جرس الافتتاح: الأرباح تعزز العقود الآجلة لكن الأسهم تظل متقلبة؛ والدولار يرتفع
- عوضت الأرباح الإيجابية مخاطر السوق المستمرة
- السندات الأمريكية طويلة الأجل ترتفع أكثر من السندات قصيرة الأجل بسبب مخاوف التضخم
- تقلبات النفط الخام
- الأحداث الرئيسية
ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة لمؤشرات داو جونز وإس أند بي 500 وناسداك وراسل 2000 يوم الخميس، مع تراجع الأسهم الأوروبية بشكل طفيف بعد جلسة يوم الأربعاء الأمريكية المتقلبة. حيث تقوم الأسواق بتسعير تقارير الأرباح كمقياس لاستدامة الانتعاش الاقتصادي، حتى مع وجود تهديدات مثل التضخم، وتقلص الحوافز، وفيروس كورونا، ومخاطر الصين في الخلفية.
وعلى الرغم من ارتفاع جميع العقود الأربعة على المؤشرات الأمريكية الرئيسية، إلا أن قطاعات النمو كانت رائدة، حيث تفوقت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100. وكانت العقود على مؤشر راسل 2000 أقل أداءً.
كذلك، ارتفع الدولار واستمر تراجع النفط.
الشؤون المالية العالمية
ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بشكل طفيف، هذا الصباح، لكنه ظل ثابتًا نسبيًا. وأظهرت شركة صناعة الجعة والمشروبات متعددة الجنسيات ومقرها بلجيكا أنهاوسر - بوش إنبيف (بورصة بروكسل: ABI) ومتاجر التجزئة السويسرية دفري (البورصة السويسرية) أنه على الرغم من التضخم، استمرت بعض الشركات في تجاوز التوقعات.
ومن ناحية أخرى، فقد خسرت شركة رويال (LON:RDSa) دويتش شل (بورصة لندن (LON:LSEG): RDSa) التوقعات حيث قامت الشركة بتسريع وتيرتها لخفض انبعاثات الكربون. وانخفضت أسهم شركة النفط الكبرى بنسبة 3٪.
وخلال جلسة التداول الآسيوية، أغلقت معظم المعايير الإقليمية على انخفاض. وكان مؤشر شنغهاي المركب الصيني هو الأكبر، حيث انخفض بنسبة 1.25٪ حيث ضغطت المخاوف بشأن قطاع التطوير العقاري المضطرب في البلاد على الأسواق، قبل الموعد النهائي الذي يلوح في الأفق لسداد الديون لشركة إيفرجراند (HK: HK:3333). وعلى الجانب الآخر من طيف السوق الإقليمي، تفوق أداء كوسبي في كوريا الجنوبية وهانغ سنغ في هونغ كونغ، حيث انخفض كلاهما بنسبة 0.5٪ فقط.
بينما تراجعت الأسهم في وول ستريت من أعلى مستوياتها على الإطلاق، يوم الأربعاء. حيث انخفض مؤشرا إس أند بي 500 وداو جونز الصناعي بينما أغلق مؤشر ناسداك المركب عند مستوى ثابت بعد تسجيله أعلى مستوياته على الإطلاق يوم الثلاثاء.
كما وصل مؤشر ناسداك 100 إلى أعلى مستوى له على الإطلاق خلال اليوم، ولكنه بالكاد تمكن من الانتهاء محققًا مكاسب. ومع ذلك، كان المؤشر الرئيسي الوحيد الذي أنهى في المنطقة الإيجابية، حيث ارتفع سهم ألفابت (ناسداك: GOOGL) ومايكروسوفت (ناسداك: MSFT) إلى مستويات قياسية بعد تجاوز تقديرات الأرباح الفصلية.
في حين سجلت شركة تسلا (NASDAQ:TSLA) لصناعة السيارات الكهربائية (ناسداك: TSLA) أعلى سعر إغلاق في تاريخها، ويفترض أنها لا تزال تستفيد من الإثارة المحيطة بصفقتها مع شركة هرتز Hertz Global Holdings Inc (OTC:HTZZ).
