام اس سي أي لمنطقة أسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.2٪
-
انخفض مؤشر ام اس سي أي للأسواق الناشئة بنسبة 0.2٪
العملات
-
ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2٪
-
وهبط اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.2173 دولار
-
ارتفع الين الياباني 0.2٪ إلى 109.44 للدولار
-
وارتفع اليوان في الخارج 0.2٪ إلى 6.39636 للدولار
-
وتراجع الجنيه البريطاني 0.3 بالمئة إلى 1.4137 دولار
السندات
-
لم يتغير العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بشكل طفيف عند 1.56٪
-
لم يتغير عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف عند -0.20٪
-
تغير عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف عند 0.80٪
السلع
-
هبط خام برنت 0.7 بالمئة إلى 71 دولارا للبرميل
-
تراجع الذهب الفوري 0.3 بالمئة إلى 1894 دولارا للأوقية