قبل الافتتاح: البتكوين يهبط والسلع لا ينجدها التضخم والأسهم تتأثر بهذا الأمر

• انخفاض العقود الآجلة في الولايات المتحدة بعد فوز أرباح شركات التكنولوجيا الكبيرة
  
  

• المنظمون الصينيون يضغطون على أسهم التكنولوجيا الإقليمية
  
  

• الدولار يرتفع
  
  

الأحداث الرئيسية

تراجعت العقود على المؤشرات الأربعة الرئيسية للولايات المتحدة –إس أند بي وناسداك وراسل 2000 وداو- يوم الأربعاء، وقت كتابة هذا التقرير جنبًا إلى جنب مع الأسهم الأوروبية التي أنهت تقدمًا لمدة ثلاثة أيام بعد نتائج الشركات المتباينة وأسعار السلع الضعيفة التي ضغطت على الأسواق.

كما تراجعت عوائد سندات الخزانة وصعد الدولار الأمريكي.

الشؤون المالية العالمية

وانخفض مؤشر ستوكس 600 لعموم أوروبا، جنباً إلى جنب مع عمال المناجم، الذين تعقبوا انخفاضاً في المواد الخام، بما في ذلك الألمنيوم وخام الحديد والنفط.

كما تراجع المؤشر اليوم عن مستويات قياسية. وكان أعلى مستوى ليوم أمس 476.06، وهو أعلى مستوى مرجعي منذ أن وصل إلى 476.16 خلال اليوم في 13 أغسطس. بينما كان سعر الإغلاق يوم الثلاثاء 475.74، أقل بقليل من إغلاق 13 أغسطس، 475.83 القياسي. ويبدو أن المؤشر وجد مقاومة عند هذه المستويات، كما يمكن رؤيته من خلال تناقص الحجم في ارتفاعه الأخير منذ أدنى مستوى له في 6 أكتوبر، بالإضافة إلى الزخم الهابط.

كما تم بيع دويتشه بنك (DE:DBKGn) (البورصة الألمانية: DBKGn) هذا الصباح، وخسر أكثر من 3٪، بعد أن خسرت المؤسسة المالية ومقرها ألمانيا أرباحها. كما تراجعت أسهم بنك بانكو سانتاندر الإسباني (بورصة مدريد: SAN) على الرغم من تحقيق أرباح أعلى في الربع الثالث، ربما لأن المستثمرين رأوا فرصة لجني بعض الأرباح.

في حين تراجعت أسهم شركة هينكن الهولندية لصناعة البيرة والمشروبات (AS: HEIN) بعد أن أعلنت الشركة عن انخفاضات أكثر من المتوقع في مبيعات البيرة في الربع الثالث من العام.

ومن الناحية الفنية، يكافح السهم لإكمال قاع رأس وكتفين صغير، محمي بواسطة المتوسط المتحرك ل200 يوم.

كما ارتفع سهم شركة بوما الألمانية لتصنيع الملابس الرياضية (البورصة الألمانية: PUMG) بنسبة 3 ٪ تقريبًا، مما دفع الأسهم إلى الأمام نحو مكاسبها الأسبوعية الرابعة على التوالي، بعد أن رفعت الشركة توقعات مبيعاتها.

كما بيعت الأسهم الآسيوية، في وقت سابق يوم الأربعاء، بعد أن ظل التضخم الأسترالي مرتفعًا، مما أدى إلى تفاقم المخاوف من خروجها عن السيطرة وتعطيل التعافي الاقتصادي المأمول كثيرًا. بينما صعد مؤشر ايه اس اكس 200 الأسترالي بالكاد، حيث كسب 0.07٪ فقط. كما تم تعويض التقدم المبكر بضعف مخزونات التعدين.

وقد تزامنت أرقام التضخم المحلي الحادة مع انخفاض حاد في مبيعات التجزئة العملاقة وول وورث جروب ASX: WOW)). كل الأشياء التي تم أخذها في الاعتبار، فإن حقيقة أن مؤشر ايه إس إكس 200 كان قادرًا على تسجيل مكاسب على الإطلاق يمكن اعتباره مثيرًا للإعجاب، في ظل هذه الظروف. كان هذا هو التقدم السادس على التوالي للمعيار.

أيضًا انخفض الدولار الأسترالي إلى المنطقة الحمراء بعد أن اكتسب في البداية موضوع ارتفاع أسعار الفائدة. كما تخلى عائد السندات لأجل 10 سنوات عن معظم السلفة.

ويبدو أن زوج العملات الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي قد وجد مقاومة عند المتوسط المتحرك ل 200 يوم. بينما لم يتمكن الدولار الاسترالي من التغلب على هذا الحاجز منذ 20 أكتوبر. ولكن في الوقت الحالي، يجد السعر دعمًا عند قاع القناة الصاعدة.

