الافتتاح الأمريكي: بتكوين إلى أين؟، والنفط تحت ضغط قوي

الأحداث الرئيسية

تتراجع العقود الآجلة الأمريكية لمؤشرات داو، وإس آند بي، وراسل 2000 يوم الأربعاء قبل افتتاح الأسواق الأمريكية، بعد أن سجل إس آند بي رقماً قياسياً جديداً بالأمس على الأرباح الإيجابية والتحول من قبل وسائل الإعلام الصينية المدعومة من الحكومة بشأن تنظيم قطاع التكنولوجيا، والذي عوض المخاوف التي تذهب إلى أن انتشار متحور دلتا من كوفيد-19سوف يعكس الانتعاش الاقتصادي. كما ارتفعت العقود الآجلة في ناسداك بشكل هامشي حيث استمرت أرباح قطاع التكنولوجيا في تجاوز التوقعات.

يتراجع سعر النفط بسبب البيانات السلبية، والإجراءات الاحترازية الصينية.

الشؤون المالية العالمية

على الرغم من أن مؤشر إس آند بي 500 قد أغلق بالقرب من القمة أمس، إلا أنه لم يصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق، وهي الجائزة التي لا تزال تحتفظ بها جلسة تداول يوم الخميس. مع تذبذب العقود الآجلة اليوم، يبدو أنها تخالف الاتجاه العالمي للأعلى حيث من المحتمل أن يقوم المستثمرون بجني بعض الأرباح بعد ارتفاع الأمس.

في أوروبا، افتتح مؤشر STOXX 600 على ارتفاع، ثم توسع في تقدمه.

ومع ذلك، لا يزال المضاربون على الارتفاع يواجهون بعض المقاومة، حيث تخلوا عن بعض المكاسب، ويتداولون دون أعلى مستويات للجلسة، مما يشكل احتمالًا لنجم شهاب، هبوطيًا عند الإغلاق. تشير الفجوة السابقة، متبوعةً بالدوجي المحتمل، إذا قام المؤشر العام لأوروبا بتقليص المزيد من مكاسبه، مما أدى إلى تقليص الجسم الحقيقي للشمعة وإطالة ظلها العلوي، يشير إلى مدى قدرة المضاربين على الانخفاض على دفع المضاربين على الارتفاع إلى الخلف.

بعد قولي هذا كله، تتمتع الأسهم الأوروبية بميزة فنية على الأسهم الأمريكية، مما قد يساهم في التقدم القوي لليوم، حتى بعد ما سجله الأمس، على أساس يومي ولحظي.

فجر المقياس الأوروبي تشكيلًا موسعًا - وهي الفترة التي كانت فيها الأسهم بلا قيادة، ويبدو الآن أنها وجدت قيادة جديدة.

كان الدافع الأوروبي الأساسي هو تراجع وسائل الإعلام التابعة للحكومية الصينية عن بعض انتقاداتها القاسية السابقة لألعاب الفيديو - بما في ذلك إزالة مقال يصفها بأنها "أفيون روحي" - مما تسبب في هبوط شركة تينسينت القابضة (HK: 0700).

بالنسبة لأخبار الأرباح، تلقى كوميرزبانك اي جي (DE:CBKG) ضربة قوية بعد خسارة الأرباح.

قد تكون الأسهم في ثاني أكبر بنك في ألمانيا قد أكملت راية هبوطية، وهو النطاق الذي وصل فيه السعر إلى التوازن، حيث من المفترض أن يتكون الطلب المستوي من قبل البائعين على المكشوف. ومن المتوقع أن يحدث الاختراق الهبوطي بعد الانتهاء من عمليات التصفية القصيرة، ويكون السوق مستعدًا للمضي قدمًا في الانخفاض.

كانت معظم دول آسيا في المنطقة الخضراء، مع تقدم KOSPI في كوريا الجنوبية تقدمًا بنسبة 1.3٪، مع ارتفاع أسهم التكنولوجيا بأكثر من 1٪، حيث أخفت الصين خطابها التنظيمي التكنولوجي. وجاءت الأسهم الصينية الأفضل أداءً في كل من شنغهاي المركب وهانغ سنغ في هونغ كونغ، حيث ارتفع كلاهما بنسبة 0.85٪.

كان مؤشر Nikkei 225 الياباني هو المؤشر الآسيوي في المنطقة السلبية، حيث انخفض بنسبة 0.2٪ بعد أن تراجعت Softbank Group Corp. (T:9984) بسبب تهديد بيع آرم إلى شركة مجموعة اٍن فيديا (NASDAQ:NVDA) بقيمة 40 مليار دولار أمريكي والذي تم حظره من قبل حكومة المملكة المتحدة. خيبت شركة مجموعة علي بابا القابضة م.ض ADR (NYSE:BABA) توقعات الإيرادات لأول مرة منذ أكثر من عامين، نتيجة للإغلاق.

