المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 24 يناير 2022
- التراجع مستمر لسعر بيتكوين
- الدولار الأمريكي والذهب يرتفعان ارتفاعًا هامشيًا
- النفط يكافح
الأحداث الرئيسية
بعد أسبوع من أسوأ الأسابيع التي مرت بها الأسواق الأمريكية منذ بداية الوباء في 2020، ارتفعت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية هامشيًا خلال صباح اليوم، ولكنها فقدت الزخم الإيجابي وعادت للهبوط.
وتراجعت عوائد سندات الخزانة أجل 10 سنوات مع عودة المستثمرين لشراء سندات الخزانة الأمريكية.
الشؤون المالية الدولية
تقلبت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية قبل افتتاح وول ستريت، لتتحول من الإيجابية إلى السلبية، مع انتظار السوق لتحديثات الفيدرالي حول الفائدة، ومن المنتظر أن ينهي الفيدرالي السياسات الميسرة ويبدأ رفع الفائدة في مارسآذار المقبل.
يتشوق المستثمرون لبدء موسم الأرباح وإعلان الشركات التكنولوجية الكبرى عن تقاريرها، بما فيها آي بي إم، التي تصدر تقرير أرباحها اليوم، وشركة آبل (NASDAQ:AAPL) تصدر التقارير يوم الخميس، ليروا ما إذا كان لهذه البيانات تأثير على رؤية الاقتصاد العالمي.
تراجع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 2% هذا الصباح، بما يضعه على طريق أسوأ يومين للهبوط منذ نوفمبر 2020. تشديد السياسات النقدية يضرب أسهم النمو أولًا، لأنها أسهم ذات تقييمات عالية. ويشير الفيدرالي لأول رفع للفائدة في مارس لوقف التضخم القوي الذي يضرب الاقتصاد الأمريكي، بما يثير المخاوف حيال استمرار هبوط الأسهم وسط ارتفاع نفقات الاستدانة بما سيؤدي لإعادة تسعير قيمة الأصول.
ويخشى السوق أيضًا من تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، وسط توقعات بغزو روسيا لأوكرانيا.
وهبطت الأسهم التكنولوجية في أوروبا لمستويات 14 أسبوع. وحتى شركات صناعة السيارات مثل: رينو، ونيسان، وميتسوبيشي، هبطت رغم إعلان الشركات الثلاث عن خطة مشتركة لتطوير السيارات الكهربائية.
وارتفعت أسهم شركة صناعة السيارات الفرنسية بنسبة 4.46% وصولًا لـ 34.80 دولار، وهو أعلى مستوى منذ يوليو الماضي. بيد أن المقاومة الكامنة عند مستويات الذروة دفعت الأسهم للهبوط مرة أخرى.
وقفزت أسهم يونيليفر (LON:ULVR) بنسبة 4.6% مع أنباء عن فتح شركة تريان بارتنرز مركز شراء على شركة السلع الاستهلاكية، بقيادة نيلسون بيلتز، ولكن تراجعت الأسهم مرة أخرى بعد تقدمها.
فيما قفزت أسهم فودافون (LON:VOD) بأكثر من 5%، بعد تقرير أشار لمحادثات بين الشركة وبين شركة إيطالية، لدمج الأعمال.
وساعد الرالي الأسهم لتشكيل قاع.
وتراجعت معظم الأسهم الآسيوية يوم الاثنين بقيادة مؤشر كوريا الجنوبية، كوسبي، والذي هبط بنسبة 1.5. وتتسم أسهم كوريا الجنوبية بحساسيتها إزاء أسهم القطاع التكنولوجي. وعلى الجانب الآخر، ينغمس الاقتصاد الياباني بالاستثمارات في القطاع الصناعي، وليس التكنولوجي. لذا ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 0.25%.
وبالنظر إلى عوائد سندات الخزانة الأمريكية، تستمر في التفاعل مع هبوط الأسهم الأمريكية.
وتتداول العوائد الأمريكية بنمط قمة صغيرة، عند مستويات المقاومة والدعم، القائمة منذ قمة مارس.
ويقف مؤشر الدولار في منطقة إيجابية، ولكن المستثمرين ينتظرون محفزات جديدة.
ويقف مؤشر الدولار على عتبة مثلث صاعد في القمة، بعد الارتداد عن قاع القناة الصاعدة. وينشأ نموذج المثلث الصاعد عندما يتفوق البائعون على المشترين، وتنخفض الأسعار لإيجاد مشترين.
لو هبط الدولار الأمريكي دون انخفاض منتصف ينايركانون ثاني، سيكون من المحتمل أن يمدد الهبوط. عوضًا عن ذلك لو اخترقت الأسعار نموذج المثلث، فالقناة الصاعدة سوف تستأنف، ويختبر السعر ذروة 4 نوفمبر.
وارتفعت أسعار الذهب لتختبر مقاومة قمة القناة.
قارب السعر قمة المثلث، الناشئ منذ أغسطس الماضي، عندما سجل السعر أول ارتفاع قياسي في سنوات.
كسرت بيتكوين مستوى 35 ألف دولار دولار، ولو أغلقت دون هذا المستوى، ستكون هذه المرة الأولى منذ يوليو. وتقف بيتكوين عند منتصف الهدف، وتنتظر هبوط سيدفعها نحو أسعار أكثر انخفاضًا.
تابع قراءة فنية سابقة: الرسم البياني لليوم: عملة بيتكوين في طريقها إلى 30 ألف دولار، وربما أقل
وتمدد العملة الرقمية القيادية كسر الأسعار مع نموذج رأس وكتفين، وتتجه إلى خط الرقبة الخاص بنموذج قمة مزدوجة كبيرة.
بعد التعافي القوي لمنتصف ديسمبر العام الماضي، يصعب على النفط تكوين اتجاه صاعد، بسبب المقاومة عند القمة السابقة.
الارتفاع في الأسعار يعزى إلى الضغوط التضخمية لذا فأي تحركات يكون لها تداعيات على السوق إجمالًا.
أهم البيانات المنتظرة
مؤشر ثقة المستهلك يصدر يوم الخميس.
يوم الأربعاء يصدر مخزون النفط وفق قراءة إدارة معلومات الطاقة.
يوم الخميس يصدر تقرير الربع الرابع لبيانات الناتج المحلي الإجمالي.
محركات السوق
انخفض مؤشر ستوكس 600 بنسبة 1.3٪
انخفض مؤشر إم إس سي آي بنسبة 0.7٪
انخفض مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة بنسبة 1.3٪
العملات
لم يتغير مؤشر الدولار قليلاً
وهبط اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.1303 دولار
ارتفع الين الياباني 0.1٪ إلى 113.79 للدولار
وانخفض اليوان الخارجي 0.2 بالمئة إلى 6.3268 للدولار
وتراجع الجنيه البريطاني بنسبة 0.48٪ إلى 1.3489 دولار
سندات
انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 1.73٪
انخفض عائد 10 سنوات في ألمانيا ثلاث نقاط أساس إلى -0.09٪
تراجع العائد على السندات البريطانية لأجل 10 سنوات خمس نقاط أساس إلى 1.12٪
السلع
وصعد خام غرب تكساس الوسيط 0.26٪ إلى 85.41 دولار للبرميل
وارتفع خام برنت 0.01 بالمئة إلى 87.09 دولار للبرميل
وارتفع سعر الذهب الفوري 0.3 بالمئة إلى 1841.29 دولار للأوقية