وكان أداء مؤشر راسل 2000 هو الأقل أداءً في الجلسة، بنسبة -1.9٪، وهو أشد تراجع لمؤشر الشركات الصغيرة منذ سبتمبر.
كما استأنفت سندات الخزانة طويلة الأجل، بما في ذلك سندات العشر سنوات، متفوقة في الأداء على السندات قصيرة الأجل حيث واصل المستثمرون البحث عن الحماية ضد التضخم.
كما يتضح من منحنى العائد على سندات الخزانة الأمريكية، فقد ارتفعت عوائد السندات لأجل سنتين مقارنة بالمعدلات على أساس 10 سنوات، مما يشير إلى أن المستثمرين كانوا ينقلون رؤوس أموالهم من السندات قصيرة الأجل إلى الأدوات طويلة الأجل من أجل الأمان.
ومع ذلك، لا تزال الأسهم العالمية بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق بفضل الأرباح القوية هذا الربع، حيث اتسعت هوامش الربح على الرغم من التضخم المتفشي. ويعود الأمر الآن إلى صانعي السياسة للحفاظ على الهدوء في الأسواق وتجنب فقدان ثقة المستثمرين.
أيضًا تتجه كل الأنظار الآن إلى اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي اليوم بالإضافة إلى النمو الاقتصادي للولايات المتحدة من خلال تقرير الناتج المحلي الإجمالي القادم، والذي من المتوقع أن يظهر تباطؤ التوسع الاقتصادي. وفي وقت سابق، أبقى بنك اليابان على سياسته كما هي.
وقد استقر الدولار بعد انخفاضه في وقت سابق.
ومع ذلك، لا يزال محاصرًا في الازدحام، مما يجعل الحركة الحالية غير ذات أهمية.
تقدم الذهب لليوم الثالث على التوالي.
ومن الناحية الفنية، يتسلق المعدن الأصفر داخل قناة تصاعدية يومية بينما يواجه مقاومة نمط الاستمرارية الأسبوعية للرأس والكتفين.
وقد انتعشت عملة البيتكوين بعد انخفاض استمر يومين، لتعويض خسائر الأمس.
قد يكون هذا الارتفاع جزءًا من حركة العودة. حيث اختبر السعر خط العنق لقمة الرأس والكتفين، مما دفع العملة الرقمية بعيدًا عن قناتها الصاعدة.
انخفض النفط على الرسم البياني اليومي، ثم قلص معظم خسائره.
على الرسم البياني للأربع ساعات أعلاه، من المحتمل أن يكون خام غرب تكساس الوسيط يطور قمة رأس وكتف.
أهم البيانات المنتظرة
- تصدر ألمانيا بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث يوم الجمعة
- نشر أرقام مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية يوم الجمعة أيضًا
تحركات السوق
الأسهم
- تغير مؤشر ستوكس 600 الأوروبي قليلاً
- ارتفاع العقود الآجلة لمؤشر إس أند بي 500 بنسبة 0.2٪
- ارتفاع العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.2٪
- ارتفاع العقود الآجلة على مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2٪
- انخفاض مؤشر إم إس سي أي لمنطقة أسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.4٪
- انخفض مؤشر إم إس سي أي للأسواق الناشئة بنسبة 0.3٪
العملات
- تغير مؤشر الدولار قليلاً
- تغير اليورو بشكل طفيف عند 1.1611 دولارًا
- ارتفاع الين الياباني 0.2 بالمئة إلى 113.61 للدولار
- تغير اليوان الخارجي بشكل طفيف عند 6.3931 لكل دولار
- ارتفع الجنيه البريطاني 0.2 بالمئة إلى 1.3766 دولار
السندات
- تقدم العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى 1.56٪
- ارتفع العائد على 10 سنوات في ألمانيا ثلاث نقاط أساس إلى -0.15٪
- ارتفع العائد على السندات البريطانية لأجل 10 سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 1.01٪.
السلع
- هبوط خام برنت 1٪ إلى 83.74 دولار للبرميل
- ارتفاع الذهب الفوري 0.4 بالمئة إلى 1803.13 دولار للأوقية