أدت النتائج الإيجابية للشركات إلى ارتفاع الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا إلى مستويات قياسية، على الرغم من استمرار انتشار سلالة دلتا من كوفيد-19، إلى جانب أعلى معدل تضخم منذ الأزمة المالية لعام 2008، والذي يُعزى إلى الاختناقات في توزيع البضائع بسبب عمليات الإغلاق الوبائي. من ناحية أخرى، أثبت المستثمرون الآسيويون أنهم أكثر حذرًا مع إعادة فتح اقتصادهم بسبب القواعد الأكثر صرامة والتطعيمات البطيئة هناك.

قد تكون بيانات التوظيف الأمريكية الرئيسية يوم الجمعة حافزًا لحركة السوق التالية إذا سمحت البيانات للمستثمرين بالاستمرار في شراء وعد بنك الاحتياطي الفيدرالي بتيسير نقدي غير مسبوق، أو بدلاً من ذلك، إذا قام المتداولون بتعديل توقعاتهم واعتقدوا أن الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى تغيير المسار بسبب سوق العمل القوي والتضخم المرتفع.

إليك حديث بولارد الذي قلب قواعد السوق: عاجل: تصريحات هامة من الفيدرالي تثير عاصفة بالأسواق

يبدو أن العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات قد وجد موطئ قدم له بعد أدنى إغلاق يوم الثلاثاء منذ 11 فبراير من جانب "العائد الحقيقي" - الذي يلغي التضخم لأنه يقلل من العائد – قد وصل إلى مستوى قياسي منخفض.

زادت العوائد من هبوطها، حيث زاد المستثمرون من وزن سندات الخزانة في محافظهم الاستثمارية. يمكننا أن نرى كيفية تزايد معدل النسب في قنوات هبوط أكثر حدة.

ارتفاع الدولار قصير الأجل.

ارتفع الدولار باتجاه قمة راية هبوطية محتملة، بعد عمليات بيع متتالية استمرت أربعة أيام، باتجاه خط الاتجاه الصعودي قصير المدى. بدأ الدولار في الانخفاض بعد الاقتراب من خط العنق للقاع المزدوج الهائل.

هذا وارتفع الذهب، على الرغم من قوة الدولار.

يتأرجح المعدن الأصفر بعد إكمال الوتد الهابط.

مددت البيتكوين سقوطها الحر إلى الجلسة الخامسة على التوالي، حيث أشار رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الجديد، جراي جنسلر، إلى إشراف صارم على العملات المشفرة.

قد يخترق السعر قاعًا مزدوجًا محتملاً، بعد الاقتراب من المتوسط المتحرك لـ 200 يوم، ثم ينخفض عبر المتوسط المتحرك لـ 100 يوم في طريقه إلى المتحرك المتوسط لـ 50 يوم. وفي الوقت نفسه، يقوم كل من مؤشر MACD  -  وهو مؤشر يعتمد على السعر - ومؤشر ROC - وهو مؤشر قائم على الزخم - بإعداد تقاطعات هبوطية.

كان النفط أضعف، حيث أعاق الطلب الخوف من أن يؤدي انتشار فيروس كورونا إلى ضعف التوسع الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، زادت التقارير التي تتحدث عن اختطاف إيراني محتمل لناقلة نفط في خليج عمان مخاوف من تعطل توزيع النفط العالمي.

في الوقت الحالي، يحدد المتوسط المتحرك لـ 100 يوم الاتجاه الصعودي. وإذا انخفضت الأسعار إلى ما دون أدنى مستوى في 20 يوليو، فستكون قد حددت اتجاهًا هبوطيًا.

الموضوعات المقبلة

• من المتوقع أن يحافظ بنك إنجلترا على سعر الفائدة القياسي وهدف شراء السندات دون تغيير يوم الخميس.

• يتم الإعلان عن مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة يوم الخميس.

• أعلن بنك الاحتياطي الهندي يوم الجمعة عن قرار سياسته النقدية.

تحركات السوق

الأسهم

• ارتفع مؤشر STOXX 600 بنسبة 0.6٪

• تغيرت العقود الآجلة لمؤشر إس آند بي 500 بشكل طفيف

• ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.1٪

• تغيرت العقود الآجلة على مؤشر داو جونز الصناعي بشكل طفيف

• ارتفع مؤشر MSCI Asia Pacific بنسبة 0.4٪

• ارتفع مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بنسبة 0.9٪

العملات

• انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1٪

• تغير اليورو بشكل طفيف عند 1.1873 دولار

• تغير الين الياباني بشكل طفيف عند 109.11 للدولار

• ارتفع اليوان في الخارج 0.2 بالمئة إلى 6.4557 للدولار

• ارتفع الجنيه البريطاني 0.2 بالمئة إلى 1.3946 دولار

السندات

• تغير العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بشكل طفيف عند 1.18٪

• تغير العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف عند -0.48٪

• تغير عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف عند 0.52٪

السلع

• تغير خام برنت بشكل طفيف

• ارتفاع سعر الذهب الفوري 0.2 بالمئة إلى 1814.02 دولار للأوقية