الافتتاح الأمريكي: بانتظار تقارير الأرباح الهامة، ما مصير الذهب والدولار؟

• لا يزال المستثمرون قلقين بشأن التضخم، والتناقص التدريجي، ومخاطر الصين

• تقدم النفط والمعادن 

• انهيار الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض بسبب الخلاف الدبلوماسي

الأحداث الرئيسية

كانت العقود الأمريكية لمؤشرات داو جونز وإس أند بي وناسداك وراسل 2000 متباينة مع بدء تداول يوم الإثنين وكانت الأسهم الأوروبية ثابتة قبل سيل من تقارير أرباح وول ستريت الضخمة في الأسبوع المقبل بسبب مخاوف التضخم ومخاطر كوفيد وتوتر العقارات في الصين والتي استمرت في التأثير على الأسواق.

وصعدت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات بينما انخفضت الليرة التركية إلى مستوى قياسي وسط تصاعد التوترات الدبلوماسية.

الشؤون المالية العالمية

كانت جميع العقود الآجلة خضراء في وقت مبكر من يوم الاثنين، على الرغم من أن العقود على مؤشر راسل قد انعكست هبوطيًا في وقت كتابة هذا التقرير حتى مع ارتفاع العقود في مؤشر ناسداك 100، مما أدى إلى العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية الرئيسية. ومن الجدير بالذكر أن كل منهما يمثل وجهات نظر متعارضة. كما تمثل الشركات الصغيرة المحلية تعافيًا اقتصاديًا، في حين تشير الارتفاعات التكنولوجية الكبيرة إلى انكماش اقتصادي.

في حين كانت القطاعات الأوروبية مختلطة، مما ترك مؤشر ستوكس 600 الأوروبي ثابتًا. كما ارتفعت أسهم الموارد الأساسية والطاقة، متتبعة المكاسب الموسعة وسط تفوق أداء النفط والمعادن. وعلى العكس من ذلك، كان أداء أسهم شركات الاتصالات والمستهلكين دون المستوى.

وفي وقت سابق، كانت الأسهم الآسيوية متفاوتة. وعلى الرغم من المخاطر الناجمة عن مشاكل ديون العقارات الصينية والجغرافيا السياسية التي قد تحد من الاستثمار الأجنبي، ارتفع مؤشر شنغهاي المركب الصيني بنسبة 0.75 ٪، متفوقًا على المنطقة.

أما على الجانب الآخر، فقد انخفض مؤشر نيكاي 225 الياباني على خلفية ضعف أرباح صانع أشباه الموصلات طوكيو الكترون Tokyo Electron Ltd. (T:8035)، حيث تعرضت أسهم الرقائق لأكبر الضربات بعد نتائج أرباح سيئة يوم الجمعة من شركات التكنولوجيا الأمريكية مثل سناب (NYSE:SNAP) وانتل.

في حين انتعشت عوائد سندات الخزانة، بما في ذلك سندات العشر سنوات، مما قلص بعض الانخفاض يوم الجمعة، بعد أن زاد قلق رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جاي باول بشأن التضخم، محذرًا من أنه قد يظل أعلى لفترة أطول بعد أن قلل في وقت سابق من أهمية ارتفاع التكاليف على أنها مؤقتة. كما أوضح باول أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في تقليص مشتريات السندات، مشددًا على أن البنك المركزي لا يزال قائمًا في الوقت الحالي برفع أسعار الفائدة.

وقد انخفض الدولار للجلسة الثانية والأسبوع الثالث، ولكن يبدو أنه وجد الدعم في وقت كتابة هذا التقرير.

الرسم البياني لمؤشر الدولار الأمريكي

كما ارتد الدولار عن خط العنق للقاع المزدوج الهائل، والذي بدأ في نوفمبر الماضي.

بينما انخفضت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق بعد أن أمر الرئيس أردوغان بطرد عشرة سفراء، بما في ذلك سفراء الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا بعد أن طالبت تلك الدول بالإفراج عن رجل الأعمال والمحسن التركي الذي كان في السجن منذ عام 2016 دون تصريح.

كما ارتفع الذهب لليوم الثاني، عاكسا انخفاض الدولار.

الرسم البياني لعقود الذهب

ومع ذلك، ما زلنا نشعر بالقلق من أن هذا التقدم مؤقت، حيث يقترب من خط العنق المحتمل لنمط الرأس والكتفين المستمر منذ أدنى مستوى في مارس.

ويرتد البيتكوين، ويتداول مرة أخرى فوق 62000 دولار.

الرسم البياني لعملة بتكوين

احذر من الانعكاس المحتمل، حيث إن الرمز الرقمي قد يطور قمة الرأس والكتفين قصيرة المدى. ومع ذلك، إذا قامت العملة المشفرة بإلغاء النموذج، فقد تقفز أعلى بكثير، لتوسيع أعلى مستوى لها على الإطلاق.

كذلك، صعد النفط لليوم الثاني، مقتربًا من 85 دولارًا للأوقية بعد أن صرحت المملكة العربية السعودية أن أوبك + يجب أن تظل في موقفها الحذر فيما يتعلق بإدارة الإمدادات العالمية بسبب مخاطر الطلب التي لا تزال تشكلها كوفيد-19.

الرسم البياني لعقود النفط

أما من الناحية الفنية، فقد خلق سعر خام غرب تكساس الوسيط فجوة تصاعدية انفصالية، وهي حركة تصاعدية توضح أنه لا يوجد سوى مشترين بهذه الأسعار.

أهم البيانات المنتظرة

• صدور تقارير عن ثقة المستهلك الأمريكي يوم الثلاثاء

• أستراليا تصدر مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي

• طباعة مخزونات الجملة الأمريكية وطلبيات السلع المعمرة يوم الأربعاء

• اتخاذ قرار السياسة النقدية القادم لبنك اليابان يوم الخميس

• إعلان قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن نسبة الفائدة، والذي تبعه المؤتمر الصحفي للرئيس كريستين لاجارد، يوم الخميس أيضًا

• صدور الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، مطالبات البطالة الأولية أيضًا يوم الخميس

تحركات السوق

الأسهم

• كان ستوكس 600 الأوروبي ثابتًا

• تغيرت العقود الآجلة لمؤشر إس أند بي 500 بشكل طفيف

• ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.2٪

• تغيرت العقود الآجلة على مؤشر داو جونز الصناعي بشكل طفيف

• تغير مؤشر إم إس سي أي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ قليلا

• تغير مؤشر إم إس سي أي للأسواق الناشئة قليلاً

العملات

• انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1٪

• ارتفع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1662 دولار

• تراجع الين الياباني 0.1 بالمئة إلى 113.64 للدولار

• ارتفع اليوان في الخارج 0.1 بالمئة إلى 6.3762 للدولار

• ارتفع الجنيه البريطاني 0.2 بالمئة إلى 1.3783 دولار

• تراجعت الليرة التركية 1.5 بالمئة إلى 9.7524 للدولار

السندات

• تقدم العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 1.66٪

• ارتفع عائد 10 سنوات في ألمانيا نقطتين أساس إلى -0.09٪

• ارتفع العائد على سندات الخزانة البريطانية لأجل 10 سنوات بنقطتين أساسيتين إلى 1.16٪.

السلع

• ارتفع خام برنت 0.7 بالمئة إلى 86.15 دولار للبرميل

• ارتفع سعر الذهب الفوري 0.4 بالمئة إلى 1798.96 دولار للأوقية