كذلك، هناك رياح معاكسة أخرى للأسهم الآسيوية: مخاوف جديدة بشأن تصعيد اللوائح التي تركز على التكنولوجيا من بكين بعد ذلك، قالت هيئة مراقبة الإنترنت في الصين إنها تخطط لقواعد تسجيل أكثر صرامة لمستخدمي الإنترنت الشباب. أدى ذلك إلى أكبر انخفاض في سبعة أسابيع لأسهم التكنولوجيا الصينية.

وقد تزامن البيع مع ارتفاع العائدات قصيرة الأجل، حيث يراهن المتداولون على ارتفاع أسعار الفائدة. كما انخفض مركب شنغهاي المركب في الصين بنسبة كاملة تقريبًا. وانخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 1.75٪.

كما انخفض مؤشر نيكي الياباني بنسبة 0.15٪ وسط مخاوف بشأن استجابة البنك المركزي للتضخم. ومع ذلك، تمكن المتداولون من تقليص انخفاض حاد وصل إلى 0.8٪.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لليوم الرابع، حيث قام المستثمرون بتوجيه الأموال من الأسهم إلى السندات.

الحركة لها ما يبررها من الناحية الفنية داخل قناتها الصاعدة، بدعم من المتوسط المتحرك ل 200 يوم.

وقفز الدولار لليوم الثالث على التوالي.

قد تتجه العملة الاحتياطية العالمية نحو قمة قناتها الصاعدة، بعد أن وجدت دعمًا عند مستوى 93.50 منذ 19 أكتوبر.

كما تراجع الذهب لليوم الثاني.

وسيوقف التراجع الحالي للمعدن الثمين - إذا استمر حتى إغلاق هذا الأسبوع - ارتفاعه الذي دام أسبوعين. وقد تكون هذه إشارة إلى أن حركة العودة قد انتهت، وسيبدأ تأثير نمط استمرارية رأس المال والشفافية الأسبوعي في دفع المعدن الأصفر إلى الأسفل.

كذلك، انخفض البيتكوين مرة أخرى إلى أقل من 60،000 دولار، وفقًا لتوقعاتنا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأكملت العملة المشفرة قمة رأس وكتفين صغيرة، بعد تناقص الزخم الذي قدم تباعدًا سلبيًا.

وقد تراجع النفط.

وينخفض ​​خام غرب تكساس الوسيط، ويتتبع الآن الزخم الذي انخفض منذ سبتمبر. كما فشلت السلعة في اتجاهها التصاعدي في الآونة الأخيرة.

بالنظر للأمام

• الأرباح: أعلنت أمازون (ناسداك: NASDAQ:AMZN) وأبل (ناسداك: AAPL) عن أرباح يوم الخميس بعد الجرس. ومن المتوقع أن تبلغ عائدات أبل (NASDAQ:AAPL) 1.25 دولار أمريكي و84.85 مليار دولار أمريكي. وهناك إجماع بأن ربحية سهم أمازون ستكون 8.91 دولارًا أمريكيًا على إيرادات 111.62 مليار دولار.
  
  

• تظهر مخزونات الجملة الأمريكية وطلبيات السلع المعمرة يوم الأربعاء
  
  

• سيعقد قرار السياسة النقدية لبنك اليابان والإيجاز الصحفي يوم الخميس
  
  

• كما أعلن البنك المركزي الأوروبي عن قراره بشأن سعر الفائدة يوم الخميس، وتبعه المؤتمر الصحفي للرئيس كريستين لاجارد
  
  

• كما سيتم إصدار بيانات إجمالي الناتج المحلي الأمريكي ومطالبات البطالة الأولية يوم الخميس
  
  

تحركات السوق

الأسهم

• انخفاض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.1٪
  
  

• ارتفاع العقود الآجلة لمؤشر إس أند بي 500 بنسبة 0.2٪
  
  

• ارتفاع العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.2٪
  
  

• ارتفاع العقود الآجلة على مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.1٪
  
  

• انخفاض مؤشر إم إس سي أي لمنطقة أسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.4٪
  
  

• انخفض مؤشر إم إس سي أي للأسواق الناشئة بنسبة 0.8٪
  
  

العملات

• تغير مؤشر الدولار قليلاً
  
  

• تغير اليورو قليلًا عند 1.1604 دولار
  
  

• ارتفع الين الياباني 0.4٪ إلى 113.71 للدولار
  
  

• تغير اليوان الخارجي بشكل طفيف عند 6.3841 لكل دولار
  
  

• تغير الجنيه البريطاني قليلاً عند 1.3754 دولار
  
  

السندات

• تغير العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بشكل طفيف عند 1.62٪
  
  

• انخفض العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى -0.13٪
  
  

• تراجع العائد على السندات البريطانية لأجل 10 سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 1.08٪
  
  

السلع

• نزل خام غرب تكساس الوسيط 1.5 بالمئة إلى 83.35 دولار
  
  

• تراجع الذهب الفوري 0.3 بالمئة إلى 1787.19 دولار للأوقية